花旗發(fā)表研究報(bào)告指，金蝶國際上半年業(yè)績大致符合市場預(yù)期，收入按年增長11%至32億元。當(dāng)中，云訂閱服務(wù)收入增長22%至17億元，分部毛利率按年提升1個(gè)百分點(diǎn)至96.2%，產(chǎn)品收入微升1%至15億元，分部毛利率按年下降2.1個(gè)百分點(diǎn)至31.5%。上半年訂閱服務(wù)ARR按年增長18%至37.3億元，略遜該行預(yù)期，而云訂閱合約相關(guān)負(fù)債按年增長25%至34億元。

　　

公司透露上半年AI相關(guān)合約額已超過1.5億元，花旗預(yù)期投資者接下來將較關(guān)注下半年云業(yè)務(wù)收入前景、經(jīng)營開支、盈利展望，以及明年以至更長期AI發(fā)展目標(biāo)。該行又估計(jì)，金蝶云星空及中小企非訂閱收入上半年可能錄得持平或下跌，給予“買入”評級，目標(biāo)價(jià)18.3港元。

相關(guān)事件

　　大行評級｜花旗：金蝶國際上半年業(yè)績大致符合預(yù)期 予其“買入”評級 　　格隆匯公告精選(港股)︱金蝶國際(00268.HK)中期收入同比增長約11.2%至31.93億元 　　

花旗發(fā)表研究報(bào)告指，金蝶國際上半年業(yè)績大致符合市場預(yù)期，收入按年增長11%至32億元。當(dāng)中，云訂閱服務(wù)收入增長22%至17億元，分部毛利率按年提升1個(gè)百分點(diǎn)至96.2%，產(chǎn)品收入微升1%至15億元，分部毛利率按年下降2.1個(gè)百分點(diǎn)至31.5%。上半年訂閱服務(wù)ARR按年增長18%至37.3億元，略遜該行預(yù)期，而云訂閱合約相關(guān)負(fù)債按年增長25%至34億元。

　　

公司透露上半年AI相關(guān)合約額已超過1.5億元，花旗預(yù)期投資者接下來將較關(guān)注下半年云業(yè)務(wù)收入前景、經(jīng)營開支、盈利展望，以及明年以至更長期AI發(fā)展目標(biāo)。該行又估計(jì)，金蝶云星空及中小企非訂閱收入上半年可能錄得持平或下跌，給予“買入”評級，目標(biāo)價(jià)18.3港元。

相關(guān)事件

　　大行評級｜花旗：金蝶國際上半年業(yè)績大致符合預(yù)期 予其“買入”評級 　　格隆匯公告精選(港股)︱金蝶國際(00268.HK)中期收入同比增長約11.2%至31.93億元 加載全文