原文標(biāo)題：2022年中國化妝品代工行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢(shì)分析，格局分散有望向龍頭集中「圖」

一、化妝品代工概述

代工模式可細(xì)分為OEM、ODM與OBM，三種模式依次對(duì)代工廠的要求越來越高。OEM(Original Entrusted Manufacture)指受托方按照委托方提出產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案進(jìn)行生產(chǎn)，委托方享有知識(shí)產(chǎn)權(quán)，受托方不參與產(chǎn)品研發(fā),也不得為第三方提供采用該設(shè)計(jì)的產(chǎn)品。ODM(Original Design Manufacturer)則為受托廠商根據(jù)品牌商的規(guī)格和要求，自行設(shè)計(jì)和生產(chǎn)產(chǎn)品，品牌商在產(chǎn)品成型后統(tǒng)一買走,在此模式下，代工廠具有核心研發(fā)與生產(chǎn)能力,品牌方主要扮演貼牌的角色，國際頭部的化妝品代工企業(yè)多為ODM模式。近年來，OBM(Original Branding Manufacturing)模式也逐漸興起，即代工廠建立自有品牌,自主進(jìn)行產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)，同時(shí)直接參與經(jīng)營市場,這一模式要求工廠需具有一定品牌建設(shè)與市場開拓能力。

OEM、ODM、OBM三種代工模式

資料來源：公開資料整理

二、化妝品代工行業(yè)政策背景

2021年起，化妝品行業(yè)整體管理要求趨嚴(yán)，以《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》為指導(dǎo)，出臺(tái)了多部新規(guī)。2022年陸續(xù)發(fā)布監(jiān)督管理辦法：試行化妝品電子注冊(cè)證，《化妝品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督管理辦法》正式上線等。監(jiān)管的重點(diǎn)在于化妝品及化妝品新原料注冊(cè)備案、功效宣傳評(píng)價(jià)規(guī)范、生產(chǎn)管理規(guī)范、標(biāo)簽管理等方面。強(qiáng)監(jiān)管時(shí)代來臨，對(duì)化妝品代工企業(yè)提出了更高的要求。

化妝品相關(guān)政策規(guī)定

資料來源：政府公開報(bào)告，公開資料整理

三、化妝品代工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈

化妝品產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原料商、包材商和生產(chǎn)商，化妝品代工行業(yè)位于化妝品產(chǎn)業(yè)鏈上游；中游為品牌商，包括傳統(tǒng)品牌和新銳品牌；下游為銷售渠道，包括經(jīng)銷商、代理商通過線上或線下渠道金屬銷售。

化妝品產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：公開資料整理

2、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分配

整體來看，美妝消費(fèi)很大程度上取決于品牌溢價(jià)與渠道優(yōu)勢(shì)，因此美妝產(chǎn)業(yè)鏈的核心價(jià)值集中于品牌端與渠道端。具備經(jīng)銷模式與代工模式的品牌，終端與工業(yè)成本之間有5-10倍的加價(jià)率。上游代工企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中處于毛利率較低的部分，對(duì)于下游品牌商的話語權(quán)相對(duì)較低。

美妝產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分配

資料來源：公開資料整理

四、化妝品代工行業(yè)現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

從市場規(guī)模來看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014-2021年，我國化妝品代工行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，從2014年298億元增長至2021年573億元。隨著下游需求不斷增長，未來化妝品代工行業(yè)具備一定發(fā)展空間，預(yù)計(jì)2026年市場規(guī)模將達(dá)到844億元。

2014-2026年中國化妝品代工市場規(guī)模及預(yù)測(cè)

資料來源：歐睿，公開資料整理

2、企業(yè)注冊(cè)數(shù)量

從相關(guān)企業(yè)注冊(cè)數(shù)量來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年以來，企業(yè)注冊(cè)數(shù)量呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。截至2022年3月，我國共有在業(yè)存續(xù)的化妝品相關(guān)企業(yè)1247.1萬家，2021年共新增437.5萬家相關(guān)企業(yè)，同比增長56.3%，是近十年注冊(cè)量最多的一年。

2012-2021年化妝品相關(guān)企業(yè)注冊(cè)數(shù)量

資料來源：企查查，公開資料整理

五、化妝品代工行業(yè)競爭格局

1、行業(yè)梯隊(duì)

從行業(yè)競爭格局來看，中國化妝品代工行業(yè)格局較為分散，且以中小企業(yè)為主。.梯隊(duì)為諾斯貝爾和科絲美詩（中國）,中國區(qū)營收規(guī)模在20億元左右，其中科絲美詩（中國）在2018年是市場占有率最高的企業(yè)，占5.26%的市場份額。作為本土的龍頭企業(yè)，諾斯貝爾的市場占有率為3.65%。而其他中小型代工企業(yè)占據(jù)了90%以上的市場份額。

2020中國化妝品代工行業(yè)格局

資料來源：公開資料整理

2、行業(yè)主要參與者情況

國際化妝品代工龍頭企業(yè)在研發(fā)人數(shù)、配方和專利方面都有較多的積累。從配方數(shù)看，科斯美詩、科瑪、瑩特麗等企業(yè)儲(chǔ)備都超過10000個(gè)。從專利數(shù)來看，科瑪、瑩特麗的專利數(shù)都超過100個(gè)，其中科瑪更是達(dá)到了645+。配方數(shù)和專利數(shù)等體現(xiàn)了公司研發(fā)的能力和產(chǎn)品儲(chǔ)備，使得企業(yè)除OEM外，可以進(jìn)行ODM業(yè)務(wù)，增強(qiáng)企業(yè)的競爭力，從而增厚企業(yè)的利潤。

2021年美妝護(hù)膚品代工行業(yè)主要參與者情況

資料來源：公開資料整理

六、化妝品代工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

近年來，我國化妝品行業(yè)監(jiān)管政策不斷發(fā)展完善?！痘瘖y品監(jiān)管條例》以及與之配套的《化妝品注冊(cè)備案管理辦法》、《化妝品新原料注冊(cè)備案資料管理規(guī)定》、《化妝品注冊(cè)備案資料管理規(guī)定》、《化妝品分類規(guī)則和分類目錄》已于2021年1月1日和5月1日實(shí)施。一方面，相關(guān)條例對(duì)功效性檢驗(yàn)的要求更加嚴(yán)格，提高行業(yè)門檻，淘汰不合規(guī)企業(yè)，利好上游檢測(cè)行業(yè)與代工廠；另一方面，使得下游品牌商更換代工方的成本增加，因此中下游之間的粘性增強(qiáng)。當(dāng)前監(jiān)管趨嚴(yán)以及市場競爭加劇，未來國內(nèi)化妝品代工行業(yè)集中度有望提升。

原文標(biāo)題：2022年中國化妝品代工行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢(shì)分析，格局分散有望向龍頭集中「圖」

華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)中國化妝品代工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、競爭格局及重點(diǎn)企業(yè)等進(jìn)行了深入剖析，最大限度地降低企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營成本，提高企業(yè)競爭力；并運(yùn)用多種數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，以便企業(yè)能及時(shí)搶占市場先機(jī)；更多詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)關(guān)注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國化妝品代工（OEM）行業(yè)發(fā)展前景及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》。