【主題詳情】
　　亞馬遜擬建小型模塊化核反應(yīng)堆為AI和云服務(wù)供能
　　行業(yè)媒體報道，亞馬遜現(xiàn)已公布位于美國華盛頓州的小型模塊化核反應(yīng)堆(SMR)的建設(shè)計劃細節(jié)，該公司將與華盛頓州公用事業(yè)機構(gòu)EnergyNorthwest以及SMR開發(fā)商X-energy合作，共同建設(shè)CascadeAdvancedEnergyFacility。據(jù)介紹，亞馬遜建設(shè)相應(yīng)核能設(shè)施旨在為了滿足公司旗下AI服務(wù)和云服務(wù)對能源的巨大需求，該反應(yīng)堆占地面積小于傳統(tǒng)核電站，整體使用采用模塊化設(shè)計，最大可輸出960兆瓦電力。
　　亞馬遜并非一家依靠核能為AI業(yè)務(wù)供電的大型科技公司。去年十月，谷歌宣布與核能公司KairosPower合作，計劃在美國建造七座核反應(yīng)堆。隨后一個月，Meta也官宣建設(shè)由核能驅(qū)動的AI數(shù)據(jù)中心，這顯示業(yè)界科技巨頭們正在將核能視為支持大規(guī)模AI運算、云服務(wù)的可持續(xù)能源方案。華福證券表示，硅谷掀起核能投資潮，AI能耗推動行業(yè)爆發(fā)。數(shù)據(jù)顯示，全球商業(yè)核技術(shù)公司已從2017年前的14家增至2023年底的100多家，美國、法國等地成為創(chuàng)新主力。這一熱潮源于氣候危機下清潔能源需求，更因AI發(fā)展帶來的巨量電力消耗——如GPT-4訓(xùn)練期間日均耗電相當(dāng)于2.85萬戶歐美家庭用量，而核能被視為比風(fēng)光水電更穩(wěn)定的能源解決方案。英偉達投資負責(zé)人直言，核能將成為支撐AI變革的重要能源來源。
　　上市公司中，東方鉭業(yè)生產(chǎn)的輻照監(jiān)督管用高純鈮箔已成功應(yīng)用于核電領(lǐng)域，實現(xiàn)國內(nèi)首次零突破。景業(yè)智能積極布局核電、快堆及核聚變等前沿領(lǐng)域。
　　我國生成式人工智能用戶規(guī)模達5.15億人
　　中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心在2025(第六屆)中國互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)資源大會上發(fā)布《生成式人工智能應(yīng)用發(fā)展報告(2025)》。報告顯示，截至2025年6月，我國生成式人工智能用戶規(guī)模達5.15億人，較2024年12月增長2.66億人，用戶規(guī)模半年翻番；普及率為36.5%。報告認為，國產(chǎn)生成式人工智能大模型得到用戶廣泛青睞，并推動各種應(yīng)用場景下的智能化改造升級。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，超九成用戶國產(chǎn)大模型。生成式人工智能被廣泛應(yīng)用于智能搜索、內(nèi)容創(chuàng)作、辦公助手、智能硬件等多種場景，還在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、工業(yè)制造、科學(xué)研究等領(lǐng)域得到積極探索實踐。 　　【主題詳情】
　　亞馬遜擬建小型模塊化核反應(yīng)堆為AI和云服務(wù)供能
　　行業(yè)媒體報道，亞馬遜現(xiàn)已公布位于美國華盛頓州的小型模塊化核反應(yīng)堆(SMR)的建設(shè)計劃細節(jié)，該公司將與華盛頓州公用事業(yè)機構(gòu)EnergyNorthwest以及SMR開發(fā)商X-energy合作，共同建設(shè)CascadeAdvancedEnergyFacility。據(jù)介紹，亞馬遜建設(shè)相應(yīng)核能設(shè)施旨在為了滿足公司旗下AI服務(wù)和云服務(wù)對能源的巨大需求，該反應(yīng)堆占地面積小于傳統(tǒng)核電站，整體使用采用模塊化設(shè)計，最大可輸出960兆瓦電力。
　　亞馬遜并非一家依靠核能為AI業(yè)務(wù)供電的大型科技公司。去年十月，谷歌宣布與核能公司KairosPower合作，計劃在美國建造七座核反應(yīng)堆。隨后一個月，Meta也官宣建設(shè)由核能驅(qū)動的AI數(shù)據(jù)中心，這顯示業(yè)界科技巨頭們正在將核能視為支持大規(guī)模AI運算、云服務(wù)的可持續(xù)能源方案。華福證券表示，硅谷掀起核能投資潮，AI能耗推動行業(yè)爆發(fā)。數(shù)據(jù)顯示，全球商業(yè)核技術(shù)公司已從2017年前的14家增至2023年底的100多家，美國、法國等地成為創(chuàng)新主力。這一熱潮源于氣候危機下清潔能源需求，更因AI發(fā)展帶來的巨量電力消耗——如GPT-4訓(xùn)練期間日均耗電相當(dāng)于2.85萬戶歐美家庭用量，而核能被視為比風(fēng)光水電更穩(wěn)定的能源解決方案。英偉達投資負責(zé)人直言，核能將成為支撐AI變革的重要能源來源。
　　上市公司中，東方鉭業(yè)生產(chǎn)的輻照監(jiān)督管用高純鈮箔已成功應(yīng)用于核電領(lǐng)域，實現(xiàn)國內(nèi)首次零突破。景業(yè)智能積極布局核電、快堆及核聚變等前沿領(lǐng)域。
　　我國生成式人工智能用戶規(guī)模達5.15億人
　　中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心在2025(第六屆)中國互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)資源大會上發(fā)布《生成式人工智能應(yīng)用發(fā)展報告(2025)》。報告顯示，截至2025年6月，我國生成式人工智能用戶規(guī)模達5.15億人，較2024年12月增長2.66億人，用戶規(guī)模半年翻番；普及率為36.5%。報告認為，國產(chǎn)生成式人工智能大模型得到用戶廣泛青睞，并推動各種應(yīng)用場景下的智能化改造升級。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，超九成用戶國產(chǎn)大模型。生成式人工智能被廣泛應(yīng)用于智能搜索、內(nèi)容創(chuàng)作、辦公助手、智能硬件等多種場景，還在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、工業(yè)制造、科學(xué)研究等領(lǐng)域得到積極探索實踐。
　　東興證券表示，人工智能當(dāng)前處于政策、技術(shù)、需求三維共振階段，疊加“人工智能+”行動帶來自上而下的政策賦能及潛在資金支撐，國產(chǎn)芯片及云計算龍頭在業(yè)績上逐步驗證、大廠CapEx持續(xù)投入推高行業(yè)發(fā)展確定性。人工智能行業(yè)景氣度仍有上行空間，其在科技投資領(lǐng)域的主線地位較難撼動，在相關(guān)領(lǐng)域具有布局的上市公司將有望持續(xù)受益于行業(yè)發(fā)展。
　　公司方面，久其軟件的久其女媧GPT已成功落地多個智能化場景，覆蓋內(nèi)控、財務(wù)、預(yù)算、報表、智能GBI、智慧法院等核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，以重構(gòu)AI智能體驗為導(dǎo)向，為智慧政務(wù)和大型央國企的數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能。網(wǎng)達軟件圍繞“全媒體智能生產(chǎn)專家”定位，打造融合AIGC內(nèi)容生成、Agent智能體協(xié)同、數(shù)字人交互三大核心能力的企業(yè)級媒體數(shù)智臺。迪普科技利用AI技術(shù)持續(xù)賦能產(chǎn)品，推出了安全運營智能體、數(shù)據(jù)分類分級智能體、產(chǎn)品博士智能體等多個智能體。
　　這類半導(dǎo)體產(chǎn)品需求增長顯著，上游設(shè)備材料或迎來擴產(chǎn)機遇
　　據(jù)報道，三星正在加緊推進HBM4的研發(fā)，其計劃于10月27日至31日在2025年三星科技展上發(fā)布第六代12層HBM4，并計劃于今年晚些時候量產(chǎn)。
　　HBM解決帶寬瓶頸、功耗過高以及容量限制等問題，已成為當(dāng)下AI芯片的主流選擇。此前，美光科技CEOMehrotra在財報電話會上指出，預(yù)計全球存儲芯片(尤其HBM)供需不平衡將加劇，因DRAM庫存低于目標(biāo)，而NAND庫存持續(xù)下降；同時，明年HBM產(chǎn)能已基本鎖定，需求增長顯著，2026年HBM出貨量增速預(yù)計超整體DRAM，成存儲板塊核心增長動力。民生證券指出，從產(chǎn)業(yè)鏈來看，HBM產(chǎn)業(yè)上游主要包括電鍍液、前驅(qū)體、IC載板等半導(dǎo)體原材料及TSV設(shè)備、檢測設(shè)備等半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商；中游為HBM生產(chǎn)，下游應(yīng)用領(lǐng)域包括人工智能、數(shù)據(jù)中心以及高性能計算等。在HBM制造中，TSV工序是主要難點，其涉及光刻、涂膠、刻蝕等復(fù)雜工藝，是價值量最高的環(huán)節(jié)。國產(chǎn)HBM量產(chǎn)勢在必行，當(dāng)前國產(chǎn)HBM或處于發(fā)展早期，上游設(shè)備材料或迎來擴產(chǎn)機遇。
　　上市公司中，賽騰股份表示，公司HBM檢測設(shè)備已得到海外大客戶的認可并已批量出貨，國內(nèi)市場正在積極開拓中。盛美上海的Ultra3d設(shè)備可用于TSV銅填充；全線濕法清洗設(shè)備及電鍍銅設(shè)備等均可用于HBM(高帶寬存儲器)工藝。飛凱材料先進封裝材料如功能性濕電子化學(xué)品、錫球、環(huán)氧塑封料均可用于HBM制程，公司正與相關(guān)廠商密切合作開發(fā)與調(diào)試相關(guān)材料，共同提升HBM制程工藝成熟度，加速HBM材料的國產(chǎn)化替代進程。
　　人形機器人最重要的硬件之一，行業(yè)有望迎來規(guī)?；l(fā)展
　　行業(yè)媒體報道，近日，位于新加坡的創(chuàng)新型機器人公司SharpaRobotics宣布，其備受期待的靈巧手產(chǎn)品——SharpaWave正式進入量產(chǎn)階段，并已開始向客戶發(fā)貨。該公司通過社交媒體平臺發(fā)布了這一消息，并同步推出了一支全新的宣傳視頻。此舉標(biāo)志著SharpaWave自今年早些時候在ICRA2025等國際機器人會議亮相以來，邁出了商業(yè)化落地的關(guān)鍵一步。
　　靈巧手是人形機器人實現(xiàn)精細化操作和智能交互的關(guān)鍵部件，與機器人“大腦”直接相關(guān)，其感知與反饋質(zhì)量，直接決定了大腦模型的學(xué)習(xí)效率，可以說是機器人最重要的硬件之一。自特斯拉開發(fā)Optimus人形機器人以來，靈巧手研發(fā)一直是核心重點方向，馬斯克曾指出其工程量占整機開發(fā)的一半。國泰海通證券指出，隨著人形機器人逐步量產(chǎn)，靈巧手也有望迎來規(guī)?；l(fā)展。目前靈巧手正向更高的仿生度、集成化和智能化的方向發(fā)展，是人形機器人的“神經(jīng)末梢”與價值高地。
　　上市公司中，兆威機電聚焦具身智能機器人靈巧手的整體解決方案及核心部件的研發(fā)與制造，視其為突破口。2025年7月公司發(fā)布新一代仿生靈巧手系列產(chǎn)品DM17與LM06，通過差異化設(shè)計滿足多元場景需求。恒輝安防表示，針對靈巧手腱繩，已結(jié)合多家機器人企業(yè)測試反饋優(yōu)化多輪配方與工藝，目前正與某知名機器人企業(yè)推進供應(yīng)商準入對接。漢威科技在具身智能領(lǐng)域，目前已構(gòu)建起覆蓋“觸覺-平衡-力控-嗅覺”的多維產(chǎn)品矩陣，為機器人智能化發(fā)展提供了多種感知解決方案。
　　IDC：到2029年全球智能眼鏡出貨量將突破4000萬臺
　　IDC預(yù)計，到2029年，全球智能眼鏡市場出貨量將突破4000萬臺，其中中國市場份額將穩(wěn)步提升，預(yù)計五年復(fù)合增長率(2024-2029)將達到55.6%，增速位居全球首位。
　　近日，Meta首席技術(shù)官安德魯·博斯沃思(AndrewBosworth)在Threads上發(fā)表文章稱，MetaRay-BanDisplay智能眼鏡在全國各地的線下零售店幾乎全部售罄，11月之前的試戴預(yù)約也幾乎全部排滿。此外，知情人士稱，蘋果正擱置開發(fā)低成本VisionPro頭顯的計劃，轉(zhuǎn)而優(yōu)先開發(fā)能與Meta競爭的AI眼鏡，并且正在重新分配資源，包括人員方面。方正證券認為，智能眼鏡有望成為端側(cè)AI落地最佳場景之一。AI眼鏡可以定義為在普通眼鏡/墨鏡的基礎(chǔ)上，導(dǎo)入多模態(tài)AI功能，是對端側(cè)AI應(yīng)用場景重要探索。華鑫證券表示，端側(cè)硬件智能化是AI應(yīng)用的一大重要方向，AI眼鏡未來潛力較大。
　　上市公司中，顯盈科技為雷鳥提供AR眼鏡專用磁吸無線充電電源適配器。勝利精密為AR眼鏡客戶提供結(jié)構(gòu)件相關(guān)產(chǎn)品。
　　智元機器人合伙人稱今年營收或增超10倍
　　談及遠征系列機器人出貨量以及未來規(guī)劃，智元機器人合伙人、高級副總裁、通用業(yè)務(wù)部總裁王闖表示，遠征整個系列一共出貨了1000臺左右，明年可能會有幾千臺，“我們現(xiàn)在已經(jīng)是全球人形機器人里出貨量最大的企業(yè)，甚至比馬斯克(出貨量)更大?！蓖蹶J透露，今年智元機器人的營收規(guī)模相比去年增長了好多倍，可能十倍都不止，規(guī)模正在指數(shù)級增長。
　　國金證券研報認為，具身智能是AI最強應(yīng)用，而人形機器人則是具身智能最重要的方向之一。在電動化之后，為代表的ROBO+賽道將重塑整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈，成為最強產(chǎn)業(yè)趨勢。具體產(chǎn)業(yè)鏈上，湘財證券指出，未來行業(yè)將呈現(xiàn)硬件標(biāo)準化、軟件智能化、場景碎片化特征。具備全鏈條創(chuàng)新與生態(tài)整合能力的企業(yè)將引領(lǐng)增長，投資需圍繞技術(shù)縱深、場景滲透與出海動能展開。
　　上市公司中，臥龍電驅(qū)依托在電機與驅(qū)動領(lǐng)域四十余年的技術(shù)積淀，率先完成無框力矩電機、減速器、伺服驅(qū)動器及實心關(guān)節(jié)模組等核心單元已形成開發(fā)與生產(chǎn)能力。2025年3月入股智元機器人，正式成為該機器人創(chuàng)新企業(yè)的戰(zhàn)略股東。漢威科技已與智元機器人展開了良好的合作，合作進展持續(xù)推進當(dāng)中。 加載全文