中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月20日訊 中汽股份(301215.SZ)17日晚披露《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深交所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

　　

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由股東會授權(quán)公司董事會或其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

　　

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價(若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算)和前一個交易日公司A股股票交易均價，且不得向上修正。具體初始轉(zhuǎn)股價格由公司股東會授權(quán)董事會或其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

　　

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東會授權(quán)公司董事會或其授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)在發(fā)行前協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。

　　

公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過103,904.00萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬投資于智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車全季冰雪試驗(yàn)基地建設(shè)項(xiàng)目。

　　

　　

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東實(shí)行優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將委托具有資格的資信評級機(jī)構(gòu)進(jìn)行信用評級和跟蹤評級。

　　

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月20日訊 中汽股份(301215.SZ)17日晚披露《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深交所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

　　

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由股東會授權(quán)公司董事會或其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

　　

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價(若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算)和前一個交易日公司A股股票交易均價，且不得向上修正。具體初始轉(zhuǎn)股價格由公司股東會授權(quán)董事會或其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

　　

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東會授權(quán)公司董事會或其授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)在發(fā)行前協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。

　　

公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過103,904.00萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬投資于智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車全季冰雪試驗(yàn)基地建設(shè)項(xiàng)目。

　　

　　

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東實(shí)行優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將委托具有資格的資信評級機(jī)構(gòu)進(jìn)行信用評級和跟蹤評級。

　　

中汽股份2022年3月8日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行總股數(shù)為3.31億股，發(fā)行價格為3.80元/股，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為中國銀河證券股份有限公司，保薦代表人為王建龍、劉衛(wèi)賓。

　　

中汽股份發(fā)行募集資金總額為12.56億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額11.86億元。該公司最終募集資金凈額比原計劃多4.36億元。中汽股份于2022年3月2日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金7.50億元，擬全部用于長三角(鹽城)智能網(wǎng)聯(lián)汽車試驗(yàn)場項(xiàng)目。

　　

中汽股份發(fā)行費(fèi)用總額為7027.07萬元，中國銀河證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用5831.51萬元。

　　

據(jù)公司2025年半年報，報告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.13億元，同比增長24.00%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8499.13萬元，同比增長15.10%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤7647.19萬元，同比增長20.11%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額7079.62萬元，同比增長28.88%。

　　

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