智通財經APP訊，三一重工(06031)于2025年10月20日-2025年10月23日招股，公司擬全球發(fā)售5.8億股H股，其中香港發(fā)售占約10%，國際發(fā)售占約90%。發(fā)售價為20.3-21.3港元。每手200股，預期H股將于2025年10月28日(星期二)上午9時正開始在聯(lián)交所買賣。

成立于1994年，集團是創(chuàng)新驅動的全球工程機械行業(yè)領軍企業(yè)。集團專注于挖掘機械、混凝土機械、起重機械、樁工機械及路面機械等全系列工程機械產品的研發(fā)、制造、銷售及服務。按2020年至2024年核心工程機械產品的累計收入計算，集團是全球第三大及中國最大的工程機械企業(yè)。于往績記錄期間，集團的產品已銷往全球150余個國家和地區(qū)，截至2025年4月30日止4個月，集團來自海外市場的收入占集團總收入的57.4%。集團的產品備受全球客戶信賴，憑借先進的技術實力與性能，廣泛參與多項全球標志性項目的施工建設，如港珠澳大橋、倫敦奧運場館、迪拜塔、北京奧運場館等。

集團已與淡馬錫、盈峰資本、HHLRA、UBS AM Singapore、LMR、貝萊德、RBC GAM、WT Asset 　　Managemen、Oaktree、睿遠、上海高毅及中信證券國際資本管理有限公司、Perseverance Asset 　　Management、香港景林、Pinpoint、上海保銀與CICC Financial Trading Limited、Ghisallo、Jane 　　Street、FengHe、QRT、濰柴動力香港、大家人壽、法士特、惠理訂立基石投資協(xié)議(各稱及統(tǒng)稱基石投資協(xié)議)，據(jù)此，基石投資者已同意遵照若干條件，按發(fā)售價認購或促使其指定實體認購可購入的發(fā)售股份數(shù)目(向下約整至最接近每手200股H股的完整買賣單位)，總金額約為7.58億美元(假設發(fā)售價為每股H股20.80港元(即發(fā)售價范圍的中位數(shù))且不包括經紀傭金、證監(jiān)會交易征費、會財局交易征費及聯(lián)交所交易費)(基石配售)。按照發(fā)售價每股發(fā)售股份20.80港元(即本招股章程所列指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù))，基石投資者將認購的發(fā)售股份總數(shù)將為2.84億股。

智通財經APP訊，三一重工(06031)于2025年10月20日-2025年10月23日招股，公司擬全球發(fā)售5.8億股H股，其中香港發(fā)售占約10%，國際發(fā)售占約90%。發(fā)售價為20.3-21.3港元。每手200股，預期H股將于2025年10月28日(星期二)上午9時正開始在聯(lián)交所買賣。

成立于1994年，集團是創(chuàng)新驅動的全球工程機械行業(yè)領軍企業(yè)。集團專注于挖掘機械、混凝土機械、起重機械、樁工機械及路面機械等全系列工程機械產品的研發(fā)、制造、銷售及服務。按2020年至2024年核心工程機械產品的累計收入計算，集團是全球第三大及中國最大的工程機械企業(yè)。于往績記錄期間，集團的產品已銷往全球150余個國家和地區(qū)，截至2025年4月30日止4個月，集團來自海外市場的收入占集團總收入的57.4%。集團的產品備受全球客戶信賴，憑借先進的技術實力與性能，廣泛參與多項全球標志性項目的施工建設，如港珠澳大橋、倫敦奧運場館、迪拜塔、北京奧運場館等。

集團已與淡馬錫、盈峰資本、HHLRA、UBS AM Singapore、LMR、貝萊德、RBC GAM、WT Asset 　　Managemen、Oaktree、睿遠、上海高毅及中信證券國際資本管理有限公司、Perseverance Asset 　　Management、香港景林、Pinpoint、上海保銀與CICC Financial Trading Limited、Ghisallo、Jane 　　Street、FengHe、QRT、濰柴動力香港、大家人壽、法士特、惠理訂立基石投資協(xié)議(各稱及統(tǒng)稱基石投資協(xié)議)，據(jù)此，基石投資者已同意遵照若干條件，按發(fā)售價認購或促使其指定實體認購可購入的發(fā)售股份數(shù)目(向下約整至最接近每手200股H股的完整買賣單位)，總金額約為7.58億美元(假設發(fā)售價為每股H股20.80港元(即發(fā)售價范圍的中位數(shù))且不包括經紀傭金、證監(jiān)會交易征費、會財局交易征費及聯(lián)交所交易費)(基石配售)。按照發(fā)售價每股發(fā)售股份20.80港元(即本招股章程所列指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù))，基石投資者將認購的發(fā)售股份總數(shù)將為2.84億股。

假設每股發(fā)售股份的發(fā)售價為20.80港元，(即發(fā)售價范圍20.30港元至21.30港元的中位數(shù))，并假設未行使發(fā)售量調整權及超額配股權，在扣除承銷費、傭金以及與全球發(fā)售有關的我方應付的預計費用后，我方將從全球發(fā)售中獲得約119.26億港元的所得款項凈額。集團打算將全球發(fā)售的所得款項凈額按如下所示金額作以下用途：

(1)約45.0%的所得款項凈額，將用于進一步發(fā)展集團的全球銷售及服務網(wǎng)絡，以提高全球品牌知名度、市場滲透率和服務效率。其中：約18.0%的所得款項凈額，將用于擴大集團全球市場的銷售網(wǎng)絡。約15.0%的所得款項凈額，將用于擴大集團的全球服務網(wǎng)絡。約12.0%的所得款項凈額，將用于全球的營銷活動。(2)約25.0%的所得款項凈額，將用于增強集團的研發(fā)能力。其中：約15.0%的所得款項凈額，將用于研發(fā)更多以數(shù)智化和低碳化技術為特色的新產品。約10.0%的所得款項凈額，將用于在歐洲和亞太地區(qū)(如德國和日本)等地建立研發(fā)中心。(3)約20.0%的所得款項凈額，將用于擴大海外制造能力和優(yōu)化生產效率。(4)約10.0%的所得款項凈額，將用于營運資金和一般公司用途。

于往績記錄期間內，集團的財務表現(xiàn)具有強大韌性。集團的收入規(guī)模、盈利能力、經營質量保持行業(yè)領先水平，持續(xù)為股東創(chuàng)造價值。于往績記錄期間，集團的收入于2022年、2023年、2024年及截至2025年4月30日止4個月分別為人民幣808.39億元、人民幣740.19億元、人民幣783.83億元及人民幣294.26億元。集團的毛利率由2022年的22.6%提升至2023年的26.4%，并進一步提升至2024年的 　　26.7%。集團的毛利率亦由截至2024年4月30日止4個月的26.8%提升至截至2025年4月30日止4個月的27.1%。集團的凈利率由2022年的5.5%提升至2023年的6.2%，并進一步提升至2024年的7.8%。集團的凈利率亦由截至2024年4月30日止4個月的9.1%提升至截至2025年4月30日止4個月的11.8%。

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