中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月17日訊 華天科技(002185.SZ)今日復(fù)牌，股價漲停，截至發(fā)稿報12.96元，上漲10.02%，總市值418.50億元。

　　

華天科技昨晚披露的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案顯示，上市公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買華天電子集團(tuán)、西安后羿投資、芯天鈺鉑等27名交易對方合計持有的華羿微電子股份有限公司(以下簡稱“華羿微電”)100%股份。本次交易完成后，華羿微電將成為上市公司合并報表范圍內(nèi)子公司。

　　

標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價格將以符合《證券法》規(guī)定的評估機(jī)構(gòu)出具的評估報告的評估結(jié)果為參考，經(jīng)交易雙方充分協(xié)商確定。相關(guān)資產(chǎn)經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)、評估結(jié)果和最終交易價格將在重組報告書中予以披露。

　　

經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格為8.35元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前120個交易日上市公司股票交易均價的80%。

　　

上市公司擬向不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股份募集配套資金，本次募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100%，配套募集資金發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)后上市公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊的數(shù)量為限。

　　

本次募集配套資金擬用于支付本次交易現(xiàn)金對價、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用以及交易稅費(fèi)等。本次募集配套資金以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的成功實(shí)施為前提，但最終募集配套資金成功與否不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的實(shí)施。

　　

本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易對方包含華天電子集團(tuán)、西安后羿投資。華天電子集團(tuán)系上市公司的控股股東，西安后羿投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人系上市公司實(shí)際控制人之一肖智成，均為上市公司的關(guān)聯(lián)方。因此，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月17日訊 華天科技(002185.SZ)今日復(fù)牌，股價漲停，截至發(fā)稿報12.96元，上漲10.02%，總市值418.50億元。

　　

華天科技昨晚披露的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案顯示，上市公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買華天電子集團(tuán)、西安后羿投資、芯天鈺鉑等27名交易對方合計持有的華羿微電子股份有限公司(以下簡稱“華羿微電”)100%股份。本次交易完成后，華羿微電將成為上市公司合并報表范圍內(nèi)子公司。

　　

標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價格將以符合《證券法》規(guī)定的評估機(jī)構(gòu)出具的評估報告的評估結(jié)果為參考，經(jīng)交易雙方充分協(xié)商確定。相關(guān)資產(chǎn)經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)、評估結(jié)果和最終交易價格將在重組報告書中予以披露。

　　

經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格為8.35元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前120個交易日上市公司股票交易均價的80%。

　　

上市公司擬向不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股份募集配套資金，本次募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100%，配套募集資金發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)后上市公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊的數(shù)量為限。

　　

本次募集配套資金擬用于支付本次交易現(xiàn)金對價、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用以及交易稅費(fèi)等。本次募集配套資金以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的成功實(shí)施為前提，但最終募集配套資金成功與否不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的實(shí)施。

　　

本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易對方包含華天電子集團(tuán)、西安后羿投資。華天電子集團(tuán)系上市公司的控股股東，西安后羿投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人系上市公司實(shí)際控制人之一肖智成，均為上市公司的關(guān)聯(lián)方。因此，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　

本次交易預(yù)計不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易不構(gòu)成重組上市。

　　

本次交易前，華天電子集團(tuán)為上市公司控股股東，肖勝利、肖智成等13名自然人為上市公司實(shí)際控制人。本次交易完成后，上市公司的控股股東及實(shí)際控制人不會發(fā)生變化。

　　

截至預(yù)案簽署日，標(biāo)的公司華羿微電的控股股東為華天電子集團(tuán)，華天電子集團(tuán)持有華羿微電64.95%股份。截至預(yù)案簽署日，華羿微電的實(shí)際控制人為肖勝利、肖智成等13名自然人，該13名自然人合計直接持有華天電子集團(tuán)31,501,927股股份，占其總股本的63.60%，通過華天電子集團(tuán)可實(shí)際支配的華羿微電股份表決權(quán)比例為64.95%。此外，華羿微電實(shí)際控制人之一肖智成還擔(dān)任華羿微電股東西安后羿投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人，能夠通過西安后羿投資控制華羿微電有表決權(quán)的股份41,000,000股，占華羿微電總股本的9.88%。

　　

　　

2023年年度、2024年年度及2025年前8個月，標(biāo)的公司營業(yè)收入分別為114,365.16萬元、138,341.58萬元、107,383.56萬元，凈利潤分別為-14,472.36萬元、1,879.94萬元、4,562.03萬元。

　　

　　

據(jù)華天科技公告，本次交易前，上市公司主營業(yè)務(wù)為集成電路封裝測試。標(biāo)的公司是國內(nèi)知名的以高性能功率器件研發(fā)、設(shè)計、封裝測試、銷售為主的半導(dǎo)體企業(yè)。本次交易通過并購整合優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，一方面上市公司能夠快速完善封裝測試主業(yè)布局，拓展功率器件封裝測試業(yè)務(wù)，形成覆蓋集成電路、分立器件等各細(xì)分領(lǐng)域的封裝測試業(yè)務(wù)布局，為客戶提供更全面的封裝測試產(chǎn)品，另一方面上市公司將延伸功率器件自有品牌產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計及銷售業(yè)務(wù)，覆蓋汽車級、工業(yè)級、消費(fèi)級功率器件產(chǎn)品，開辟第二增長曲線，實(shí)現(xiàn)新的收入增長點(diǎn)，進(jìn)一步提高核心競爭力。

　　

2023年年度、2024年年度及2025年上半年，華天科技營業(yè)收入分別為112.98億元、144.62億元、77.80億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為2.26億元、6.16億元、2.26億元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤分別為-3.08億元、3341.94萬元、-813.15萬元。

　　

　　

　　

值得注意的是，華羿微電去年終止科創(chuàng)板IPO。上交所網(wǎng)站2024年6月7日發(fā)布了關(guān)于終止對華羿微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市審核的決定。 華羿微電原擬在上交所科創(chuàng)板發(fā)行股票數(shù)量不低于7,325.23萬股(不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量)，即占發(fā)行后總股本的比例不低于10%，本次公開發(fā)行的股份均為新股，不涉及股東公開發(fā)售股份。華羿微電原擬募集資金110,000.00萬元，分別用于車規(guī)級功率半導(dǎo)體研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)及第三代半導(dǎo)體功率器件研發(fā)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動資金。 華羿微電的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為天風(fēng)證券股份有限公司，保薦代表人為孫志潔、蓋建飛。

　　

　　

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)天水華天科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2021]2942號)核準(zhǔn)，公司于2021年10月向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)464,480,874股，每股發(fā)行價格為10.98元，募集資金總額為5,099,999,996.52元，扣除發(fā)行費(fèi)用(不含稅)52,419,321.51元后的募集資金凈額為5,047,580,675.01元。該募集資金已于2021年10月21日到達(dá)公司募集資金專項(xiàng)賬戶。

　　

　　【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn)，與和訊網(wǎng)無關(guān)。和訊網(wǎng)站對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立，不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考，并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。郵箱：news_center@staff.hexun.com 　　

加載全文