智通財經(jīng)APP獲悉，中信建投發(fā)布研報稱，維持信達生物(01801)“買入”評級，預計2025-2027年收入為118.06億元、153.82億元和210.92億元，采用DCF估值，公司合理市值為2215億港元，給予目標價至129.61港元。公司在腫瘤賽道的廣泛布局已初具規(guī)模，高價值的臨床產(chǎn)品有望將公司腫瘤賽道的收入進一步提升并讓邊際成本持續(xù)下降;非腫瘤賽道中，公司已在代謝、自免和眼科領域進行廣泛布局，已上市與在研產(chǎn)品兼具競爭力強和進度領先。

報告中稱，10月22日，信達生物與武田制藥達成全球戰(zhàn)略合作。武田制藥將向信達生物支付12億美元首付款，其中包括1億美元的戰(zhàn)略股權投資，每股認購價格為112.56港元，較信達生物過去30個交易日的加權平均股價溢價20%。合作交易總包高達114億美元。信達生物將與武田制藥共同開發(fā)IBI363(PD-1/IL-2α-bias)。此外，信達生物授予武田制藥IBI343 　　(CLDN18.2 ADC)在大中華區(qū)以外地區(qū)的權益、IBI3001(EGFR/B7H3 ADC)在大中華區(qū)以外地區(qū)權益的選擇權。

該信息由智通財經(jīng)網(wǎng)提供

智通財經(jīng)APP獲悉，中信建投發(fā)布研報稱，維持信達生物(01801)“買入”評級，預計2025-2027年收入為118.06億元、153.82億元和210.92億元，采用DCF估值，公司合理市值為2215億港元，給予目標價至129.61港元。公司在腫瘤賽道的廣泛布局已初具規(guī)模，高價值的臨床產(chǎn)品有望將公司腫瘤賽道的收入進一步提升并讓邊際成本持續(xù)下降;非腫瘤賽道中，公司已在代謝、自免和眼科領域進行廣泛布局，已上市與在研產(chǎn)品兼具競爭力強和進度領先。

報告中稱，10月22日，信達生物與武田制藥達成全球戰(zhàn)略合作。武田制藥將向信達生物支付12億美元首付款，其中包括1億美元的戰(zhàn)略股權投資，每股認購價格為112.56港元，較信達生物過去30個交易日的加權平均股價溢價20%。合作交易總包高達114億美元。信達生物將與武田制藥共同開發(fā)IBI363(PD-1/IL-2α-bias)。此外，信達生物授予武田制藥IBI343 　　(CLDN18.2 ADC)在大中華區(qū)以外地區(qū)的權益、IBI3001(EGFR/B7H3 ADC)在大中華區(qū)以外地區(qū)權益的選擇權。

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