中國經濟網北京10月21日訊 帝奧微(688381.SH)今日復牌，開盤報31.36元，上漲11.56%。

　　

帝奧微昨晚披露的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金預案顯示，上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買董志偉等16名交易對方持有的榮湃半導體100%股權。本次交易完成后，榮湃半導體成為上市公司的全資子公司。

　　

　　

　　

標的資產的最終交易價格將以符合《證券法》規(guī)定的資產評估機構出具的評估報告的評估結果為基礎，經交易雙方充分協(xié)商確定。標的資產相關審計、評估工作完成后，上市公司將與交易對方簽署最終交易協(xié)議，對最終交易價格和股份支付比例和支付數量等交易方案詳細內容進行確認，并在重組報告書中予以披露。

　　

上市公司本次交易現(xiàn)金對價的資金來源包括：募集配套資金、自有資金或銀行貸款等自籌方式解決。在募集配套資金到位之前，上市公司可根據實際情況以自有和/或自籌資金先行支付，待募集資金到位后再予以置換。

　　

經各方協(xié)商確定本次發(fā)行股份購買資產的每股發(fā)行價格為19.84元/股。

　　

上市公司擬采用詢價方式向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。募集配套資金總額不超過本次交易中發(fā)行股份購買資產交易價格的100%，且發(fā)行股份數量不超過本次發(fā)行前上市公司總股本的30%，最終發(fā)行數量以經中國證監(jiān)會作出注冊決定的發(fā)行數量為上限。

　　

本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、相關稅費、中介機構費用、標的公司項目建設以及補充上市公司和標的公司流動資金、償還債務等。其中，募集配套資金用于補充公司流動資金、償還債務的比例不超過交易作價的25%；或者不超過募集配套資金總額的50%。募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

　　

中國經濟網北京10月21日訊 帝奧微(688381.SH)今日復牌，開盤報31.36元，上漲11.56%。

　　

帝奧微昨晚披露的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金預案顯示，上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買董志偉等16名交易對方持有的榮湃半導體100%股權。本次交易完成后，榮湃半導體成為上市公司的全資子公司。

　　

　　

　　

標的資產的最終交易價格將以符合《證券法》規(guī)定的資產評估機構出具的評估報告的評估結果為基礎，經交易雙方充分協(xié)商確定。標的資產相關審計、評估工作完成后，上市公司將與交易對方簽署最終交易協(xié)議，對最終交易價格和股份支付比例和支付數量等交易方案詳細內容進行確認，并在重組報告書中予以披露。

　　

上市公司本次交易現(xiàn)金對價的資金來源包括：募集配套資金、自有資金或銀行貸款等自籌方式解決。在募集配套資金到位之前，上市公司可根據實際情況以自有和/或自籌資金先行支付，待募集資金到位后再予以置換。

　　

經各方協(xié)商確定本次發(fā)行股份購買資產的每股發(fā)行價格為19.84元/股。

　　

上市公司擬采用詢價方式向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。募集配套資金總額不超過本次交易中發(fā)行股份購買資產交易價格的100%，且發(fā)行股份數量不超過本次發(fā)行前上市公司總股本的30%，最終發(fā)行數量以經中國證監(jiān)會作出注冊決定的發(fā)行數量為上限。

　　

本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、相關稅費、中介機構費用、標的公司項目建設以及補充上市公司和標的公司流動資金、償還債務等。其中，募集配套資金用于補充公司流動資金、償還債務的比例不超過交易作價的25%；或者不超過募集配套資金總額的50%。募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

　　

本次募集配套資金以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產的實施為前提，但募集配套資金成功與否并不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產的實施。

　　

若本次配套資金募集不足或失敗，上市公司將以自有或自籌資金方式解決資金缺口。在本次配套募集資金到位之前，公司若根據實際情況以自有或自籌資金先行支出，在配套募集資金到位后，將使用配套募集資金置換已支出的自有或自籌資金。

　　

若本次交易中募集配套資金的方案與證券監(jiān)管機構的監(jiān)管意見不相符，公司將根據相關證券監(jiān)管機構的監(jiān)管意見進行相應調整。

　　

本次交易不構成關聯(lián)交易。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金的交易對方在交易前與上市公司及其關聯(lián)方之間不存在關聯(lián)關系，發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金完成后預計無交易對方持有上市公司股份超過5%。根據上交所《科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易預計不構成關聯(lián)交易。

　　

本次交易預計不構成重大資產重組。本次交易不構成重組上市。

　　

本次交易前，公司的控股股東為鞠建宏，實際控制人為鞠建宏和周健華夫婦。根據目前的交易方案，本次交易完成后，上市公司實際控制人不發(fā)生變化，仍為鞠建宏和周健華夫婦，本次交易不會導致上市公司控制權結構發(fā)生變化。

　　

　　

本次交易前，上市公司是一家專注于從事高性能模擬芯片的研發(fā)、設計和銷售的集成電路設計企業(yè)。標的公司榮湃半導體亦專注于高性能、高品質模擬芯片的設計、研發(fā)與銷售。

　　

帝奧微在公告中表示，上市公司和標的公司同屬于模擬芯片設計行業(yè)，并購是模擬芯片行業(yè)做大做強的關鍵手段。本次交易后，上市公司可通過本次交易迅速布局隔離器產品品類，并通過快速應用、吸收、轉化標的公司成熟的專利技術和研發(fā)資源，升級上市公司產品矩陣，快速擴大公司的產品品類，進一步擴大競爭優(yōu)勢，為更多下游客戶提供更為完整的解決方案。同時標的公司在汽車電子、工業(yè)控制等眾多領域積累的豐富的客戶資源，對上市公司的客戶結構是有益的補充，上市公司可以充分共享上述客戶資源，為更多應用領域客戶提供各類高性能模擬芯片產品，提高上市公司的客戶覆蓋廣度和深度，顯著提升市場綜合競爭力。

　　

2023年度、2024年度、2025年上半年，榮湃半導體營業(yè)收入分別為6,110.40萬元、9,908.42萬元、5,199.99萬元，凈利潤/歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-6,631.96萬元、-2,989.74萬元、-822.99萬元。

　　

　　

　　

2025年上半年，帝奧微實現(xiàn)營業(yè)收入3.06億元，同比增長15.11%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-420.92萬元，上年同期為2676.58萬元；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤為-2383.69萬元，上年同期為-241.39萬元；經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額為-1776.61萬元，上年同期為-3087.87萬元。

　　

2024年，帝奧微實現(xiàn)營業(yè)收入5.26億元，同比增長37.98%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-4706.82萬元，上年同期為1539.38萬元；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤為-9367.97萬元，上年同期為-5629.63萬元；經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額為-7616.00萬元，上年同期為-234.84萬元。

　　

2022年8月23日，帝奧微在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行股票6,305.00萬股，發(fā)行價格41.68元/股。上市首日，該股創(chuàng)下股價高點55.50元，目前該股處于破發(fā)狀態(tài)。

　　

帝奧微首次公開發(fā)行募集資金總額為262,792.40萬元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為241,560.20萬元。帝奧微最終募集資金凈額比原計劃多91,560.20萬元。2022年8月17日，帝奧微發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金150,000.00萬元，分別用于模擬芯片產品升級及產業(yè)化項目、上海研發(fā)設計中心建設項目、南通研發(fā)檢測中心建設項目、補充流動資金。

　　

帝奧微的保薦機構(主承銷商)為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人王志丹、冷鯤，聯(lián)席主承銷商為太平洋證券股份有限公司。帝奧微發(fā)行費用總額21,232.20萬元，其中中信建投證券股份有限公司、太平洋證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用18,081.51萬元。

　　

保薦機構依法設立的相關子公司中信建投投資有限公司的跟投比例為帝奧微公開發(fā)行股票數量的3%，跟投股數189.15萬股，獲配金額(不含新股配售經紀傭金)為7883.77萬元，限售期為帝奧微自上市之日起鎖定24個月。

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