智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，浙商證券發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，維持九興控股(01836)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)25-27年公司實(shí)現(xiàn)收入15.7/16.4/17.5億美元，歸母凈利潤(rùn)分別為1.5/1.7/1.9億美元，預(yù)計(jì)25年分紅率維持70%，且公司承諾2025-2026年均有6000萬(wàn)美元的回購(gòu)或特別股息，對(duì)應(yīng)股息率10%。公司產(chǎn)能稀缺客戶(hù)訂單充沛保障收入穩(wěn)健成長(zhǎng)，印尼和孟加拉新產(chǎn)能有序擴(kuò)張，短期產(chǎn)能爬坡利潤(rùn)率波動(dòng)不改長(zhǎng)期向好趨勢(shì)。

報(bào)告中稱(chēng)，九興2026年客戶(hù)反饋積極，訂單需求旺盛，新客戶(hù)拓展順利，且規(guī)模較大訂單充沛，同時(shí)大客戶(hù)訂單穩(wěn)健。目前產(chǎn)能拓展成關(guān)鍵變量，公司預(yù)計(jì)新增2000萬(wàn)雙新產(chǎn)能支持未來(lái)3年計(jì)劃的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，印尼梭羅新工廠(chǎng)預(yù)計(jì)仍有700萬(wàn)雙產(chǎn)能逐步提升，孟加拉新工廠(chǎng)預(yù)計(jì)仍可擴(kuò)充300萬(wàn)雙，印尼最大客戶(hù)專(zhuān)屬工廠(chǎng)新產(chǎn)能預(yù)計(jì)26H2投產(chǎn)，貢獻(xiàn)1000-1500萬(wàn)雙新產(chǎn)能。

該信息由智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，浙商證券發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，維持九興控股(01836)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)25-27年公司實(shí)現(xiàn)收入15.7/16.4/17.5億美元，歸母凈利潤(rùn)分別為1.5/1.7/1.9億美元，預(yù)計(jì)25年分紅率維持70%，且公司承諾2025-2026年均有6000萬(wàn)美元的回購(gòu)或特別股息，對(duì)應(yīng)股息率10%。公司產(chǎn)能稀缺客戶(hù)訂單充沛保障收入穩(wěn)健成長(zhǎng)，印尼和孟加拉新產(chǎn)能有序擴(kuò)張，短期產(chǎn)能爬坡利潤(rùn)率波動(dòng)不改長(zhǎng)期向好趨勢(shì)。

報(bào)告中稱(chēng)，九興2026年客戶(hù)反饋積極，訂單需求旺盛，新客戶(hù)拓展順利，且規(guī)模較大訂單充沛，同時(shí)大客戶(hù)訂單穩(wěn)健。目前產(chǎn)能拓展成關(guān)鍵變量，公司預(yù)計(jì)新增2000萬(wàn)雙新產(chǎn)能支持未來(lái)3年計(jì)劃的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，印尼梭羅新工廠(chǎng)預(yù)計(jì)仍有700萬(wàn)雙產(chǎn)能逐步提升，孟加拉新工廠(chǎng)預(yù)計(jì)仍可擴(kuò)充300萬(wàn)雙，印尼最大客戶(hù)專(zhuān)屬工廠(chǎng)新產(chǎn)能預(yù)計(jì)26H2投產(chǎn)，貢獻(xiàn)1000-1500萬(wàn)雙新產(chǎn)能。

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