中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月17日訊 禾賽科技(02525.HK)港股今日收報(bào)169.20港元，跌幅6.83%，今日盤中最低價(jià)168.30港元，創(chuàng)上市以來新低。目前，禾賽科技已跌破港股發(fā)售價(jià)。

禾賽科技2025年9月16日在港交所上市。最終發(fā)售價(jià)及配發(fā)結(jié)果公告顯示，禾賽科技全球發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份數(shù)目為19,550,000股發(fā)售股份(經(jīng)計(jì)及發(fā)售量調(diào)整權(quán)獲悉數(shù)行使及視乎超額配股權(quán)行使與否而定)，香港發(fā)售股份數(shù)目為1,955,000股發(fā)售股份(經(jīng)計(jì)及發(fā)售量調(diào)整權(quán)獲悉數(shù)行使)，國際發(fā)售股份數(shù)目為17,595,000股發(fā)售股份(經(jīng)計(jì)及發(fā)售量調(diào)整權(quán)獲悉數(shù)行使及視乎超額配股權(quán)行使與否而定)。

禾賽科技的聯(lián)席保薦人、保薦人兼整體協(xié)調(diào)人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為中國國際金融香港證券有限公司、國泰君安融資有限公司、招銀國際融資有限公司，整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為海通國際證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司，聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為富途證券國際(香港)有限公司、星展亞洲融資有限公司、工銀國際證券有限公司，聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為農(nóng)銀國際融資有限公司、建銀國際金融有限公司。

禾賽科技的最終發(fā)售價(jià)為212.80港元，最高公開發(fā)售價(jià)為228.00港元，所得款項(xiàng)總額為4,160.24百萬港元，扣除按最終發(fā)售價(jià)計(jì)算的預(yù)計(jì)應(yīng)付上市開支154.99百萬港元，所得款項(xiàng)凈額為4,005.25百萬港元。禾賽科技計(jì)劃將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用于下列用途：所得款項(xiàng)凈額約50%預(yù)計(jì)將分配用作研發(fā)投資；所得款項(xiàng)凈額約35%(或約1,297.1百萬港元)預(yù)計(jì)將分配用作投資生產(chǎn)能力，以確保持續(xù)交付高性能、高可靠性的產(chǎn)品，滿足客戶不斷變化的需求；所得款項(xiàng)凈額約5%預(yù)計(jì)將分配用作業(yè)務(wù)發(fā)展，以加速業(yè)務(wù)擴(kuò)張；及所得款項(xiàng)凈額約10%預(yù)計(jì)將分配用作營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途，以支持業(yè)務(wù)運(yùn)營及增長。

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月17日訊 禾賽科技(02525.HK)港股今日收報(bào)169.20港元，跌幅6.83%，今日盤中最低價(jià)168.30港元，創(chuàng)上市以來新低。目前，禾賽科技已跌破港股發(fā)售價(jià)。

禾賽科技2025年9月16日在港交所上市。最終發(fā)售價(jià)及配發(fā)結(jié)果公告顯示，禾賽科技全球發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份數(shù)目為19,550,000股發(fā)售股份(經(jīng)計(jì)及發(fā)售量調(diào)整權(quán)獲悉數(shù)行使及視乎超額配股權(quán)行使與否而定)，香港發(fā)售股份數(shù)目為1,955,000股發(fā)售股份(經(jīng)計(jì)及發(fā)售量調(diào)整權(quán)獲悉數(shù)行使)，國際發(fā)售股份數(shù)目為17,595,000股發(fā)售股份(經(jīng)計(jì)及發(fā)售量調(diào)整權(quán)獲悉數(shù)行使及視乎超額配股權(quán)行使與否而定)。

禾賽科技的聯(lián)席保薦人、保薦人兼整體協(xié)調(diào)人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為中國國際金融香港證券有限公司、國泰君安融資有限公司、招銀國際融資有限公司，整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為海通國際證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司，聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為富途證券國際(香港)有限公司、星展亞洲融資有限公司、工銀國際證券有限公司，聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為農(nóng)銀國際融資有限公司、建銀國際金融有限公司。

禾賽科技的最終發(fā)售價(jià)為212.80港元，最高公開發(fā)售價(jià)為228.00港元，所得款項(xiàng)總額為4,160.24百萬港元，扣除按最終發(fā)售價(jià)計(jì)算的預(yù)計(jì)應(yīng)付上市開支154.99百萬港元，所得款項(xiàng)凈額為4,005.25百萬港元。禾賽科技計(jì)劃將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用于下列用途：所得款項(xiàng)凈額約50%預(yù)計(jì)將分配用作研發(fā)投資；所得款項(xiàng)凈額約35%(或約1,297.1百萬港元)預(yù)計(jì)將分配用作投資生產(chǎn)能力，以確保持續(xù)交付高性能、高可靠性的產(chǎn)品，滿足客戶不斷變化的需求；所得款項(xiàng)凈額約5%預(yù)計(jì)將分配用作業(yè)務(wù)發(fā)展，以加速業(yè)務(wù)擴(kuò)張；及所得款項(xiàng)凈額約10%預(yù)計(jì)將分配用作營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途，以支持業(yè)務(wù)運(yùn)營及增長。

禾賽科技的基石投資者為HHLRA、泰康人壽、WT Asset Management、Grab Inc.、宏達(dá)集團(tuán)、Commando Global Fund。其中，HHLR Advisors, Ltd.(“HHLRA”)作為高瓴集團(tuán)Hillhouse Group旗下成員，是一家根據(jù)開曼群島法律注冊成立的獲豁免公司，擔(dān)任若干投資基金(統(tǒng)稱為“HHLRA基金”)的投資管理人。

HHLRA是禾賽科技最大基石投資者。為基于國際發(fā)售價(jià)228.00港元作為指示性發(fā)售價(jià)(即最高公開發(fā)售價(jià))計(jì)算及假設(shè)發(fā)售量調(diào)整權(quán)未獲行使，HHLRA投資金額為50.0百萬美元，泰康人壽投資金額為28.0百萬美元，WT Asset Management投資金額為30.0百萬美元，Grab Inc.投資金額為10.0百萬美元，宏達(dá)集團(tuán)投資金額為20.0百萬美元，Commando Global Fund投資金額為10.0百萬美元。