格隆匯10月20日丨三一重工(06031.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售約5.80億股H股(視乎發(fā)售量調(diào)整權(quán)以及超額配股權(quán)行使與否而定)，中國(guó)香港發(fā)售股份5804.26萬股，國(guó)際發(fā)售股份約5.22億股；2025年10月20日至10月23日招股，預(yù)期定價(jià)日為10月24日；發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份20.30-21.30港元，每手買賣單位為200股，中信證券為保薦人；預(yù)期股份將于2025年10月28日開始在聯(lián)交所買賣。

成立于1994年，集團(tuán)是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的全球工程機(jī)械行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。集團(tuán)專注于挖掘機(jī)械、混凝土機(jī)械、起重機(jī)械、樁工機(jī)械及路面機(jī)械等全系列工程機(jī)械產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售及服務(wù)。按2020年至2024年核心工程機(jī)械產(chǎn)品的累計(jì)收入計(jì)算，集團(tuán)是全球第三大及中國(guó)最大的工程機(jī)械企業(yè)。于往績(jī)記錄期間，集團(tuán)的產(chǎn)品已銷往全球150余個(gè)國(guó)家和地區(qū)，截至2025年4月30日止四個(gè)月，集團(tuán)來自海外市場(chǎng)的收入占集團(tuán)總收入的57.4%。集團(tuán)的產(chǎn)品備受全球客戶信賴，憑藉先進(jìn)的技術(shù)實(shí)力與性能，廣泛參與多項(xiàng)全球標(biāo)志性項(xiàng)目的施工建設(shè)，如港珠澳大橋、倫敦奧運(yùn)場(chǎng)館、迪拜塔、北京奧運(yùn)場(chǎng)館等。

集團(tuán)已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意遵照若干條件，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)或促使其指定實(shí)體認(rèn)購(gòu)可購(gòu)入的發(fā)售股份數(shù)目，總金額約為7.58億美元(或約58.99億港元)(假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股H股20.80港元(即發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù)))。按照發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份20.80港元(即本招股章程所列指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，基石投資者將認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)將為約2.84億股。基石投資者包括淡馬錫、盈峰資本、HHLRA(隸屬于Hillhouse Group)、UBS AM Singapore、LMR、貝萊德、RBC GAM、WT Asset Management、Oaktree、睿遠(yuǎn)、上海高毅及中信證券國(guó)際資本管理有限公司(就中信證券背對(duì)背總回報(bào)掉期及中信證券客戶總回報(bào)掉期而言)、Perseverance Asset Management、香港景林、Pinpoint、上海保銀及CICCFinancial TradingLimited(就Pinpoint場(chǎng)外掉期交易而言)、Ghisallo、Jane Street、Fenghe、QRT、濰柴動(dòng)力香港、大家

格隆匯10月20日丨三一重工(06031.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售約5.80億股H股(視乎發(fā)售量調(diào)整權(quán)以及超額配股權(quán)行使與否而定)，中國(guó)香港發(fā)售股份5804.26萬股，國(guó)際發(fā)售股份約5.22億股；2025年10月20日至10月23日招股，預(yù)期定價(jià)日為10月24日；發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份20.30-21.30港元，每手買賣單位為200股，中信證券為保薦人；預(yù)期股份將于2025年10月28日開始在聯(lián)交所買賣。

成立于1994年，集團(tuán)是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的全球工程機(jī)械行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。集團(tuán)專注于挖掘機(jī)械、混凝土機(jī)械、起重機(jī)械、樁工機(jī)械及路面機(jī)械等全系列工程機(jī)械產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售及服務(wù)。按2020年至2024年核心工程機(jī)械產(chǎn)品的累計(jì)收入計(jì)算，集團(tuán)是全球第三大及中國(guó)最大的工程機(jī)械企業(yè)。于往績(jī)記錄期間，集團(tuán)的產(chǎn)品已銷往全球150余個(gè)國(guó)家和地區(qū)，截至2025年4月30日止四個(gè)月，集團(tuán)來自海外市場(chǎng)的收入占集團(tuán)總收入的57.4%。集團(tuán)的產(chǎn)品備受全球客戶信賴，憑藉先進(jìn)的技術(shù)實(shí)力與性能，廣泛參與多項(xiàng)全球標(biāo)志性項(xiàng)目的施工建設(shè)，如港珠澳大橋、倫敦奧運(yùn)場(chǎng)館、迪拜塔、北京奧運(yùn)場(chǎng)館等。

集團(tuán)已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意遵照若干條件，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)或促使其指定實(shí)體認(rèn)購(gòu)可購(gòu)入的發(fā)售股份數(shù)目，總金額約為7.58億美元(或約58.99億港元)(假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股H股20.80港元(即發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù)))。按照發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份20.80港元(即本招股章程所列指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，基石投資者將認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)將為約2.84億股?；顿Y者包括淡馬錫、盈峰資本、HHLRA(隸屬于Hillhouse Group)、UBS AM Singapore、LMR、貝萊德、RBC GAM、WT Asset Management、Oaktree、睿遠(yuǎn)、上海高毅及中信證券國(guó)際資本管理有限公司(就中信證券背對(duì)背總回報(bào)掉期及中信證券客戶總回報(bào)掉期而言)、Perseverance Asset Management、香港景林、Pinpoint、上海保銀及CICCFinancial TradingLimited(就Pinpoint場(chǎng)外掉期交易而言)、Ghisallo、Jane Street、Fenghe、QRT、濰柴動(dòng)力香港、大家保險(xiǎn)、法士特、以及惠理。

假設(shè)每股發(fā)售股份的發(fā)售價(jià)為20.80港元(即發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，并假設(shè)未行使發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)，將從全球發(fā)售中獲得約119.26億港元的所得款項(xiàng)凈額。其中，約45.0%的所得款項(xiàng)凈額將用于進(jìn)一步發(fā)展集團(tuán)的全球銷售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，以提高全球品牌知名度、市場(chǎng)滲透率和服務(wù)效率；約25.0%的所得款項(xiàng)凈額將用于增強(qiáng)集團(tuán)的研發(fā)能力；約20.0%的所得款項(xiàng)凈額將用于擴(kuò)大海外制造能力和優(yōu)化生產(chǎn)效率；以及約10.0%的所得款項(xiàng)凈額將用于營(yíng)運(yùn)資金和一般公司用途。

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