格隆匯10月20日丨劍橋科技(06166.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售6701.05萬(wàn)股H股(視乎超額配股權(quán)行使與否而定)，中國(guó)香港發(fā)售股份670.11萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份6030.95萬(wàn)股；2025年10月20日至10月23日招股，預(yù)期定價(jià)日為10月24日；發(fā)售價(jià)將不會(huì)超過(guò)每股發(fā)售股份68.88港元，每手買(mǎi)賣(mài)單位為50股，國(guó)泰君安國(guó)際為保薦人；預(yù)期股份將于2025年10月28日開(kāi)始在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。

集團(tuán)主要從事設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售連接及數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備。于往績(jī)記錄期間，集團(tuán)主要從銷(xiāo)售寬帶、無(wú)線及光模塊技術(shù)產(chǎn)品產(chǎn)生收入。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，集團(tuán)是少數(shù)向全球客戶(hù)提供上述三種技術(shù)產(chǎn)品的公司之一。于2024年，以銷(xiāo)售收入計(jì)，集團(tuán)在全球綜合光學(xué)與無(wú)線連接設(shè)備(“OWCD”)行業(yè)排名第五，市場(chǎng)份額為4.1%。于往績(jī)記錄期間，來(lái)自海外市場(chǎng)的收入分別占集團(tuán)總收入的82.9%、89.3%、92.6%及94.0%。除中國(guó)業(yè)務(wù)外，集團(tuán)亦于美國(guó)設(shè)立聯(lián)合總部，在美國(guó)及日本設(shè)有海外研發(fā)中心，在美國(guó)及意大利設(shè)有海外銷(xiāo)售辦事處，并在美國(guó)、德國(guó)、波蘭及馬來(lái)西亞設(shè)有海外co-location生產(chǎn)設(shè)施。展望未來(lái)，集團(tuán)將推行多項(xiàng)海外業(yè)務(wù)策略，包括招募海外人才、優(yōu)化集團(tuán)的海外產(chǎn)能布局及擴(kuò)展集團(tuán)的海外銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。

集團(tuán)已經(jīng)訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意，在若干條件規(guī)限下，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)或促使其指定實(shí)體認(rèn)購(gòu)總金額2.90億美元(約22.57億港元)可購(gòu)買(mǎi)的若干數(shù)目的發(fā)售股份。基于每股H股68.88港元的發(fā)售價(jià)(最高發(fā)售價(jià))計(jì)算，基石投資者將認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份(包括通過(guò)合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者所認(rèn)購(gòu)者)總數(shù)將為3276.28萬(wàn)股發(fā)售股份?；顿Y者包括霸菱資產(chǎn)管理(亞洲)有限公司(“霸菱”)、Morgan Stanley Co. International plc(“MSIP”，其最終母公司和控股實(shí)體是摩根士丹利)、HCEP Master Fund及HCEP Long OnlyMaster Fund、Arc Avenue、奇點(diǎn)資產(chǎn)、Weiss Asset Management LP管理的

格隆匯10月20日丨劍橋科技(06166.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售6701.05萬(wàn)股H股(視乎超額配股權(quán)行使與否而定)，中國(guó)香港發(fā)售股份670.11萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份6030.95萬(wàn)股；2025年10月20日至10月23日招股，預(yù)期定價(jià)日為10月24日；發(fā)售價(jià)將不會(huì)超過(guò)每股發(fā)售股份68.88港元，每手買(mǎi)賣(mài)單位為50股，國(guó)泰君安國(guó)際為保薦人；預(yù)期股份將于2025年10月28日開(kāi)始在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。

集團(tuán)主要從事設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售連接及數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備。于往績(jī)記錄期間，集團(tuán)主要從銷(xiāo)售寬帶、無(wú)線及光模塊技術(shù)產(chǎn)品產(chǎn)生收入。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，集團(tuán)是少數(shù)向全球客戶(hù)提供上述三種技術(shù)產(chǎn)品的公司之一。于2024年，以銷(xiāo)售收入計(jì)，集團(tuán)在全球綜合光學(xué)與無(wú)線連接設(shè)備(“OWCD”)行業(yè)排名第五，市場(chǎng)份額為4.1%。于往績(jī)記錄期間，來(lái)自海外市場(chǎng)的收入分別占集團(tuán)總收入的82.9%、89.3%、92.6%及94.0%。除中國(guó)業(yè)務(wù)外，集團(tuán)亦于美國(guó)設(shè)立聯(lián)合總部，在美國(guó)及日本設(shè)有海外研發(fā)中心，在美國(guó)及意大利設(shè)有海外銷(xiāo)售辦事處，并在美國(guó)、德國(guó)、波蘭及馬來(lái)西亞設(shè)有海外co-location生產(chǎn)設(shè)施。展望未來(lái)，集團(tuán)將推行多項(xiàng)海外業(yè)務(wù)策略，包括招募海外人才、優(yōu)化集團(tuán)的海外產(chǎn)能布局及擴(kuò)展集團(tuán)的海外銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。

集團(tuán)已經(jīng)訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意，在若干條件規(guī)限下，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)或促使其指定實(shí)體認(rèn)購(gòu)總金額2.90億美元(約22.57億港元)可購(gòu)買(mǎi)的若干數(shù)目的發(fā)售股份?；诿抗蒆股68.88港元的發(fā)售價(jià)(最高發(fā)售價(jià))計(jì)算，基石投資者將認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份(包括通過(guò)合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者所認(rèn)購(gòu)者)總數(shù)將為3276.28萬(wàn)股發(fā)售股份。基石投資者包括霸菱資產(chǎn)管理(亞洲)有限公司(“霸菱”)、Morgan Stanley Co. International plc(“MSIP”，其最終母公司和控股實(shí)體是摩根士丹利)、HCEP Master Fund及HCEP Long OnlyMaster Fund、Arc Avenue、奇點(diǎn)資產(chǎn)、Weiss Asset Management LP管理的基金、Cithara Fund、3W Fund、GMF及IRMF、Infini、Alpine、DAMSIMF、Aqua Ocean(為Boyu Capital Opportunities Master Fund的控股子公司)、Martis Fund, L.P、泰康人壽、以及工銀理財(cái)。

基于最高發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份68.88港元計(jì)算并假設(shè)超額配股權(quán)并無(wú)獲行使，集團(tuán)估計(jì)將獲得的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為44.80億港元。根據(jù)集團(tuán)的未來(lái)戰(zhàn)略，集團(tuán)擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)用于以下用途：擬將所得款項(xiàng)凈額中的約50.0%用于提升自身設(shè)施及目前及未來(lái)co-location合作伙伴設(shè)施的產(chǎn)能。這包括采購(gòu)及安裝為集團(tuán)相關(guān)類(lèi)型產(chǎn)品定制的機(jī)器及軟件，以及與co-location合作伙伴合作以提升產(chǎn)能；約20.0%擬用于進(jìn)一步提升集團(tuán)的研發(fā)人才及技術(shù)，以實(shí)現(xiàn)更多研發(fā)突破；集團(tuán)將透過(guò)執(zhí)行相關(guān)銷(xiāo)售及營(yíng)銷(xiāo)策略，將所得款項(xiàng)凈額中的約5.0%用于業(yè)務(wù)推廣及營(yíng)銷(xiāo)；約15.0%擬用于海外戰(zhàn)略投資，以實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)戰(zhàn)略；以及最后，集團(tuán)將所得款項(xiàng)凈額中的約10.0%用作一般公司用途，包括營(yíng)運(yùn)資金需求。