智通財經(jīng)APP獲悉，中信里昂發(fā)布研報稱，將福耀玻璃(03606)目標價由77港元，調(diào)高6.5%至82港元，福耀玻璃(600660.SH)目標價由71元人民幣，調(diào)高5.6%至75元人民幣，投資評級維持“跑贏大市”。

該行指，福耀玻璃2025年第三財季營收/盈利年增長19%/14%。盡管海運運費下降且產(chǎn)能利用率上升，但由于原設(shè)備生產(chǎn)(OEM)折扣增加以及美國業(yè)務(wù)利潤率的季節(jié)性波動，毛利率環(huán)比下降0.6個百分點。

福耀玻璃可望實現(xiàn)2025年平均售價上漲6-7%的目標，該行預計，隨著新能源汽車在全球市場的滲透率不斷提高，高附加價值產(chǎn)品將繼續(xù)貢獻更大的收入占比。

中信里昂預期，福耀玻璃對原設(shè)備生產(chǎn)(OEM)的議價能力增強以及高效率的管理將能更有效控制開支，因此該行將福耀玻璃2025/26/27年盈利預測分別調(diào)高6.5%/6.5%/6.4%。

　　【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點，與和訊網(wǎng)無關(guān)。和訊網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立，不對所包含內(nèi)容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考，并請自行承擔全部責任。郵箱：news_center@staff.hexun.com 　　

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該行指，福耀玻璃2025年第三財季營收/盈利年增長19%/14%。盡管海運運費下降且產(chǎn)能利用率上升，但由于原設(shè)備生產(chǎn)(OEM)折扣增加以及美國業(yè)務(wù)利潤率的季節(jié)性波動，毛利率環(huán)比下降0.6個百分點。

福耀玻璃可望實現(xiàn)2025年平均售價上漲6-7%的目標，該行預計，隨著新能源汽車在全球市場的滲透率不斷提高，高附加價值產(chǎn)品將繼續(xù)貢獻更大的收入占比。

中信里昂預期，福耀玻璃對原設(shè)備生產(chǎn)(OEM)的議價能力增強以及高效率的管理將能更有效控制開支，因此該行將福耀玻璃2025/26/27年盈利預測分別調(diào)高6.5%/6.5%/6.4%。

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