中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月23日訊 聯(lián)瑞新材(688300.SH)昨日晚間發(fā)布公告稱，上交所上市審核委員會(huì)于2025年10月22日召開(kāi)2025年第45次上市審核委員會(huì)審議會(huì)議，對(duì)公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)進(jìn)行了審議。根據(jù)會(huì)議審議結(jié)果，公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

　　

聯(lián)瑞新材表示，公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)尚需獲得證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施。最終能否獲得證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，按照相關(guān)規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　

上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢的主要問(wèn)題：

　　

請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合募投項(xiàng)目的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、客戶導(dǎo)入、同行業(yè)其他公司的擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏等，說(shuō)明募投項(xiàng)目市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的合理性和可持續(xù)性，發(fā)行人相關(guān)市場(chǎng)份額的測(cè)算是否合理謹(jǐn)慎。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

　　

聯(lián)瑞新材于9月29日發(fā)布的《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券證券募集說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)(豁免版)》顯示，公司擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)69,500.00萬(wàn)元(含69,500.00萬(wàn)元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金擬用于以下項(xiàng)目：高性能高速基板用超純球形粉體材料項(xiàng)目、高導(dǎo)熱高純球形粉體材料項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　

　　

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)(或董事會(huì)授權(quán)人士)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

　　

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。

　　

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿6個(gè)月后個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止(如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的個(gè)工作日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

　　

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月23日訊 聯(lián)瑞新材(688300.SH)昨日晚間發(fā)布公告稱，上交所上市審核委員會(huì)于2025年10月22日召開(kāi)2025年第45次上市審核委員會(huì)審議會(huì)議，對(duì)公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)進(jìn)行了審議。根據(jù)會(huì)議審議結(jié)果，公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

　　

聯(lián)瑞新材表示，公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)尚需獲得證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施。最終能否獲得證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，按照相關(guān)規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　

上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢的主要問(wèn)題：

　　

請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合募投項(xiàng)目的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、客戶導(dǎo)入、同行業(yè)其他公司的擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏等，說(shuō)明募投項(xiàng)目市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的合理性和可持續(xù)性，發(fā)行人相關(guān)市場(chǎng)份額的測(cè)算是否合理謹(jǐn)慎。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

　　

聯(lián)瑞新材于9月29日發(fā)布的《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券證券募集說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)(豁免版)》顯示，公司擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)69,500.00萬(wàn)元(含69,500.00萬(wàn)元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金擬用于以下項(xiàng)目：高性能高速基板用超純球形粉體材料項(xiàng)目、高導(dǎo)熱高純球形粉體材料項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　

　　

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)(或董事會(huì)授權(quán)人士)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

　　

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。

　　

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿6個(gè)月后個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止(如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的個(gè)工作日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

　　

公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債已經(jīng)大公國(guó)際評(píng)級(jí)，其中公司主體信用等級(jí)為AA，本次可轉(zhuǎn)債信用等級(jí)為AA，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定。

　　

公司控股股東為李曉冬，共同實(shí)際控制人為李曉冬、李長(zhǎng)之。截至募集說(shuō)明書(shū)簽署日，李曉冬直接持有公司股份48,730,920股，占公司股份總數(shù)的20.18%；通過(guò)硅微粉廠間接持有公司股份42,129,750股，占公司股份總數(shù)的17.45%。硅微粉廠為個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，李曉冬為硅微粉廠的投資人，硅微粉廠持有公司股份歸李曉冬所有，李曉冬實(shí)際支配硅微粉廠持有公司股份的所有權(quán)及處分權(quán)等相關(guān)權(quán)利。因此，李曉冬直接及通過(guò)硅微粉廠間接合計(jì)控制公司37.63%股份，為公司控股股東。李長(zhǎng)之與李曉冬為父子關(guān)系。李長(zhǎng)之直接持有公司股份702,163股，占公司股份總數(shù)的0.29%，李曉冬、李長(zhǎng)之父子合計(jì)持有發(fā)行人37.92%的股份。李曉冬擔(dān)任發(fā)行人董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，李長(zhǎng)之擔(dān)任發(fā)行人董事，對(duì)公司重大決策及經(jīng)營(yíng)管理具有決定性影響，李曉冬和李長(zhǎng)之為公司的共同實(shí)際控制人。

　　

聯(lián)瑞新材本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為國(guó)泰海通證券股份有限公司，保薦代表人為趙慶辰、秦寅臻。

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