智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，愛康醫(yī)療(01789)午前漲超9%，截至發(fā)稿，漲8.73%，報(bào)5.98港元，成交額7448.5萬港元。 　　中信建投發(fā)布研報(bào)稱，在國家人工關(guān)節(jié)集采中，愛康醫(yī)療憑借性價(jià)比和本土化服務(wù)優(yōu)勢，市占率穩(wěn)步提升，加速了進(jìn)口替代和高端醫(yī)院的覆蓋。依托iCOS數(shù)字骨科平臺(tái)，公司構(gòu)建了“術(shù)前規(guī)劃-術(shù)中導(dǎo)航-術(shù)后監(jiān)測”的全流程解決方案，隨著自主研發(fā)的K3智能手術(shù)機(jī)器人獲批上市，數(shù)字化產(chǎn)品與植入物有望協(xié)同放量。國際化是公司第二增長曲線，通過“愛康+JRI”雙品牌戰(zhàn)略，公司有效覆蓋海外不同市場，海外收入占比逐漸提升，增長潛力巨大。

該行續(xù)指，展望2025H2，隨著人工關(guān)節(jié)集采續(xù)約政策在全國范圍內(nèi)全面落地執(zhí)行，行業(yè)價(jià)格體系趨于穩(wěn)定。公司在本輪續(xù)標(biāo)中髖、膝關(guān)節(jié)中標(biāo)價(jià)格均有提升，量價(jià)齊升的邏輯有望兌現(xiàn)。同時(shí)，骨科行業(yè)手術(shù)量有望回暖，公司去年下半年收入基數(shù)不高，預(yù)計(jì)公司今年業(yè)績將呈現(xiàn)前低后高的趨勢，下半年有望實(shí)現(xiàn)高速增長。

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該行續(xù)指，展望2025H2，隨著人工關(guān)節(jié)集采續(xù)約政策在全國范圍內(nèi)全面落地執(zhí)行，行業(yè)價(jià)格體系趨于穩(wěn)定。公司在本輪續(xù)標(biāo)中髖、膝關(guān)節(jié)中標(biāo)價(jià)格均有提升，量價(jià)齊升的邏輯有望兌現(xiàn)。同時(shí)，骨科行業(yè)手術(shù)量有望回暖，公司去年下半年收入基數(shù)不高，預(yù)計(jì)公司今年業(yè)績將呈現(xiàn)前低后高的趨勢，下半年有望實(shí)現(xiàn)高速增長。