中國經(jīng)濟網(wǎng)北京10月24日訊 雙良節(jié)能(600481.SH)昨晚披露2025年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名的特定投資者，包括證券投資基金管理公司、證券公司、資產(chǎn)管理公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者及其它符合法律法規(guī)規(guī)定的其他法人投資者和自然人等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認(rèn)購。若國家法律、法規(guī)對向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行調(diào)整。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式按相同價格認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行的股票。

　　

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行期首日，定價原則為發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

　　

本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。在限售期滿后，本次向特定對象發(fā)行的股票將在上交所主板上市交易。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的30%，若按照2025年9月30日的公司股本1,873,771,378股測算，本次向特定對象發(fā)行股份總數(shù)不超過562,131,413股(含本數(shù))。

　　

本次向特定對象發(fā)行募集資金總額預(yù)計不超過129,199.00萬元(含本數(shù))，在扣除發(fā)行費用后將全部用于零碳智能化制造工廠建設(shè)項目、年產(chǎn)700套綠電智能制氫裝備建設(shè)、研發(fā)項目、補充流動資金。

　　

　　

截至預(yù)案公告之日，本次發(fā)行尚未確定與公司有關(guān)聯(lián)關(guān)系的發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方參與本次認(rèn)購構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報告書》中披露。

　　

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京10月24日訊 雙良節(jié)能(600481.SH)昨晚披露2025年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名的特定投資者，包括證券投資基金管理公司、證券公司、資產(chǎn)管理公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者及其它符合法律法規(guī)規(guī)定的其他法人投資者和自然人等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認(rèn)購。若國家法律、法規(guī)對向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行調(diào)整。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式按相同價格認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行的股票。

　　

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行期首日，定價原則為發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

　　

本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。在限售期滿后，本次向特定對象發(fā)行的股票將在上交所主板上市交易。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的30%，若按照2025年9月30日的公司股本1,873,771,378股測算，本次向特定對象發(fā)行股份總數(shù)不超過562,131,413股(含本數(shù))。

　　

本次向特定對象發(fā)行募集資金總額預(yù)計不超過129,199.00萬元(含本數(shù))，在扣除發(fā)行費用后將全部用于零碳智能化制造工廠建設(shè)項目、年產(chǎn)700套綠電智能制氫裝備建設(shè)、研發(fā)項目、補充流動資金。

　　

　　

截至預(yù)案公告之日，本次發(fā)行尚未確定與公司有關(guān)聯(lián)關(guān)系的發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方參與本次認(rèn)購構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報告書》中披露。

　　

公司的控股股東為雙良集團，實際控制人是繆雙大。截至2025年9 月30日，繆雙大通過直接和間接方式合計控制公司45.93%股權(quán)。本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過 562,131,413 股(含本數(shù))，若按本次向特定對象發(fā)行數(shù)量的上限實施，則本次發(fā)行完成后公司總股本將由發(fā)行前的1,873,771,378股增加到2,435,902,791股，公司實際控制人合計控制公司總股本的35.33%。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。本次向特定對象發(fā)行將視市場情況控制單一特定投資者及其關(guān)聯(lián)方和一致行動人的認(rèn)購上限，適當(dāng)分散特定投資者的認(rèn)購數(shù)量。

　　

公司同日披露關(guān)于終止2023年度向特定對象發(fā)行A股股票事項的公告，自公司啟動 2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票事項以來，一直積極推進各項相關(guān)工作?，F(xiàn)經(jīng)綜合考慮外部客觀環(huán)境、市場環(huán)境及公司的實際情況、發(fā)展戰(zhàn)略等多種因素，并經(jīng)相關(guān)各方充分溝通和審慎論證分析，公司決定終止2023年度向特定對象發(fā)行A股股票事項。雙良節(jié)能2023年12月30日發(fā)布《2023年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案》。本次向特定對象發(fā)行募集資金總額預(yù)計不超過256,000.00萬元(含本數(shù))，在扣除發(fā)行費用后將全部用于以下項目：38GW大尺寸單晶硅拉晶項目、年產(chǎn)700套綠電智能制氫裝備建設(shè)項目、補充流動資金項目。

　　

據(jù)公司前次募集資金存放與使用情況的專項報告，經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2023]1351號批復(fù)，公司向社會公開發(fā)行面值總額260,000.00萬元的可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100元，發(fā)行數(shù)量為2,600萬張，期限6年。本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為人民幣2,600,000,000.00元，扣除發(fā)行費用不含稅金額人民幣14,911,320.75元，實際募集資金凈額為人民幣2,585,088,679.25元。2023年8月14日，保薦人(聯(lián)席主承銷商)中國國際金融股份有限公司已將本次發(fā)行募集資金扣除其保薦承銷費(不含稅)人民幣10,400,000.00元后的余款人民幣2,589,600,000.00元匯入公司開設(shè)的本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金專用賬戶。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天衡會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗證并出具了天衡驗字(2023)00104號《驗資報告》。

　　

經(jīng)中國證監(jiān)會批復(fù)(證監(jiān)許可[2022]122號)核準(zhǔn)，公司通過向特定對象發(fā)行人民幣普通股股票243,405,443股，每股面值1元，每股發(fā)行價格14.33元，募集資金總額為人民幣3,487,999,998.19元，扣除承銷和保薦費用人民幣23,150,000.00元后的余款人民幣3,464,849,998.19元，已由主承銷商中國國際金融股份有限公司于2022年7月29日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。公司本次發(fā)行費用27,046,226.41元，募集資金凈額為3,460,953,771.78元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天衡會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗證并出具了天衡驗字(2022)00087號《驗資報告》。

　　

經(jīng)計算，上述兩次募資共計60.88億元。

　　

據(jù)公司2025年第三季度報告，本報告期，公司實現(xiàn)營業(yè)收入16.88億元，同比減少49.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5317.79萬元，同比增長164.75%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤270.58萬元，同比增長103.08%。年初至報告期末，公司實現(xiàn)營業(yè)收入60.76億元，同比減少41.27%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-5.44億元；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤-6.00億元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額17.49億元，同比增長262.63%。

　　

　　

據(jù)公司2024年年報，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入130.38億元，同比減少43.68%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-21.34億元，同比減少242.10%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤為-22.24億元，同比減少265.62%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-102.68萬元，同比減少100.08%。

　　

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