在震蕩調(diào)整多日后，存儲芯片板塊10月16日早盤再次走強，早盤收盤時指數(shù)漲2.12%。個股而言，三孚股份、德明利漲停；香農(nóng)芯創(chuàng)、藍箭電子、佰維存儲大漲超10%；雅創(chuàng)電子、江波龍、恒爍股份等也漲幅靠前。
　　存儲芯片大廠密集漲價
　　之所以存儲芯片板塊能夠獲得市場青睞，主要在于存儲芯片的漲價潮愈演愈烈。日前存儲模組大廠威剛董事長陳立白就表示，目前存儲產(chǎn)業(yè)行情“好到讓我們頭痛”。陳立白指出，此前韓國廠商在放長假，預計近期將宣布新品價格，合約價格或?qū)⑸蠞q20%-30%。
　　事實上，今年以來閃迪、美光、三星、SK海力士、群聯(lián)等巨頭要么已經(jīng)漲了價，要么就走在漲價的路上，其中NAND大廠閃迪(SanDisk)年內(nèi)已兩次宣布漲價。
　　中信證券指出，9月以來，根據(jù)Bloomberg、CFM閃存市場，NAND Flash Wafer和部分存儲模組均有不同程度上漲，漲幅個位數(shù)。
　　展望后續(xù)，Trend Force預計2025年第四季度NAND Flash價格將上漲5%～10%，舊制程DRAM整體價格環(huán)比增長8%～13%，HBM價格環(huán)比增漲13%～18%，后續(xù)數(shù)據(jù)中心eSSD漲價幅度有望超市場預期，2026年大容量QLCSSD有望出現(xiàn)爆發(fā)性增長。
　　全球半導體貿(mào)易統(tǒng)計組織發(fā)布的預測數(shù)據(jù)顯示，2025年全球存儲芯片銷售額將達到1848.41億美元，同比增長11.68%。2026年銷售額將達到2148.26億美元，同比增長16.22%。
　　板塊業(yè)績明顯好轉(zhuǎn)
　　在漲價潮下，存儲芯片板塊的業(yè)績也有明顯改善，尤其部分龍頭股的業(yè)績更是表現(xiàn)亮眼。比如瀾起科技，上半年賺了11.59億元，同比增長95.41%；中微公司上半年賺了7.06億元，同比增長36.62%；兆易創(chuàng)新、深科技、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、通富微電、聚辰股份等龍頭股，上半年業(yè)績也均錄得兩位數(shù)增長。
　　整個板塊來看，存儲芯片第二季度實現(xiàn)歸母凈利潤45.12億元，環(huán)比季度的28.14億元增長60.34%。而2024年第四季度，存儲芯片板塊為虧損10.57億元。 　　在震蕩調(diào)整多日后，存儲芯片板塊10月16日早盤再次走強，早盤收盤時指數(shù)漲2.12%。個股而言，三孚股份、德明利漲停；香農(nóng)芯創(chuàng)、藍箭電子、佰維存儲大漲超10%；雅創(chuàng)電子、江波龍、恒爍股份等也漲幅靠前。
　　存儲芯片大廠密集漲價
　　之所以存儲芯片板塊能夠獲得市場青睞，主要在于存儲芯片的漲價潮愈演愈烈。日前存儲模組大廠威剛董事長陳立白就表示，目前存儲產(chǎn)業(yè)行情“好到讓我們頭痛”。陳立白指出，此前韓國廠商在放長假，預計近期將宣布新品價格，合約價格或?qū)⑸蠞q20%-30%。
　　事實上，今年以來閃迪、美光、三星、SK海力士、群聯(lián)等巨頭要么已經(jīng)漲了價，要么就走在漲價的路上，其中NAND大廠閃迪(SanDisk)年內(nèi)已兩次宣布漲價。
　　中信證券指出，9月以來，根據(jù)Bloomberg、CFM閃存市場，NAND Flash Wafer和部分存儲模組均有不同程度上漲，漲幅個位數(shù)。
　　展望后續(xù)，Trend Force預計2025年第四季度NAND Flash價格將上漲5%～10%，舊制程DRAM整體價格環(huán)比增長8%～13%，HBM價格環(huán)比增漲13%～18%，后續(xù)數(shù)據(jù)中心eSSD漲價幅度有望超市場預期，2026年大容量QLCSSD有望出現(xiàn)爆發(fā)性增長。
　　全球半導體貿(mào)易統(tǒng)計組織發(fā)布的預測數(shù)據(jù)顯示，2025年全球存儲芯片銷售額將達到1848.41億美元，同比增長11.68%。2026年銷售額將達到2148.26億美元，同比增長16.22%。
　　板塊業(yè)績明顯好轉(zhuǎn)
　　在漲價潮下，存儲芯片板塊的業(yè)績也有明顯改善，尤其部分龍頭股的業(yè)績更是表現(xiàn)亮眼。比如瀾起科技，上半年賺了11.59億元，同比增長95.41%；中微公司上半年賺了7.06億元，同比增長36.62%；兆易創(chuàng)新、深科技、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、通富微電、聚辰股份等龍頭股，上半年業(yè)績也均錄得兩位數(shù)增長。
　　整個板塊來看，存儲芯片第二季度實現(xiàn)歸母凈利潤45.12億元，環(huán)比季度的28.14億元增長60.34%。而2024年第四季度，存儲芯片板塊為虧損10.57億元。
　　不少公司“蹭”存儲芯片
　　此外，存儲芯片的火熱，還與不少公司發(fā)布的相關動態(tài)上能夠感受到，有的在跨界并購，有的在表態(tài)公司與存儲芯片相關。
　　比如養(yǎng)元飲品在10月15日披露公告稱，公司向私募基金北京聞名投資基金管理有限公司(下稱“聞名基金”)增資10億元。而聞名基金對外的股權投資中就有長江存儲控股股份有限公司。為此，這一增資公告就成了股民們熱議的焦點。
　　再比如晶瑞電材，該股10月15日在投資者互動平臺表示，公司的光刻膠及高純化學品已用于存儲芯片制造。
　　還有光伏銀漿龍頭帝科股份，10月14日晚間發(fā)布公告稱，擬3億元收購江蘇晶凱半導體技術有限公司(下稱“江蘇晶凱”)62.5%股權。公開信息顯示，江蘇晶凱是一家專注于存儲芯片封裝與測試制造服務以及存儲晶圓分選測試服務公司。早在2024年，帝科股份就已涉足存儲芯片行業(yè)，這一年其收購了存儲芯片企業(yè)深圳市因夢控股技術有限公司51%股權。
　　此外，匯成股份、深康佳A、國林科技、盛景微、云漢芯城等公司，也均在近期發(fā)布過存儲芯片的相關公告或動態(tài)。
　　主力資金搶籌TOP10
　　從主力資金動態(tài)來看，部分存儲芯片概念正被積極搶籌，比如10月16日早盤，香農(nóng)芯創(chuàng)、德明利、江波龍、佰維存儲等公司便處于主力資金凈流入榜前列，凈流入額分別為6.66億元、3.84億元、2.87億元和2.78億元。
　　東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，過去5個交易日(10月9日至10月15日)，存儲芯片板塊的普冉股份主力凈流入2.4億元，雅創(chuàng)電子凈流入1.81億元。雅克科技、賽騰股份、恒爍股份也被主力資金積極搶籌。
　　往后看，華西證券表示，在當下AI的驅(qū)動下，存儲芯片的需求激增。開源證券則指出，在供應端，今年以來各大存儲廠商均發(fā)布減產(chǎn)計劃，存儲市場庫存去化明顯；在需求端，國內(nèi)外大廠加大AI資本投入，推動企業(yè)存儲需求升溫。摩根士丹利更是認為，在人工智能熱潮下，存儲芯片行業(yè)預計迎來一個“超級周期”。
　　(文章來源：東方財富研究中心) 加載全文