智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，全球最大規(guī)模油氣開(kāi)采公司之一哈里伯頓公司(HAL.US)在全球油田壓裂需求走軟之際，正在大舉推進(jìn)業(yè)務(wù)線(xiàn)多元化，其中最核心舉措為加速布局全球AI數(shù)據(jù)中心發(fā)電業(yè)務(wù)，該項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)于Meta、谷歌以及微軟等科技巨頭們正在加速新建與擴(kuò)建的數(shù)據(jù)中心電力系統(tǒng)而言可謂至關(guān)重要。對(duì)于油服巨頭哈里伯頓切入“數(shù)據(jù)中心發(fā)電”賽道，股票市場(chǎng)的投資者們可謂紛紛予以積極回應(yīng)，推動(dòng)該公司股價(jià)截至周三美股收盤(pán)大漲近12%。

　　

華爾街金融巨頭高盛近期在一份研究報(bào)告中將全球數(shù)據(jù)中心所驅(qū)動(dòng)的截至2030年龐大耗電需求預(yù)測(cè)，上修為較2023年耗電量大幅擴(kuò)張175%(高盛的先前預(yù)測(cè)為+165%)，相當(dāng)于再增加一個(gè)“全球前十耗電大國(guó)”的電力資源負(fù)荷。在高盛的策略分析師團(tuán)隊(duì)看來(lái)，AI大模型的盡頭就是電力——該機(jī)構(gòu)強(qiáng)調(diào)堪稱(chēng)“吞電巨獸”的AI將帶來(lái)史無(wú)前例的電力“超級(jí)牛市行情”。

　　

根據(jù)披露的信息，這家全球最大規(guī)模的油氣壓裂服務(wù)商——哈里伯頓，已經(jīng)與VoltaGrid LLC 達(dá)成協(xié)議，為全球數(shù)據(jù)中心提供發(fā)電服務(wù)，標(biāo)志著該油氣開(kāi)采公司首次大舉涉足為蓬勃發(fā)展的人工智能算力集群供電，以及首次進(jìn)軍人工智能相關(guān)領(lǐng)域。雙方在一份聲明中表示，該合資業(yè)務(wù)初期將聚焦中東地區(qū)，將向數(shù)據(jù)中心開(kāi)發(fā)商提供燃?xì)廨啓C(jī)、往復(fù)式發(fā)動(dòng)機(jī)以及 VoltaGrid 的專(zhuān)有供電技術(shù)。

　　

全球AI競(jìng)賽的本質(zhì)是AI算力基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)賽，而驅(qū)動(dòng)AI算力集群的核心基礎(chǔ)則是穩(wěn)定且龐大的電力供應(yīng)體系。正因如此，AI數(shù)據(jù)中心電力需求正以前所未有的速度瘋狂飆升，AI儼然已經(jīng)化身“電力饕餮”。規(guī)模隨AI芯片等算力基礎(chǔ)設(shè)施猛烈需求而呈指數(shù)級(jí)擴(kuò)張的高耗能AI數(shù)據(jù)中心背后離不開(kāi)電力供應(yīng)這一核心基礎(chǔ)，這也是“AI盡頭是電力”這一市場(chǎng)觀(guān)點(diǎn)的由來(lái)。

　　

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，全球最大規(guī)模油氣開(kāi)采公司之一哈里伯頓公司(HAL.US)在全球油田壓裂需求走軟之際，正在大舉推進(jìn)業(yè)務(wù)線(xiàn)多元化，其中最核心舉措為加速布局全球AI數(shù)據(jù)中心發(fā)電業(yè)務(wù)，該項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)于Meta、谷歌以及微軟等科技巨頭們正在加速新建與擴(kuò)建的數(shù)據(jù)中心電力系統(tǒng)而言可謂至關(guān)重要。對(duì)于油服巨頭哈里伯頓切入“數(shù)據(jù)中心發(fā)電”賽道，股票市場(chǎng)的投資者們可謂紛紛予以積極回應(yīng)，推動(dòng)該公司股價(jià)截至周三美股收盤(pán)大漲近12%。

　　

華爾街金融巨頭高盛近期在一份研究報(bào)告中將全球數(shù)據(jù)中心所驅(qū)動(dòng)的截至2030年龐大耗電需求預(yù)測(cè)，上修為較2023年耗電量大幅擴(kuò)張175%(高盛的先前預(yù)測(cè)為+165%)，相當(dāng)于再增加一個(gè)“全球前十耗電大國(guó)”的電力資源負(fù)荷。在高盛的策略分析師團(tuán)隊(duì)看來(lái)，AI大模型的盡頭就是電力——該機(jī)構(gòu)強(qiáng)調(diào)堪稱(chēng)“吞電巨獸”的AI將帶來(lái)史無(wú)前例的電力“超級(jí)牛市行情”。

　　

根據(jù)披露的信息，這家全球最大規(guī)模的油氣壓裂服務(wù)商——哈里伯頓，已經(jīng)與VoltaGrid LLC 達(dá)成協(xié)議，為全球數(shù)據(jù)中心提供發(fā)電服務(wù)，標(biāo)志著該油氣開(kāi)采公司首次大舉涉足為蓬勃發(fā)展的人工智能算力集群供電，以及首次進(jìn)軍人工智能相關(guān)領(lǐng)域。雙方在一份聲明中表示，該合資業(yè)務(wù)初期將聚焦中東地區(qū)，將向數(shù)據(jù)中心開(kāi)發(fā)商提供燃?xì)廨啓C(jī)、往復(fù)式發(fā)動(dòng)機(jī)以及 VoltaGrid 的專(zhuān)有供電技術(shù)。

　　

全球AI競(jìng)賽的本質(zhì)是AI算力基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)賽，而驅(qū)動(dòng)AI算力集群的核心基礎(chǔ)則是穩(wěn)定且龐大的電力供應(yīng)體系。正因如此，AI數(shù)據(jù)中心電力需求正以前所未有的速度瘋狂飆升，AI儼然已經(jīng)化身“電力饕餮”。規(guī)模隨AI芯片等算力基礎(chǔ)設(shè)施猛烈需求而呈指數(shù)級(jí)擴(kuò)張的高耗能AI數(shù)據(jù)中心背后離不開(kāi)電力供應(yīng)這一核心基礎(chǔ)，這也是“AI盡頭是電力”這一市場(chǎng)觀(guān)點(diǎn)的由來(lái)。

　　

隨著ChatGPT、Claude以及DeepSeek等人工智能應(yīng)用席卷全球，全球各大超大規(guī)模AI數(shù)據(jù)中心的能源需求如此巨大，以至于今年一些長(zhǎng)期以來(lái)不受市場(chǎng)青睞的電力類(lèi)公用事業(yè)股票進(jìn)入了華爾街投資機(jī)構(gòu)的視野。全球?qū)τ谌斯ぶ悄苡?xùn)練/推理密切相關(guān)聯(lián)的AI算力需求加速，本來(lái)已是“吞電巨獸”的高性能數(shù)據(jù)中心對(duì)電力資源的需求預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年將持續(xù)激增。AI數(shù)據(jù)中心可謂AI時(shí)代最核心的大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，對(duì)于ChatGPT等生成式人工智能應(yīng)用的高效率運(yùn)作以及GPT系列等AI大模型更新迭代至關(guān)重要。

　　

國(guó)際能源署(IEA)一份預(yù)測(cè)報(bào)告顯示，到2030年，全球數(shù)據(jù)中心的電力需求將增長(zhǎng)一倍以上，達(dá)到約945太瓦時(shí)(TWh)，略高于日本目前的總用電量，人工智能應(yīng)用將是這一增長(zhǎng)的最重要驅(qū)動(dòng)力;預(yù)計(jì)到2030年，聚焦人工智能的數(shù)據(jù)中心的整體電力需求將增長(zhǎng)四倍以上。

　　

哈里伯頓宣布切入數(shù)據(jù)中心發(fā)電賽道，股價(jià)一舉創(chuàng)下五個(gè)月最大單日漲幅

　　

哈里伯頓股價(jià)在盤(pán)中一度上漲超過(guò)12%，創(chuàng)下逾五個(gè)月來(lái)最大單日盤(pán)中漲幅，最終收漲11.6%。有華爾街分析師表示，當(dāng)天公布的強(qiáng)勁第三季度業(yè)績(jī)報(bào)告以及這項(xiàng)為AI數(shù)據(jù)中心供能的合資業(yè)務(wù)共同提振了近年來(lái)股價(jià)持續(xù)萎靡的該股。

　　

“公布的與VoltaGrid的數(shù)據(jù)中心合作出人意料，而且對(duì)股價(jià)的影響可能比好于預(yù)期的盈利數(shù)據(jù)更龐大?！眮?lái)自TD Cowen的分析師 Marc Bianchi 在發(fā)給客戶(hù)的報(bào)告中寫(xiě)道。

　　

此前一直對(duì)數(shù)據(jù)中心賽道保持沉默的哈里伯頓，正在竭盡全力追隨油氣服務(wù)同行貝克休斯公司(Baker Hughes Co.)、SLB以及Liberty Energy Inc. 進(jìn)入這一蓬勃發(fā)展的數(shù)據(jù)中心行業(yè)。就其自身而言，Liberty 自宣布大幅擴(kuò)張其移動(dòng)發(fā)電業(yè)務(wù)以來(lái)，在過(guò)去四個(gè)交易日股價(jià)累計(jì)上漲逾 30%。

　　

“全球?qū)τ陔娏Y源和對(duì)AI算力的需求是我前所未見(jiàn)的，”哈里伯頓首席執(zhí)行官Jeff Miller周二在與分析師和投資者的業(yè)績(jī)電話(huà)會(huì)議上表示。業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)方面，哈里伯頓Q3在非GAAP基準(zhǔn)下的每股收益為0.58美元，比華爾街預(yù)期高出0.08美元。營(yíng)收達(dá)到56億美元，高于華爾街預(yù)期的53.9億美元。

　　

為何哈里伯頓等油服巨頭“跨界”布局AI數(shù)據(jù)中心發(fā)電業(yè)務(wù)?

　　

隨著全球石油供應(yīng)過(guò)剩的預(yù)期持續(xù)惡化，導(dǎo)致油價(jià)持續(xù)疲軟，從頁(yè)巖油田到深水鉆探再到野貓式油田鉆探，哈里伯頓、貝克休斯以及SLB等油氣開(kāi)采服務(wù)商們的整體業(yè)績(jī)前景可謂愈發(fā)黯淡。油氣服務(wù)行業(yè)的高管們還警告稱(chēng)，熾熱的關(guān)稅正以飆升的成本擠壓他們。Miller表示，哈里伯頓北美石油客戶(hù)們的支出低于所謂的維持水平，即為防止原油產(chǎn)量大幅下滑所需的最低投資規(guī)模。

　　

哈里伯頓是全球最大的油服公司之一，主營(yíng)業(yè)務(wù)聚焦于Completion Production(即完井與增產(chǎn))：涵蓋固井、壓裂(刺激)、專(zhuān)用化學(xué)品、完井工具等，是其歷史上的營(yíng)收與利潤(rùn)“壓艙石”。

　　

但是哈里伯頓過(guò)去幾年在電動(dòng)壓裂(e-frac)上已把“移動(dòng)電源+電驅(qū)動(dòng)泵+自動(dòng)化控制”打包成一體化方案(ZEUS 平臺(tái))，具備在嚴(yán)苛現(xiàn)場(chǎng)集成、運(yùn)維大型電力裝備與微電網(wǎng)的實(shí)踐，這與數(shù)據(jù)中心的“機(jī)房側(cè)自發(fā)電/應(yīng)急電源”有相通之處。

　　

哈里伯頓在中東、北美深耕多年(客戶(hù)、供應(yīng)鏈、氣源通道與合規(guī)經(jīng)驗(yàn)齊備)，更容易在產(chǎn)氣區(qū)附近為數(shù)據(jù)中心落地“就地取氣”的燃?xì)怆娫捶桨?，減少燃料物流與停機(jī)風(fēng)險(xiǎn)。哈里伯頓與VoltaGrid的能力互補(bǔ)，還能夠完成快速交付的“短期橋接電源”。

　　

整體而言，相比于貝克休斯等油服同行，憑借電驅(qū)壓裂/現(xiàn)場(chǎng)微電網(wǎng)的集成經(jīng)驗(yàn)、與VoltaGrid的模塊化天然氣微電網(wǎng)能力完美疊加、以及在中東/北美的深厚客戶(hù)與供應(yīng)鏈基礎(chǔ)，哈里伯頓有望在“AI數(shù)據(jù)中心電力的快速交付/橋接電源”場(chǎng)景上形成天然的電力供給效率與執(zhí)行力優(yōu)勢(shì)。

　　

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