【主題詳情】
　　宇樹科技王興興稱未來幾年人形機(jī)器人出貨量有望每年翻番
　　據(jù)媒體報道，宇樹科技創(chuàng)始人王興興在接受《科創(chuàng)板日報》等媒體采訪時表示，未來幾年，每年全行業(yè)人形機(jī)器人出貨量每年翻番都是有保證的，如果有更大的技術(shù)突破，甚至可能未來2~3年突然一年出貨幾十萬臺，甚至上百萬臺也有可能。
　　華西證券表示，人形機(jī)器人作為具身智能的核心載體，正處于商業(yè)化爆發(fā)前夜。政策支持、技術(shù)成熟、需求激增與供給競爭共同驅(qū)動行業(yè)發(fā)展，預(yù)計2035年全球市場規(guī)模或突破1500億美元。國產(chǎn)供應(yīng)鏈憑借成本與量產(chǎn)優(yōu)勢加速替代，控制、傳感及靈巧手等關(guān)鍵領(lǐng)域孕育投資機(jī)遇。
　　公司方面，夏廈精密應(yīng)用于人形機(jī)器人上的產(chǎn)品主要為精密齒輪、減速機(jī)產(chǎn)品、絲杠產(chǎn)品等。其中精密齒輪產(chǎn)品、減速機(jī)等已供應(yīng)于國內(nèi)外知名機(jī)器人，絲杠產(chǎn)品已有陸續(xù)試樣及小批量訂單。祥鑫科技與廣東省科學(xué)院智能制造研究所共建“聯(lián)合技術(shù)創(chuàng)新中心”，共同研發(fā)人形機(jī)器人智能化解決方案，包括但不限于：靈巧手、輕量化機(jī)械手臂、功能/性能/可靠性測試、數(shù)字化仿真設(shè)計、機(jī)器視覺應(yīng)用、智能控制、設(shè)備健康管理等。
　　SK海力士預(yù)計AI內(nèi)存市場年均增長達(dá)30%
　　據(jù)報道，SK海力士預(yù)計，2030年前，AI內(nèi)存市場都將以每年30%的速度增長。
　　根據(jù)Trendforce數(shù)據(jù)，預(yù)計2025年NVIDIA、CSP和ASIC的需求有望保持強(qiáng)勁需求，全球AI服務(wù)器市場增長率有望超過28%。同時，全球HBM市場規(guī)模也在快速提升，預(yù)計HBM市場規(guī)模在DRAM中的占比有望從2023年的8%提升至2025年的34%。民生證券研報指出，從產(chǎn)業(yè)鏈來看，HBM產(chǎn)業(yè)上游主要包括電鍍液、前驅(qū)體、IC載板等半導(dǎo)體原材料及TSV設(shè)備、檢測設(shè)備等半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商；中游為HBM生產(chǎn)，下游應(yīng)用領(lǐng)域包括人工智能、數(shù)據(jù)中心以及高性能計算等。國產(chǎn)HBM量產(chǎn)勢在必行，當(dāng)前國產(chǎn)HBM或處于發(fā)展早期，上游設(shè)備材料或迎來擴(kuò)產(chǎn)機(jī)遇。 　　【主題詳情】
　　宇樹科技王興興稱未來幾年人形機(jī)器人出貨量有望每年翻番
　　據(jù)媒體報道，宇樹科技創(chuàng)始人王興興在接受《科創(chuàng)板日報》等媒體采訪時表示，未來幾年，每年全行業(yè)人形機(jī)器人出貨量每年翻番都是有保證的，如果有更大的技術(shù)突破，甚至可能未來2~3年突然一年出貨幾十萬臺，甚至上百萬臺也有可能。
　　華西證券表示，人形機(jī)器人作為具身智能的核心載體，正處于商業(yè)化爆發(fā)前夜。政策支持、技術(shù)成熟、需求激增與供給競爭共同驅(qū)動行業(yè)發(fā)展，預(yù)計2035年全球市場規(guī)?；蛲黄?500億美元。國產(chǎn)供應(yīng)鏈憑借成本與量產(chǎn)優(yōu)勢加速替代，控制、傳感及靈巧手等關(guān)鍵領(lǐng)域孕育投資機(jī)遇。
　　公司方面，夏廈精密應(yīng)用于人形機(jī)器人上的產(chǎn)品主要為精密齒輪、減速機(jī)產(chǎn)品、絲杠產(chǎn)品等。其中精密齒輪產(chǎn)品、減速機(jī)等已供應(yīng)于國內(nèi)外知名機(jī)器人，絲杠產(chǎn)品已有陸續(xù)試樣及小批量訂單。祥鑫科技與廣東省科學(xué)院智能制造研究所共建“聯(lián)合技術(shù)創(chuàng)新中心”，共同研發(fā)人形機(jī)器人智能化解決方案，包括但不限于：靈巧手、輕量化機(jī)械手臂、功能/性能/可靠性測試、數(shù)字化仿真設(shè)計、機(jī)器視覺應(yīng)用、智能控制、設(shè)備健康管理等。
　　SK海力士預(yù)計AI內(nèi)存市場年均增長達(dá)30%
　　據(jù)報道，SK海力士預(yù)計，2030年前，AI內(nèi)存市場都將以每年30%的速度增長。
　　根據(jù)Trendforce數(shù)據(jù)，預(yù)計2025年NVIDIA、CSP和ASIC的需求有望保持強(qiáng)勁需求，全球AI服務(wù)器市場增長率有望超過28%。同時，全球HBM市場規(guī)模也在快速提升，預(yù)計HBM市場規(guī)模在DRAM中的占比有望從2023年的8%提升至2025年的34%。民生證券研報指出，從產(chǎn)業(yè)鏈來看，HBM產(chǎn)業(yè)上游主要包括電鍍液、前驅(qū)體、IC載板等半導(dǎo)體原材料及TSV設(shè)備、檢測設(shè)備等半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商；中游為HBM生產(chǎn)，下游應(yīng)用領(lǐng)域包括人工智能、數(shù)據(jù)中心以及高性能計算等。國產(chǎn)HBM量產(chǎn)勢在必行，當(dāng)前國產(chǎn)HBM或處于發(fā)展早期，上游設(shè)備材料或迎來擴(kuò)產(chǎn)機(jī)遇。
　　上市公司中，唯特偶微電子材料可以用于HBM芯片的堆疊和高速串行的連接。壹石通的芯片封裝材料可用于HBM封裝，下游直接用戶是EMC(環(huán)氧塑封料)、GMC(顆粒狀環(huán)氧塑封料)廠家。
　　該領(lǐng)域消費(fèi)潛力巨大，行業(yè)服務(wù)和產(chǎn)品供給進(jìn)一步豐富
　　據(jù)報道，國家稅務(wù)總局發(fā)布的增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)顯示：今年上半年，我國銀發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢良好，在多項政策措施的綜合支持下，養(yǎng)老服務(wù)方式和銀發(fā)產(chǎn)品供給進(jìn)一步豐富，銀發(fā)群體消費(fèi)潛力巨大。
　　民生證券指出，根據(jù)國家《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》的部署，我國健康產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模在2030年將達(dá)到16萬億元，且在產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展進(jìn)程中，老年健康服務(wù)領(lǐng)域的需求緊迫性尤為突出。新時代下智能養(yǎng)老產(chǎn)品有望顯著提升養(yǎng)老體驗，解決養(yǎng)老痛點(diǎn)。根據(jù)智研咨詢預(yù)測，未來通過物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的應(yīng)用，可以實現(xiàn)產(chǎn)品的遠(yuǎn)程監(jiān)控、智能提醒、自動調(diào)整等功能，提高老年人的生活質(zhì)量和安全保障。隨著市場需求的不斷增加和競爭的加劇，老年用品產(chǎn)業(yè)鏈將不斷延伸和完善。產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)將更加緊密地合作與協(xié)同，共同推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
　　上市公司中，埃斯頓參股的埃斯頓醫(yī)療公司正在開發(fā)養(yǎng)老機(jī)器人產(chǎn)品。埃斯頓醫(yī)療康復(fù)機(jī)器人有多款產(chǎn)品上市，用在國內(nèi)多家社區(qū)和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)。悅心健康全資子公司上海悅心多寶智能科技有限公司戰(zhàn)略投資參股了由上海大學(xué)助力孵化的智能康復(fù)機(jī)器人研發(fā)領(lǐng)域先鋒上海金矢機(jī)器人科技有限公司，并將與其共同成立合資公司，專注于研發(fā)、生產(chǎn)、銷售適用于醫(yī)療康復(fù)養(yǎng)老領(lǐng)域機(jī)器人。雙箭股份以全資子公司桐鄉(xiāng)和濟(jì)頤養(yǎng)院有限公司為平臺從事養(yǎng)老服務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)，目前該業(yè)務(wù)正處于穩(wěn)定發(fā)展中，2025年一季度營業(yè)收入近1800萬元，較上年同期增長30%。
　　河南提出建立以算力券為核心的算力平臺運(yùn)營結(jié)算分擔(dān)機(jī)制
　　據(jù)媒體報道，河南省人民政府日前印發(fā)《河南省支持人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展若干政策措施》，其中提出，建立以算力券為核心的算力平臺運(yùn)營結(jié)算分擔(dān)機(jī)制，每年發(fā)放總規(guī)模不超過5000萬元的算力券。對使用超算中心、算力規(guī)模100PFLOPS(每秒浮點(diǎn)運(yùn)算次數(shù))以上人工智能計算中心、1000個標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架以上數(shù)據(jù)中心算力資源的企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、高校等，按照算力資源使用費(fèi)的20%予以獎勵，每個使用單位每年可享受不超過100萬元算力券獎勵，所需資金由省、市級財政按照1∶1比例共同分擔(dān)。
　　隨著算力密度的不斷提升，數(shù)據(jù)中心及算力設(shè)備的散熱問題日益突出。液冷技術(shù)作為解決高密散熱的核心方案，市場需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。國聯(lián)民生證券也在近期發(fā)布的研報中指出，隨著海內(nèi)外新一代高性能算力芯片的出貨加速，數(shù)據(jù)中心液冷滲透率有望快速提升，帶動各液冷基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商的訂單進(jìn)一步增長，逐漸進(jìn)入業(yè)績高速增長的階段。
　　公司方面，川潤股份依托在液冷技術(shù)上的積累，將高端裝備制造基因(冷卻技術(shù)積累)與能源管理經(jīng)驗(源網(wǎng)荷儲管理方案)深度融合，在導(dǎo)熱效率、能耗比、可靠性三大維度建立“代際差”，為客戶提供穩(wěn)定可靠的浸沒式液冷、冷板式液冷系統(tǒng)+零碳能源管理，致力于成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心基礎(chǔ)設(shè)施的高效散熱基石與可靠運(yùn)行守護(hù)者。統(tǒng)一股份在儲能、數(shù)據(jù)中心和大功率充電樁等重要的液冷技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域，公司先后參與了多項行業(yè)組織和團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的制定，例如：加入了中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟CNESA，液冷綠色數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，并聯(lián)合數(shù)據(jù)中心相關(guān)企業(yè)聯(lián)合制定了冷卻液團(tuán)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)T/CI393-2024《浸沒式液冷冷卻液選型要求》和《數(shù)據(jù)中心浸沒式液冷系統(tǒng)冷卻液技術(shù)要求》。
　　新藏鐵路勘察設(shè)計可研評審進(jìn)行中，強(qiáng)調(diào)合理控制工程投資
　　據(jù)報道，為更好地服務(wù)國家戰(zhàn)略，中國鐵路烏魯木齊局集團(tuán)有限公司正在配合新藏鐵路的勘察設(shè)計、可研評審等工作。中國國家鐵路集團(tuán)有限公司人士近日透露了上述信息。在工程造價管理方面，國家鐵路局人士強(qiáng)調(diào)，首先，新藏鐵路建設(shè)要合理控制鐵路工程投資，保障鐵路建設(shè)運(yùn)營質(zhì)量安全；在此基礎(chǔ)上，也要針對高原高寒地區(qū)鐵路建設(shè)、安全監(jiān)測檢測等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)定額的特殊要求，推進(jìn)全套概估算定額制修訂，滿足新藏鐵路建設(shè)費(fèi)用的特殊需求。
　　新藏鐵路有限公司于2025年8月7日成立，位于西藏自治區(qū)拉薩市。華福證券俞能飛指出，結(jié)合“十四五”鐵路網(wǎng)規(guī)模，若想達(dá)到2035年的目標(biāo)(全國鐵路網(wǎng)達(dá)20萬公里左右，其中高鐵7萬公里左右)，2026年至2035年需建成鐵路3.5萬公里左右，其中高鐵2萬公里左右，平均每年鐵路投產(chǎn)新線3500公里左右，其中高鐵2000公里左右，有望為軌交裝備行業(yè)創(chuàng)造廣闊市場空間。
　　上市公司中，思維列控的主營業(yè)務(wù)是涉及普速鐵路和高速鐵路兩大領(lǐng)域，主要包括列車運(yùn)行控制、鐵路安全防護(hù)、高速鐵路運(yùn)行監(jiān)測與信息管理三大業(yè)務(wù)。輝煌科技是國內(nèi)領(lǐng)先的軌道交通運(yùn)維設(shè)備供應(yīng)商及運(yùn)營維護(hù)集成化解決方案提供商，主要客戶是國鐵集團(tuán)下屬各鐵路局集團(tuán)公司、各地城市軌道交通及大型企業(yè)自備鐵路的建設(shè)方。
　　機(jī)構(gòu)稱機(jī)器狗或比人形機(jī)器人更快實現(xiàn)量產(chǎn)應(yīng)用
　　景業(yè)智能“胡狼二號”遠(yuǎn)程遙操作系統(tǒng)亮相CMG，該產(chǎn)品基于景業(yè)智能全自研的HaptiVision系統(tǒng)打造，通過整合視覺與觸覺雙重感知，能夠?qū)崿F(xiàn)端到端30毫秒超低延時交互。
　　廣發(fā)證券認(rèn)為，應(yīng)用場景逐漸成熟，機(jī)器狗市場有望迎來高速發(fā)展期。相比雙足的人形機(jī)器人，四足機(jī)器狗具備較高的有效載荷與極強(qiáng)的平衡能力，也更利于控制、設(shè)計和維護(hù)。鑒于四足機(jī)器狗的技術(shù)要求相對較低，現(xiàn)階段產(chǎn)業(yè)鏈完備+生產(chǎn)成本較低，目前機(jī)器狗已經(jīng)在部分場景實現(xiàn)初步的商業(yè)化落地(工業(yè)巡檢、軍事行動等)，短時間來看，機(jī)器狗會比人形機(jī)器人更快實現(xiàn)量產(chǎn)應(yīng)用。此外，從技術(shù)上來看，兩者都包括了感知、決策、運(yùn)控三大模塊，技術(shù)同源，因此機(jī)器狗在技術(shù)迭代和商業(yè)化進(jìn)程中也可以為人形機(jī)器人積累寶貴的技術(shù)和應(yīng)用經(jīng)驗。
　　上市公司中，萬馬股份已與多家機(jī)器人機(jī)器狗公司展開基于萬馬機(jī)器人智連CCa系統(tǒng)的服務(wù)和合作。部分客戶在合作開發(fā)過程中，部分客戶已實現(xiàn)月度批量供貨。建設(shè)工業(yè)多功能足式機(jī)器人主要應(yīng)用于偵察打擊、日常巡檢、物資運(yùn)輸、災(zāi)難救援、排雷排爆等。 加載全文