中國經(jīng)濟網(wǎng)北京10月20日訊 中汽股份(301215.SZ)17日晚披露《向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案》，本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次發(fā)行的可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在深交所上市。本次發(fā)行的可轉換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

　　

本次發(fā)行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由股東會授權公司董事會或其授權人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定。

　　

本次發(fā)行可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價(若在該二十個交易日內發(fā)生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應除權、除息調整后的價格計算)和前一個交易日公司A股股票交易均價，且不得向上修正。具體初始轉股價格由公司股東會授權董事會或其授權人士在發(fā)行前根據(jù)市場狀況和公司具體情況與保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定。

　　

本次可轉換公司債券的具體發(fā)行方式由股東會授權公司董事會或其授權人士與保薦機構(主承銷商)在發(fā)行前協(xié)商確定。本次可轉換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。

　　

公司本次發(fā)行可轉債擬募集資金總額不超過103,904.00萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費用后，擬投資于智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車全季冰雪試驗基地建設項目。

　　

　　

本次發(fā)行的可轉換公司債券向公司現(xiàn)有股東實行優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權放棄優(yōu)先配售權。本次發(fā)行的可轉換公司債券不提供擔保。本次發(fā)行的可轉換公司債券將委托具有資格的資信評級機構進行信用評級和跟蹤評級。

　　

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京10月20日訊 中汽股份(301215.SZ)17日晚披露《向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案》，本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次發(fā)行的可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在深交所上市。本次發(fā)行的可轉換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

　　

本次發(fā)行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由股東會授權公司董事會或其授權人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定。

　　

本次發(fā)行可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價(若在該二十個交易日內發(fā)生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應除權、除息調整后的價格計算)和前一個交易日公司A股股票交易均價，且不得向上修正。具體初始轉股價格由公司股東會授權董事會或其授權人士在發(fā)行前根據(jù)市場狀況和公司具體情況與保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定。

　　

本次可轉換公司債券的具體發(fā)行方式由股東會授權公司董事會或其授權人士與保薦機構(主承銷商)在發(fā)行前協(xié)商確定。本次可轉換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。

　　

公司本次發(fā)行可轉債擬募集資金總額不超過103,904.00萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費用后，擬投資于智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車全季冰雪試驗基地建設項目。

　　

　　

本次發(fā)行的可轉換公司債券向公司現(xiàn)有股東實行優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權放棄優(yōu)先配售權。本次發(fā)行的可轉換公司債券不提供擔保。本次發(fā)行的可轉換公司債券將委托具有資格的資信評級機構進行信用評級和跟蹤評級。

　　

中汽股份2022年3月8日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行總股數(shù)為3.31億股，發(fā)行價格為3.80元/股，保薦機構(主承銷商)為中國銀河證券股份有限公司，保薦代表人為王建龍、劉衛(wèi)賓。

　　

中汽股份發(fā)行募集資金總額為12.56億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額11.86億元。該公司最終募集資金凈額比原計劃多4.36億元。中汽股份于2022年3月2日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金7.50億元，擬全部用于長三角(鹽城)智能網(wǎng)聯(lián)汽車試驗場項目。

　　

中汽股份發(fā)行費用總額為7027.07萬元，中國銀河證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用5831.51萬元。

　　

據(jù)公司2025年半年報，報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.13億元，同比增長24.00%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8499.13萬元，同比增長15.10%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤7647.19萬元，同比增長20.11%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額7079.62萬元，同比增長28.88%。

　　

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