日前，上海索辰信息科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“索辰科技”）披露了發(fā)行公告，確定科創(chuàng)板上市發(fā)行價(jià)245.56元/股，發(fā)行市盈率368.92倍，而該公司所在行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為57.56倍。

值得一提的是，245.56元/股的超高發(fā)行價(jià)也使得索辰科技成為今年內(nèi)最貴新股，而由于單一賬戶申購(gòu)上限為2500股，投資者頂格申購(gòu)需配市值2.5萬(wàn)元。

索辰科技保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商為海通證券。網(wǎng)下詢價(jià)期間，上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)共收到284家網(wǎng)下投資者管理的5819個(gè)配售對(duì)象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息，報(bào)價(jià)區(qū)間為23.8元/股-321元/股。

報(bào)價(jià)信息表顯示，信達(dá)澳亞基金管理有限公司管理的20只產(chǎn)品報(bào)出23.8元/股最低價(jià)，富國(guó)基金管理有限公司管理的216只產(chǎn)品報(bào)出321元/股最高價(jià)。

經(jīng)海通證券核查，35家網(wǎng)下投資者管理的72個(gè)配售對(duì)象，因未按要求提供審核材料、提供材料但未通過(guò)資格審核、屬于禁止配售范圍等原因，報(bào)價(jià)已被確定為無(wú)效報(bào)價(jià)予以剔除。

經(jīng)索辰科技和海通證券協(xié)商一致，將擬申購(gòu)價(jià)格高于321元/股，價(jià)格為321元/股且申購(gòu)數(shù)量低于260萬(wàn)股的配售對(duì)象全部剔除；擬申購(gòu)價(jià)格為321元/股，申購(gòu)數(shù)量260萬(wàn)股且申購(gòu)時(shí)間為3月31日14:14:35:803的配售對(duì)象，按上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象從后到前的順序剔除2個(gè)配售對(duì)象。以上共計(jì)剔除79個(gè)配售對(duì)象。

剔除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，參與初步詢價(jià)的投資者為279家，配售對(duì)象為5668個(gè)，全部符合《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的參與條件。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，全部網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)為267.33元/股；保險(xiǎn)公司報(bào)價(jià)中位數(shù)最高，為270.01元/股；信托公司報(bào)價(jià)中位數(shù)最低，為222.6元/股。

據(jù)悉，索辰科技是一家專注于CAE軟件研發(fā)、銷售和服務(wù)的企業(yè)。若本次發(fā)行成功，該公司預(yù)計(jì)募集資金總額25.37億元，較原計(jì)劃的9.69億元多出15.68億元。

2019-2021年及2022年上半年，索辰科技實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入分別為1.16億元、1.62億元、1.93億元、0.16億元；實(shí)現(xiàn)的歸母凈利潤(rùn)分別為-1259.12萬(wàn)元、3264.87萬(wàn)元、5035.64萬(wàn)元和-3637.73萬(wàn)元。

索辰科技2022年上半年收入較低與該公司收入呈現(xiàn)季節(jié)性有關(guān)。招股書顯示，該公司主要客戶為軍工單位及科研院所等，此類客戶出于其項(xiàng)目成本預(yù)決算管理目的，大部分會(huì)在下半年加快推進(jìn)其項(xiàng)目的進(jìn)度，并通常于第四季度集中驗(yàn)收結(jié)算，使得其下半年收入規(guī)模整體上優(yōu)于上半年，具有一定季節(jié)性。

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