智通財(cái)經(jīng)APP訊，劍橋科技(06166)于2025年10月20日至2025年10月23日招股，公司擬全球發(fā)售6701.05萬(wàn)股H股，其中香港公開(kāi)發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%。另有15%超額配股權(quán)。發(fā)售價(jià)將不會(huì)超過(guò)每股發(fā)售股份68.88港元。每手50股H股，預(yù)期H股將于2025年10月28日(星期二)上午9時(shí)正開(kāi)始在香港聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。

集團(tuán)主要從事設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售連接及數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備。于往績(jī)記錄期間，集團(tuán)主要從銷(xiāo)售(i)寬帶;(ii)無(wú)線(xiàn);及(iii)光模塊技術(shù)產(chǎn)品產(chǎn)生收入。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，集團(tuán)是全球少數(shù)提供上述三種技術(shù)產(chǎn)品的公司之一。于2024年，以銷(xiāo)售收入計(jì)，集團(tuán)在全球綜合光學(xué)與無(wú)線(xiàn)連接設(shè)備(OWCD)行業(yè)排名第五，市場(chǎng)份額為 　　4.1%。

于往績(jī)記錄期間，集團(tuán)與多個(gè)全球領(lǐng)先的合作伙伴建立合作關(guān)系，并與該等合作伙伴保持逾十年的穩(wěn)定合作關(guān)系。此外，截至2025年6月30日，集團(tuán)的客戶(hù)群包括人工智能數(shù)據(jù)中心、電信運(yùn)營(yíng)商、ICT設(shè)備提供商、MSO及IoT解決方案提供商。集團(tuán)大部分的營(yíng)運(yùn)及收入來(lái)自國(guó)際市場(chǎng)，包括美國(guó)、歐洲及亞太地區(qū)的市場(chǎng)。于2022年、 　　2023年及2024年以及截至2025年6月30日止6個(gè)月，集團(tuán)來(lái)自海外市場(chǎng)的收入分別占集團(tuán)總收入的82.9%、89.3%、92.6%及94.0%。

集團(tuán)已經(jīng)與霸菱、MSIP、HCEP Master Fund及HCEP Long Only Master Fund 、Arc 　　Avenue、奇點(diǎn)資產(chǎn)、Weiss Asset Management、Cithara Fund、3W 　　Fund、GMF及IRMF、Infini、Alpine、DAMSIMF、Aqua Ocean、Martis Fund, 　　L.P.、泰康人壽、工銀理財(cái)(各自為一名基石投資者，統(tǒng)稱(chēng)基石投資者)訂立基石投資協(xié)議(各自為一份基石投資協(xié)議，統(tǒng)稱(chēng)基石投資協(xié)議)，據(jù)此，基石投資者已同意，在若干條件規(guī)限下，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)或促使其指定實(shí)體(包括合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者)認(rèn)購(gòu)總金額2.9億美元可購(gòu)買(mǎi)的若干數(shù)目的發(fā)售股份(向下約整至最接近每手50股H股的完整買(mǎi)賣(mài)單位)(基石配售)。基于每股H股68.88港元的發(fā)售價(jià)(最高發(fā)售價(jià))計(jì)算，基石投資者將認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份(包括通過(guò)合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者所認(rèn)購(gòu)者)總數(shù)將為3276.28萬(wàn)股發(fā)售股份。

智通財(cái)經(jīng)APP訊，劍橋科技(06166)于2025年10月20日至2025年10月23日招股，公司擬全球發(fā)售6701.05萬(wàn)股H股，其中香港公開(kāi)發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%。另有15%超額配股權(quán)。發(fā)售價(jià)將不會(huì)超過(guò)每股發(fā)售股份68.88港元。每手50股H股，預(yù)期H股將于2025年10月28日(星期二)上午9時(shí)正開(kāi)始在香港聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。

集團(tuán)主要從事設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售連接及數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備。于往績(jī)記錄期間，集團(tuán)主要從銷(xiāo)售(i)寬帶;(ii)無(wú)線(xiàn);及(iii)光模塊技術(shù)產(chǎn)品產(chǎn)生收入。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，集團(tuán)是全球少數(shù)提供上述三種技術(shù)產(chǎn)品的公司之一。于2024年，以銷(xiāo)售收入計(jì)，集團(tuán)在全球綜合光學(xué)與無(wú)線(xiàn)連接設(shè)備(OWCD)行業(yè)排名第五，市場(chǎng)份額為 　　4.1%。

于往績(jī)記錄期間，集團(tuán)與多個(gè)全球領(lǐng)先的合作伙伴建立合作關(guān)系，并與該等合作伙伴保持逾十年的穩(wěn)定合作關(guān)系。此外，截至2025年6月30日，集團(tuán)的客戶(hù)群包括人工智能數(shù)據(jù)中心、電信運(yùn)營(yíng)商、ICT設(shè)備提供商、MSO及IoT解決方案提供商。集團(tuán)大部分的營(yíng)運(yùn)及收入來(lái)自國(guó)際市場(chǎng)，包括美國(guó)、歐洲及亞太地區(qū)的市場(chǎng)。于2022年、 　　2023年及2024年以及截至2025年6月30日止6個(gè)月，集團(tuán)來(lái)自海外市場(chǎng)的收入分別占集團(tuán)總收入的82.9%、89.3%、92.6%及94.0%。

集團(tuán)已經(jīng)與霸菱、MSIP、HCEP Master Fund及HCEP Long Only Master Fund 、Arc 　　Avenue、奇點(diǎn)資產(chǎn)、Weiss Asset Management、Cithara Fund、3W 　　Fund、GMF及IRMF、Infini、Alpine、DAMSIMF、Aqua Ocean、Martis Fund, 　　L.P.、泰康人壽、工銀理財(cái)(各自為一名基石投資者，統(tǒng)稱(chēng)基石投資者)訂立基石投資協(xié)議(各自為一份基石投資協(xié)議，統(tǒng)稱(chēng)基石投資協(xié)議)，據(jù)此，基石投資者已同意，在若干條件規(guī)限下，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)或促使其指定實(shí)體(包括合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者)認(rèn)購(gòu)總金額2.9億美元可購(gòu)買(mǎi)的若干數(shù)目的發(fā)售股份(向下約整至最接近每手50股H股的完整買(mǎi)賣(mài)單位)(基石配售)?；诿抗蒆股68.88港元的發(fā)售價(jià)(最高發(fā)售價(jià))計(jì)算，基石投資者將認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份(包括通過(guò)合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者所認(rèn)購(gòu)者)總數(shù)將為3276.28萬(wàn)股發(fā)售股份。

基于最高發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份68.88港元計(jì)算并假設(shè)超額配股權(quán)并無(wú)獲行使，經(jīng)扣除與全球發(fā)售相關(guān)的包銷(xiāo)費(fèi)用及傭金以及集團(tuán)應(yīng)付的估計(jì)開(kāi)支后，集團(tuán)估計(jì)將獲得的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為44.8億港元。根據(jù)集團(tuán)的未來(lái)戰(zhàn)略，集團(tuán)擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)用于以下用途：

(1)集團(tuán)擬將所得款項(xiàng)凈額中的約50.0%用于提升自身設(shè)施及目前及未來(lái)co-location合作伙伴設(shè)施的產(chǎn)能。其中：集團(tuán)擬將所得款項(xiàng)凈額中的12.0%用于集團(tuán)的寬帶產(chǎn)品，包括集團(tuán)的50G/25GPON產(chǎn)品。集團(tuán)擬將所得款項(xiàng)凈額中的13.0%用于集團(tuán)的無(wú)線(xiàn)產(chǎn)品，包括集團(tuán)的Wi-Fi 　　7及Wi-Fi 　　8產(chǎn)品。集團(tuán)擬將所得款項(xiàng)凈額中的約25.0%用于集團(tuán)的光模塊產(chǎn)品，包括集團(tuán)的800G/1.6T光模塊產(chǎn)品。(2)集團(tuán)擬將所得款項(xiàng)凈額中的約20.0%用于進(jìn)一步提升集團(tuán)的研發(fā)人才及技術(shù)，以實(shí)現(xiàn)更多研發(fā)突破。其中：集團(tuán)擬將所得款項(xiàng)凈額中的5.5%用于招聘專(zhuān)業(yè)研發(fā)人員。集團(tuán)亦將運(yùn)用所得款項(xiàng)凈額中的約9.5%，透過(guò)采購(gòu)先進(jìn)的機(jī)器及軟件支持集團(tuán)的制造技術(shù)的持續(xù)研發(fā)。此外，所得款項(xiàng)凈額中的約5.0%將用于采購(gòu)必要的材料以支持研發(fā)工作。(3)集團(tuán)將透過(guò)執(zhí)行以下銷(xiāo)售及營(yíng)銷(xiāo)策略，將所得款項(xiàng)凈額中的約5.0%用于業(yè)務(wù)推廣及營(yíng)銷(xiāo)。其中：集團(tuán)將運(yùn)用所得款項(xiàng)凈額中的約4.7%，以提升集團(tuán)銷(xiāo)售及營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的能力。集團(tuán)擬將所得款項(xiàng)凈額中的約0.3%，用于通過(guò)增加行業(yè)協(xié)會(huì)成員資格提升集團(tuán)的品牌及聲譽(yù)，以及通過(guò)增加集團(tuán)對(duì)全球行業(yè)活動(dòng)的參與度擴(kuò)大集團(tuán)的市場(chǎng)曝光率及提高客戶(hù)接觸范圍。(4)集團(tuán)將所得款項(xiàng)凈額中的約15.0%用于海外戰(zhàn)略投資，以實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)戰(zhàn)略。(5)最后，集團(tuán)將所得款項(xiàng)凈額中的約10.0%用作一般公司用途，包括營(yíng)運(yùn)資金需求。

就集團(tuán)的財(cái)務(wù)表現(xiàn)而言，于往績(jī)記錄期間，集團(tuán)產(chǎn)生的收入分別為人民幣37.84億元、人民幣30.85億元、人民幣36.5億元及人民幣20.34億元，毛利分別為人民幣6.89億元、人民幣6.64億元、人民幣7.62億元及人民幣4.45億元，毛利率分別為18.2%、21.5%、20.9%及21.9%。同年╱期，集團(tuán)的凈利潤(rùn)分別為人民幣1.71億元、人民幣9500萬(wàn)元、人民幣1.67億元及人民幣1.18億元，凈利潤(rùn)率分別為4.5%、3.1%、4.6%及5.8%。

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