10月24日，A股三大指數(shù)集體走高，滬指續(xù)創(chuàng)10年新高。滬指收漲0.71%報3950點，深證成指漲2.02%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.57%，科創(chuàng)50指數(shù)漲4.35%。

　　

全市場成交額1.99萬億元，較前一交易日增量3309億元，超3000股上漲。

　　

　　

盤面上，存儲芯片、半導(dǎo)體板塊爆發(fā)，CPO、PCB、電子元件板塊活躍；商業(yè)航天板塊走高，AIPC、電子化學(xué)品及激光雷達等板塊漲幅居前。煤炭板塊回調(diào)，燃氣股普跌，房地產(chǎn)服務(wù)、油氣設(shè)服、公用事業(yè)及免稅等板塊跌幅居前。

　　

　　

具體來看：

　　

存儲芯片、半導(dǎo)體板塊爆發(fā)，佰維存儲、拓荊科技、匯成股份、德明利等多股漲停，寒武紀漲超9%。消息面上，十五五明確提出科技自立自強，要“加快高水平科技自立自強，引領(lǐng)發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”，并搶占科技發(fā)展制高點。三星電子與SK海力士宣布芯片提價30%。摩根士丹利預(yù)測，人工智能熱潮下，存儲芯片行業(yè)預(yù)計迎來“超級周期”。

　　

　　

消費電子板塊大漲，環(huán)旭電子、春秋電子漲停，和而泰漲超8%，立訊精密漲超6%。消息面上，蘋果計劃于2026年底推出一款與Meta雷朋智能眼鏡相抗衡的AI眼鏡產(chǎn)品，內(nèi)并搭載蘋果自研的全新芯片。iPhone 17仍需求強勁，蘋果將于美東時間10月30日發(fā)布財報，高盛績前力挺，預(yù)計蘋果營收與每股收益(EPS)均將超市場共識。

　　

　　

商業(yè)航天板塊走強，航天智裝、達華智能、中國衛(wèi)星、中天火箭等漲停。消息面上，四中全會公報發(fā)布，相較于十九屆五中全會公報，本次公報新增了航天強國。信達證券認為，在政策與產(chǎn)業(yè)多重催化下，商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)正進入提速發(fā)展階段。

　　

　　

煤炭板塊回調(diào)，安泰集團跌停，云煤能源、陜西黑貓、遼寧能源跌超9%。華源證券指出，近期行業(yè)通過“查超產(chǎn)”的形式展開反內(nèi)卷，此次供給端政策效果顯著，在煤炭需求端受宏觀環(huán)境及新能源替代趨勢影響的背景下，政策對供給端形成的拐點式收縮作用，或?qū)⑹敲禾績r格企穩(wěn)上行的關(guān)鍵性變量及長期積極因素。

　　

10月24日，A股三大指數(shù)集體走高，滬指續(xù)創(chuàng)10年新高。滬指收漲0.71%報3950點，深證成指漲2.02%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.57%，科創(chuàng)50指數(shù)漲4.35%。

　　

全市場成交額1.99萬億元，較前一交易日增量3309億元，超3000股上漲。

　　

　　

盤面上，存儲芯片、半導(dǎo)體板塊爆發(fā)，CPO、PCB、電子元件板塊活躍；商業(yè)航天板塊走高，AIPC、電子化學(xué)品及激光雷達等板塊漲幅居前。煤炭板塊回調(diào)，燃氣股普跌，房地產(chǎn)服務(wù)、油氣設(shè)服、公用事業(yè)及免稅等板塊跌幅居前。

　　

　　

具體來看：

　　

存儲芯片、半導(dǎo)體板塊爆發(fā)，佰維存儲、拓荊科技、匯成股份、德明利等多股漲停，寒武紀漲超9%。消息面上，十五五明確提出科技自立自強，要“加快高水平科技自立自強，引領(lǐng)發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”，并搶占科技發(fā)展制高點。三星電子與SK海力士宣布芯片提價30%。摩根士丹利預(yù)測，人工智能熱潮下，存儲芯片行業(yè)預(yù)計迎來“超級周期”。

　　

　　

消費電子板塊大漲，環(huán)旭電子、春秋電子漲停，和而泰漲超8%，立訊精密漲超6%。消息面上，蘋果計劃于2026年底推出一款與Meta雷朋智能眼鏡相抗衡的AI眼鏡產(chǎn)品，內(nèi)并搭載蘋果自研的全新芯片。iPhone 17仍需求強勁，蘋果將于美東時間10月30日發(fā)布財報，高盛績前力挺，預(yù)計蘋果營收與每股收益(EPS)均將超市場共識。

　　

　　

商業(yè)航天板塊走強，航天智裝、達華智能、中國衛(wèi)星、中天火箭等漲停。消息面上，四中全會公報發(fā)布，相較于十九屆五中全會公報，本次公報新增了航天強國。信達證券認為，在政策與產(chǎn)業(yè)多重催化下，商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)正進入提速發(fā)展階段。

　　

　　

煤炭板塊回調(diào)，安泰集團跌停，云煤能源、陜西黑貓、遼寧能源跌超9%。華源證券指出，近期行業(yè)通過“查超產(chǎn)”的形式展開反內(nèi)卷，此次供給端政策效果顯著，在煤炭需求端受宏觀環(huán)境及新能源替代趨勢影響的背景下，政策對供給端形成的拐點式收縮作用，或?qū)⑹敲禾績r格企穩(wěn)上行的關(guān)鍵性變量及長期積極因素。

　　

　　

油氣設(shè)服走弱，準油股份跌超7%，通源石油、科力股份跌超4%。消息面上，國際能源署(IEA)在月報中表示，全球原油市場正面臨比預(yù)期更大的供應(yīng)過剩，大量原油運往主要儲存樞紐后，全球庫存將很快上升。IEA預(yù)計，今年全球原油供應(yīng)將增長300萬桶/日，明年增長240萬桶/日，較此前預(yù)測分別上調(diào)30萬桶/日。相較之下，全球需求增速預(yù)計僅為71萬桶/日和69.9萬桶/日，明顯落后于供應(yīng)增長。

　　

　　

展望后市，華金證券指出，長期視角下，A股中長期慢牛趨勢可能進一步穩(wěn)固。一是盈利預(yù)期可能繼續(xù)改善：會議可能導(dǎo)致周期、科技盈利增速結(jié)構(gòu)性回升。二是積極的政策可能進一步提升A股估值。

　　

短期視角下，A股可能延續(xù)震蕩偏強的慢牛走勢。一是會議強調(diào)完成今年經(jīng)濟增長目標(biāo)，對短期盈利預(yù)期可能有提振。二是會議可能進一步提升短期流動性寬松預(yù)期：年底經(jīng)濟增長目標(biāo)完成的需求下央行仍可能降息降準。三是可能提升市場風(fēng)險偏好。

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