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截至2025年10月17日收盤，茂萊光學(xué)(688502)報(bào)收于358.36元，較上周的412.99元下跌13.23%。本周，茂萊光學(xué)10月13日盤中最高價(jià)報(bào)438.0元。10月17日盤中最低價(jià)報(bào)358.25元。茂萊光學(xué)當(dāng)前總市值189.21億元，在光學(xué)光電子板塊市值排名12/92，在兩市A股市值排名966/5158。

• 來(lái)自機(jī)構(gòu)調(diào)研要點(diǎn)：可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目募集資金將全部用于半導(dǎo)體領(lǐng)域，助力國(guó)產(chǎn)化替代。
• 來(lái)自機(jī)構(gòu)調(diào)研要點(diǎn)：公司依托海內(nèi)外多基地布局，提升產(chǎn)能并降低地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。
• 來(lái)自機(jī)構(gòu)調(diào)研要點(diǎn)：深圳和北京子公司新設(shè)，分別聚焦標(biāo)準(zhǔn)品生產(chǎn)與半導(dǎo)體本地化服務(wù)。

問(wèn)：除可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目外，公司是否還有其他的產(chǎn)能規(guī)劃？ 　　答：隨著IPO募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，廠房、設(shè)備陸續(xù)投入使用，公司產(chǎn)能陸續(xù)釋放中。除可轉(zhuǎn)債專項(xiàng)產(chǎn)能建設(shè)外，公司依托海內(nèi)外多基地布局，努力提升產(chǎn)值上限。按照現(xiàn)有的產(chǎn)能建設(shè)和布局，公司近兩年陸續(xù)對(duì)海外子公司進(jìn)行了增資，主要目的是進(jìn)一步加深海外的產(chǎn)能建設(shè)和技術(shù)路線，降低地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也能更好地承接海外客戶本地化生產(chǎn)訂單。今年上半年，公司新設(shè)立了深圳子公司和北京子公司，深圳子公司將聚焦標(biāo)準(zhǔn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不局限于工業(yè)生產(chǎn)，將覆蓋多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景。北京子公司的設(shè)立是為了深入北京當(dāng)?shù)匕雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群，為半導(dǎo)體客戶提供本地化技術(shù)服務(wù)和產(chǎn)品配套。在生產(chǎn)過(guò)程中，公司通過(guò)優(yōu)化廠房、設(shè)備、人工利用率等調(diào)整產(chǎn)能，適配定制化產(chǎn)品需求。

問(wèn)：可轉(zhuǎn)債募集資金是全部投入于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，還是會(huì)做一些其他應(yīng)用領(lǐng)域的前瞻性研究？ 　　答：本次再融資募投項(xiàng)目主要圍繞深紫外光學(xué)產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā)，并最終實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定量產(chǎn)的目標(biāo)，募集資金將全部用于半導(dǎo)體領(lǐng)域，主要產(chǎn)品包括深紫外光學(xué)器件、深紫外物鏡鏡頭等兩大類。本次可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目的實(shí)施是公司致力于服務(wù)“國(guó)產(chǎn)化替代”戰(zhàn)略的進(jìn)一步體現(xiàn)，助力下游產(chǎn)業(yè)的自主制造和供應(yīng)鏈的本地化。

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截至2025年10月17日收盤，茂萊光學(xué)(688502)報(bào)收于358.36元，較上周的412.99元下跌13.23%。本周，茂萊光學(xué)10月13日盤中最高價(jià)報(bào)438.0元。10月17日盤中最低價(jià)報(bào)358.25元。茂萊光學(xué)當(dāng)前總市值189.21億元，在光學(xué)光電子板塊市值排名12/92，在兩市A股市值排名966/5158。

• 來(lái)自機(jī)構(gòu)調(diào)研要點(diǎn)：可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目募集資金將全部用于半導(dǎo)體領(lǐng)域，助力國(guó)產(chǎn)化替代。
• 來(lái)自機(jī)構(gòu)調(diào)研要點(diǎn)：公司依托海內(nèi)外多基地布局，提升產(chǎn)能并降低地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。
• 來(lái)自機(jī)構(gòu)調(diào)研要點(diǎn)：深圳和北京子公司新設(shè)，分別聚焦標(biāo)準(zhǔn)品生產(chǎn)與半導(dǎo)體本地化服務(wù)。

問(wèn)：除可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目外，公司是否還有其他的產(chǎn)能規(guī)劃？ 　　答：隨著IPO募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，廠房、設(shè)備陸續(xù)投入使用，公司產(chǎn)能陸續(xù)釋放中。除可轉(zhuǎn)債專項(xiàng)產(chǎn)能建設(shè)外，公司依托海內(nèi)外多基地布局，努力提升產(chǎn)值上限。按照現(xiàn)有的產(chǎn)能建設(shè)和布局，公司近兩年陸續(xù)對(duì)海外子公司進(jìn)行了增資，主要目的是進(jìn)一步加深海外的產(chǎn)能建設(shè)和技術(shù)路線，降低地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也能更好地承接海外客戶本地化生產(chǎn)訂單。今年上半年，公司新設(shè)立了深圳子公司和北京子公司，深圳子公司將聚焦標(biāo)準(zhǔn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不局限于工業(yè)生產(chǎn)，將覆蓋多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景。北京子公司的設(shè)立是為了深入北京當(dāng)?shù)匕雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群，為半導(dǎo)體客戶提供本地化技術(shù)服務(wù)和產(chǎn)品配套。在生產(chǎn)過(guò)程中，公司通過(guò)優(yōu)化廠房、設(shè)備、人工利用率等調(diào)整產(chǎn)能，適配定制化產(chǎn)品需求。

問(wèn)：可轉(zhuǎn)債募集資金是全部投入于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，還是會(huì)做一些其他應(yīng)用領(lǐng)域的前瞻性研究？ 　　答：本次再融資募投項(xiàng)目主要圍繞深紫外光學(xué)產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā)，并最終實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定量產(chǎn)的目標(biāo)，募集資金將全部用于半導(dǎo)體領(lǐng)域，主要產(chǎn)品包括深紫外光學(xué)器件、深紫外物鏡鏡頭等兩大類。本次可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目的實(shí)施是公司致力于服務(wù)“國(guó)產(chǎn)化替代”戰(zhàn)略的進(jìn)一步體現(xiàn)，助力下游產(chǎn)業(yè)的自主制造和供應(yīng)鏈的本地化。

問(wèn)：明年三月限售股解禁后，公司管理層是否有減持計(jì)劃？ 　　答：明年三月解禁的股東中，除了兩位實(shí)控人和控股股東外，只有一位核心技術(shù)人員持有公司股份。如有減持計(jì)劃，公司將嚴(yán)格按照《上市公司董事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)——股東及董事、高級(jí)管理人員減持股份》等規(guī)章制度的要求，做好信息披露工作。

問(wèn)：公司在和客戶合作的過(guò)程中，是由客戶供產(chǎn)品圖紙，交由公司進(jìn)行生產(chǎn)加工嗎？ 　　答：公司一般在客戶提出產(chǎn)品概念的階段就開始介入，提供技術(shù)協(xié)助，與客戶密切溝通，從而清晰地了解客戶產(chǎn)品需求，根據(jù)客戶差異化的需求開發(fā)定制化的光學(xué)產(chǎn)品。公司研發(fā)部門會(huì)制定新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃和架構(gòu)設(shè)計(jì)，在早期階段與客戶進(jìn)行持續(xù)溝通，組織人員進(jìn)行評(píng)估與論證，立項(xiàng)后合理規(guī)劃產(chǎn)品開發(fā)流程與項(xiàng)目進(jìn)展階段，與客戶進(jìn)行技術(shù)對(duì)接，完成技術(shù)開發(fā)、樣品試制，配合客戶進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證，并依據(jù)客戶需求不斷進(jìn)行產(chǎn)品和技術(shù)的優(yōu)化，以確保產(chǎn)品研發(fā)與市場(chǎng)、客戶需求相匹配。

問(wèn)：公司有五年規(guī)劃嗎？ 　　答：公司將一如既往堅(jiān)持以“光學(xué)技術(shù)”為核心的發(fā)展方向，建設(shè)具有國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平的光學(xué)鍍膜中心、光學(xué)加工精密制造中心、精密高端機(jī)械加工中心，并進(jìn)一步完善海內(nèi)外子公司的建設(shè)。此外，公司將不斷提升現(xiàn)有光學(xué)產(chǎn)品的光學(xué)加工、光學(xué)鍍膜、機(jī)械加工、系統(tǒng)裝配裝調(diào)產(chǎn)能及能力，并且向深紫外、紫外及紅外光學(xué)鍍膜、系統(tǒng)研發(fā)等領(lǐng)域延伸。

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