近日，澳門和香港金融市場相繼傳來利好消息。華夏銀行作為聯(lián)席簿記管理人和聯(lián)席主承銷商，成功助力廣東省政府在澳門發(fā)行25億元離岸人民幣地方政府債券，并協(xié)助海南省政府在香港發(fā)行50億元離岸人民幣地方債。這是2025年全國首單與第二單省級地方政府境外債券，創(chuàng)新推出藍(lán)色債券、綠色債券及全國首單“航天主題”地方債，標(biāo)志著地方政府境外發(fā)債邁出新步伐，也彰顯出華夏銀行在跨境金融服務(wù)領(lǐng)域的專業(yè)實力與品牌影響力。
　　廣東省地方債以“三箭齊發(fā)”形式亮相：5億元2年期藍(lán)色債券利率1.63%，為廣東省首次在離岸市場推出的藍(lán)色金融產(chǎn)品，用于珠三角地市藍(lán)色項目建設(shè)，助力水資源可持續(xù)利用和生態(tài)保護(hù)；15億元3年期專項債券利率1.75%，重點支持橫琴粵澳深度合作區(qū)和第十五屆全國運動會項目建設(shè)；5億元5年期綠色債券利率1.85%，投向清潔交通及可再生能源項目。債券發(fā)行吸引了澳門、香港、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼等地金融機構(gòu)踴躍認(rèn)購，訂單簿峰值達(dá)118億元，認(rèn)購倍數(shù)高達(dá)4.72倍，刷新廣東省政府澳門發(fā)債紀(jì)錄，充分體現(xiàn)國際投資者對粵港澳大灣區(qū)及人民幣資產(chǎn)的信心。
　　繼廣東之后，華夏銀行再次助力海南省政府成功發(fā)行50億元離岸人民幣地方債。此次發(fā)行包含3年期可持續(xù)發(fā)展債券25億元、5年期藍(lán)色債券15億元及10年期航天主題債券10億元，成為全國首單航天主題地方政府債券。募集資金將投向海洋保護(hù)、民生保障及航天科研基礎(chǔ)設(shè)施等重點項目，并通過海南自貿(mào)港多功能自由貿(mào)易賬戶(EF賬戶)完成資金交收。債券訂單峰值近230億元，認(rèn)購倍數(shù)達(dá)4.6倍，體現(xiàn)了國際資本市場對海南自貿(mào)港建設(shè)的認(rèn)可和信心。
　　兩地項目均由屬地分行牽頭推進(jìn)——廣東省離岸債由廣州分行主導(dǎo)，海南地方債由?？诜中胸?fù)責(zé)實施。總行投資銀行部、金融市場部全程統(tǒng)籌指導(dǎo)，香港分行提供專業(yè)支撐，形成了屬地落實、總部統(tǒng)籌、境外協(xié)同的高效聯(lián)動機制。依托香港分行豐富的國際市場經(jīng)驗與港澳結(jié)算系統(tǒng)互聯(lián)互通優(yōu)勢，華夏銀行在方案設(shè)計、投資者路演、定價發(fā)行等環(huán)節(jié)高效執(zhí)行、精準(zhǔn)落地，充分展現(xiàn)了全流程、全鏈條的跨境承銷能力與專業(yè)服務(wù)水準(zhǔn)。 　　近日，澳門和香港金融市場相繼傳來利好消息。華夏銀行作為聯(lián)席簿記管理人和聯(lián)席主承銷商，成功助力廣東省政府在澳門發(fā)行25億元離岸人民幣地方政府債券，并協(xié)助海南省政府在香港發(fā)行50億元離岸人民幣地方債。這是2025年全國首單與第二單省級地方政府境外債券，創(chuàng)新推出藍(lán)色債券、綠色債券及全國首單“航天主題”地方債，標(biāo)志著地方政府境外發(fā)債邁出新步伐，也彰顯出華夏銀行在跨境金融服務(wù)領(lǐng)域的專業(yè)實力與品牌影響力。
　　廣東省地方債以“三箭齊發(fā)”形式亮相：5億元2年期藍(lán)色債券利率1.63%，為廣東省首次在離岸市場推出的藍(lán)色金融產(chǎn)品，用于珠三角地市藍(lán)色項目建設(shè)，助力水資源可持續(xù)利用和生態(tài)保護(hù)；15億元3年期專項債券利率1.75%，重點支持橫琴粵澳深度合作區(qū)和第十五屆全國運動會項目建設(shè)；5億元5年期綠色債券利率1.85%，投向清潔交通及可再生能源項目。債券發(fā)行吸引了澳門、香港、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼等地金融機構(gòu)踴躍認(rèn)購，訂單簿峰值達(dá)118億元，認(rèn)購倍數(shù)高達(dá)4.72倍，刷新廣東省政府澳門發(fā)債紀(jì)錄，充分體現(xiàn)國際投資者對粵港澳大灣區(qū)及人民幣資產(chǎn)的信心。
　　繼廣東之后，華夏銀行再次助力海南省政府成功發(fā)行50億元離岸人民幣地方債。此次發(fā)行包含3年期可持續(xù)發(fā)展債券25億元、5年期藍(lán)色債券15億元及10年期航天主題債券10億元，成為全國首單航天主題地方政府債券。募集資金將投向海洋保護(hù)、民生保障及航天科研基礎(chǔ)設(shè)施等重點項目，并通過海南自貿(mào)港多功能自由貿(mào)易賬戶(EF賬戶)完成資金交收。債券訂單峰值近230億元，認(rèn)購倍數(shù)達(dá)4.6倍，體現(xiàn)了國際資本市場對海南自貿(mào)港建設(shè)的認(rèn)可和信心。
　　兩地項目均由屬地分行牽頭推進(jìn)——廣東省離岸債由廣州分行主導(dǎo)，海南地方債由?？诜中胸?fù)責(zé)實施?？傂型顿Y銀行部、金融市場部全程統(tǒng)籌指導(dǎo)，香港分行提供專業(yè)支撐，形成了屬地落實、總部統(tǒng)籌、境外協(xié)同的高效聯(lián)動機制。依托香港分行豐富的國際市場經(jīng)驗與港澳結(jié)算系統(tǒng)互聯(lián)互通優(yōu)勢，華夏銀行在方案設(shè)計、投資者路演、定價發(fā)行等環(huán)節(jié)高效執(zhí)行、精準(zhǔn)落地，充分展現(xiàn)了全流程、全鏈條的跨境承銷能力與專業(yè)服務(wù)水準(zhǔn)。
　　從粵港澳大灣區(qū)到海南自由貿(mào)易港，華夏銀行持續(xù)以專業(yè)承銷能力服務(wù)國家戰(zhàn)略，以跨境金融優(yōu)勢深化區(qū)域合作。截至2025年10月20日，華夏銀行年內(nèi)已成功落地162筆境外債承銷業(yè)務(wù)，在彭博中國離岸債承銷商排名中穩(wěn)居國際一線陣營。
　　未來，華夏銀行將繼續(xù)立足國家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)揮跨境金融服務(wù)優(yōu)勢，服務(wù)綠色金融與創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力構(gòu)建高質(zhì)量、可持續(xù)的跨境金融新格局，為中國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)更多“華夏銀行力量”。 加載全文