中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月24日訊 科博達(dá)(603786.SH)昨晚披露了向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。

　　

公司擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)149,074.00萬(wàn)元(含149,074.00萬(wàn)元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于以下項(xiàng)目：科博達(dá)智能科技(安徽)有限公司汽車(chē)中央計(jì)算平臺(tái)與智駕域控產(chǎn)品產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、科博達(dá)(安徽)汽車(chē)電子有限公司基地建設(shè)(二期)及汽車(chē)電子產(chǎn)品產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、浙江科博達(dá)工業(yè)有限公司汽車(chē)電子產(chǎn)品產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、科博達(dá)技術(shù)股份有限公司總部技術(shù)研發(fā)及信息化建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　

　　

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。

　　

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與主承銷(xiāo)商協(xié)商確定。

　　

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。

　　

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券出具資信評(píng)級(jí)報(bào)告。

　　

公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次發(fā)行方案之日起12個(gè)月。

　　

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案尚須提交公司股東大會(huì)審議，并經(jīng)上海證券交易所審核通過(guò)、經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后方可實(shí)施。

　　

2025年上半年，科博達(dá)營(yíng)業(yè)收入為30.47億元，同比增長(zhǎng)11.10%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4.51億元，同比增長(zhǎng)21.34%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)4.30億元，同比增長(zhǎng)25.23%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~4.48億元，同比增長(zhǎng)255.73%。

　　

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月24日訊 科博達(dá)(603786.SH)昨晚披露了向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。

　　

公司擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)149,074.00萬(wàn)元(含149,074.00萬(wàn)元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于以下項(xiàng)目：科博達(dá)智能科技(安徽)有限公司汽車(chē)中央計(jì)算平臺(tái)與智駕域控產(chǎn)品產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、科博達(dá)(安徽)汽車(chē)電子有限公司基地建設(shè)(二期)及汽車(chē)電子產(chǎn)品產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、浙江科博達(dá)工業(yè)有限公司汽車(chē)電子產(chǎn)品產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、科博達(dá)技術(shù)股份有限公司總部技術(shù)研發(fā)及信息化建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　

　　

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。

　　

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與主承銷(xiāo)商協(xié)商確定。

　　

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。

　　

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券出具資信評(píng)級(jí)報(bào)告。

　　

公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次發(fā)行方案之日起12個(gè)月。

　　

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案尚須提交公司股東大會(huì)審議，并經(jīng)上海證券交易所審核通過(guò)、經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后方可實(shí)施。

　　

2025年上半年，科博達(dá)營(yíng)業(yè)收入為30.47億元，同比增長(zhǎng)11.10%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4.51億元，同比增長(zhǎng)21.34%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)4.30億元，同比增長(zhǎng)25.23%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~4.48億元，同比增長(zhǎng)255.73%。

　　

　　

2022年、2023年、2024年，科博達(dá)營(yíng)業(yè)收入分別為33.84億元、46.25億元、59.68億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為4.50億元、6.09億元、7.72億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)分別為4.33億元、5.73億元、7.31億元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-0.11億元、4.32億元、6.87億元。

　　

　　

科博達(dá)于10月1日發(fā)布的關(guān)于為控股子公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的公告顯示，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)需要，公司以現(xiàn)金方式收購(gòu)上海恪石投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海恪石”)持有的上?？撇┻_(dá)智能科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“科博達(dá)智能科技”)60%股權(quán)，該事項(xiàng)已經(jīng)第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議及2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，科博達(dá)智能科技成為公司控股子公司并于2025年9月30日納入合并報(bào)表范圍?？撇┻_(dá)智能科技成為公司控股子公司后，為支持其業(yè)務(wù)發(fā)展，滿(mǎn)足其資金周轉(zhuǎn)及日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，在不影響公司自身正常經(jīng)營(yíng)及資金使用的情況下，公司擬為科博達(dá)智能科技提供財(cái)務(wù)資助。公司擬向科博達(dá)智能科技以借款形式提供不超過(guò)人民幣50,000萬(wàn)元的財(cái)務(wù)資助額度，在此額度以?xún)?nèi)資助資金可循環(huán)使用；借款利息根據(jù)公司相關(guān)制度，結(jié)合當(dāng)年市場(chǎng)利率水平及實(shí)際情況確定；期限2年。本次財(cái)務(wù)資助涉及關(guān)聯(lián)交易，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　

科博達(dá)10月1日還發(fā)布了關(guān)于控股子公司接受財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的公告。公司實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人柯桂華、柯磊及其控制的上海恪石擬向科博達(dá)智能科技提供不超過(guò)人民幣4億元的財(cái)務(wù)資助額度，在此額度以?xún)?nèi)資助資金可循環(huán)使用；借款年利率為0，期限2年。

　　

科博達(dá)2025年9月5日披露了關(guān)于購(gòu)買(mǎi)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告。公司擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)上海恪石持有的科博達(dá)智能科技60%股權(quán)。本次交易以資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告確認(rèn)的標(biāo)的公司評(píng)估值作為定價(jià)依據(jù)，經(jīng)各方協(xié)商確定交易價(jià)格為34,500萬(wàn)元。

　　

　　

以2025年7月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，科博達(dá)智能科技100%股權(quán)的評(píng)估值為人民幣57,500萬(wàn)元，本次評(píng)估增值率為653.25%。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，科博達(dá)智能科技60%股權(quán)交易價(jià)格為人民幣34,500萬(wàn)元。本次交易資金來(lái)源于公司自有資金。

　　

上海恪石是公司實(shí)控人柯桂華控制的企業(yè)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　

科博達(dá)稱(chēng)，通過(guò)本次交易，公司可依托科博達(dá)智能科技在汽車(chē)智能中央算力平臺(tái)及相關(guān)域控制器產(chǎn)品上的積累，切入汽車(chē)智能化領(lǐng)域的核心產(chǎn)品賽道，并獲得相應(yīng)技術(shù)能力、市場(chǎng)資源與項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，與公司產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃高度契合。

　　

科博達(dá)智能科技于2022年10月投資設(shè)立，系公司的參股公司，目前持股比例為20%。

　　

　　

　　

2024年、2025年1至7月，科博達(dá)智能科技營(yíng)業(yè)收入分別為1.78億元、2.99億元，凈利潤(rùn)分別為-0.42億元、-0.35億元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別為-0.47億元、-0.35億元。

　　

截至2024年12月31日、2025年7月31日，科博達(dá)智能科技資產(chǎn)總額分別為5.18億元、7.79億元，負(fù)債總額分別為4.48億元、7.05億元，凈資產(chǎn)分別為0.70億元、0.75億元。

　　

　　

上海恪石承諾標(biāo)的公司2025年8-12月、2026-2030年度累積實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)不低于【6.3】?jī)|元；如果在業(yè)績(jī)承諾期間出現(xiàn)影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的不利因素，標(biāo)的公司存在實(shí)際實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。公司與上海恪石簽署的《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》中已包含業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償相關(guān)條款。

　　

科博達(dá)于2019年10月15日登陸上交所主板，發(fā)行股票數(shù)量為4010.00萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為26.89元/股，保薦機(jī)構(gòu)為中金公司?？撇┻_(dá)控股股東系科博達(dá)控股，實(shí)際控制人為柯桂華、柯炳華，二人系親兄弟關(guān)系。其中，柯桂華為中國(guó)國(guó)籍，未擁有永久境外居留權(quán)，柯炳華為中國(guó)國(guó)籍，擁有香港永久居留權(quán)，二人合計(jì)控制公司89.12%股份。

　　

科博達(dá)此次募集資金總額為10.78億元，發(fā)行費(fèi)用為5856.73萬(wàn)元，募集資金凈額為10.20億元?？撇┻_(dá)此次募集資金中，6.70億元用于浙江科博達(dá)工業(yè)有限公司主導(dǎo)產(chǎn)品生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目，1.70億元用于科博達(dá)技術(shù)股份有限公司新能源汽車(chē)電子研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，1.83億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目。

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