公募基金高質(zhì)量發(fā)展時(shí)代下，加強(qiáng)投資者教育，做好投資者陪伴已成為構(gòu)建成熟、健康行業(yè)生態(tài)圈的重要一環(huán)，而更重要的是，在推動(dòng)投資者教育納入國民教育體系，提升國民金融素養(yǎng)的宏大背景下，基金投教工作更具時(shí)代意義。

　　

作為有高度社會(huì)責(zé)任感的資管機(jī)構(gòu)，鵬華基金深知幫助投資者增強(qiáng)投資認(rèn)知、提高投資技能、健全投資理念對(duì)保護(hù)投資者合法權(quán)益、促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展、提升國民金融素養(yǎng)的重要性。因此，在繼2023年推出“投教十畝田”、2024年深耕“七彩投教田”之后，鵬華基金今年依托投教基地繼續(xù)把投資者教育工作放在重要位置，緊扣監(jiān)管號(hào)召、緊貼多層次投教人群和場景，不斷深入思考投資者教育工作的有效性、普惠性和長期性，最終在國民教育、養(yǎng)老投教、青年投教、新消費(fèi)投教、科創(chuàng)投教、普惠金融投教、特殊人群投教以及投教調(diào)研和傳播矩陣九大領(lǐng)域，構(gòu)建起上半年鵬華基金“投教九宮格”的全新布局。

　　

從七彩田到九宮格，鵬華創(chuàng)設(shè)多元投教場景解決方案

　　

這些布局分別是：

　　

一、深耕國民教育投教：打造高質(zhì)量標(biāo)桿課程，筑牢金融素養(yǎng)根基

　　

學(xué)生群體是推動(dòng)投資者教育納入國民教育體系，提升國民金融素養(yǎng)的重要一環(huán)。2025年春季，鵬華基金投教基地集結(jié)8位頂尖基本面投資專家，開展了中國公募基金個(gè)慕課課程《資產(chǎn)配置一線實(shí)戰(zhàn)課程》，這也是自2022年以來，鵬華基金攜手上海證券報(bào)上海財(cái)經(jīng)大學(xué)合作推出的第五期國民教育高質(zhì)量投教學(xué)分課。目前該課程已有超1300人選修，超1000人參與課堂測試。此外，鵬華基金還將受眾人群進(jìn)一步前置，在深圳華富中學(xué)開辟青少年財(cái)商教育課程，助推投資者教育納入國民教育體系向更寬領(lǐng)域、更深層次延伸。

　　

公募基金高質(zhì)量發(fā)展時(shí)代下，加強(qiáng)投資者教育，做好投資者陪伴已成為構(gòu)建成熟、健康行業(yè)生態(tài)圈的重要一環(huán)，而更重要的是，在推動(dòng)投資者教育納入國民教育體系，提升國民金融素養(yǎng)的宏大背景下，基金投教工作更具時(shí)代意義。

　　

作為有高度社會(huì)責(zé)任感的資管機(jī)構(gòu)，鵬華基金深知幫助投資者增強(qiáng)投資認(rèn)知、提高投資技能、健全投資理念對(duì)保護(hù)投資者合法權(quán)益、促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展、提升國民金融素養(yǎng)的重要性。因此，在繼2023年推出“投教十畝田”、2024年深耕“七彩投教田”之后，鵬華基金今年依托投教基地繼續(xù)把投資者教育工作放在重要位置，緊扣監(jiān)管號(hào)召、緊貼多層次投教人群和場景，不斷深入思考投資者教育工作的有效性、普惠性和長期性，最終在國民教育、養(yǎng)老投教、青年投教、新消費(fèi)投教、科創(chuàng)投教、普惠金融投教、特殊人群投教以及投教調(diào)研和傳播矩陣九大領(lǐng)域，構(gòu)建起上半年鵬華基金“投教九宮格”的全新布局。

　　

從七彩田到九宮格，鵬華創(chuàng)設(shè)多元投教場景解決方案

　　

這些布局分別是：

　　

一、深耕國民教育投教：打造高質(zhì)量標(biāo)桿課程，筑牢金融素養(yǎng)根基

　　

學(xué)生群體是推動(dòng)投資者教育納入國民教育體系，提升國民金融素養(yǎng)的重要一環(huán)。2025年春季，鵬華基金投教基地集結(jié)8位頂尖基本面投資專家，開展了中國公募基金個(gè)慕課課程《資產(chǎn)配置一線實(shí)戰(zhàn)課程》，這也是自2022年以來，鵬華基金攜手上海證券報(bào)上海財(cái)經(jīng)大學(xué)合作推出的第五期國民教育高質(zhì)量投教學(xué)分課。目前該課程已有超1300人選修，超1000人參與課堂測試。此外，鵬華基金還將受眾人群進(jìn)一步前置，在深圳華富中學(xué)開辟青少年財(cái)商教育課程，助推投資者教育納入國民教育體系向更寬領(lǐng)域、更深層次延伸。

　　

二、創(chuàng)新養(yǎng)老投教：推出系列養(yǎng)老投教創(chuàng)新項(xiàng)目，聚焦老齡化挑戰(zhàn)

　　

面對(duì)老齡化社會(huì)挑戰(zhàn)，鵬華基金投教基地今年以“金融+文化”融合模式，持續(xù)推出《100個(gè)中國女孩的養(yǎng)老想法》視頻欄目，通過采訪不同年齡、職業(yè)女性群體，將性別視角引入養(yǎng)老金融議題，播放量超50萬次；聯(lián)合北京金寶街戲劇社創(chuàng)作“銀發(fā)護(hù)衛(wèi)隊(duì)”反詐短視頻，用京味兒幽默還原詐騙套路，單集最高點(diǎn)贊量達(dá)3.4萬，開創(chuàng)“老年人演、老年人看”的沉浸式投教范式，并走進(jìn)多個(gè)社區(qū)，分享專業(yè)的養(yǎng)老投資理念、方法論，幫助社區(qū)居民培養(yǎng)科學(xué)的養(yǎng)老投資觀。

　　

三、落實(shí)普惠金融投教：參與多項(xiàng)主題投教活動(dòng)，強(qiáng)化投資者保護(hù)

　　

圍繞“3·15投資者保護(hù)主題 教育”、“4·15全民國家安全教育日”、“5·15全國投資者保護(hù)宣傳日”、防非宣傳月等重大投教節(jié)日，鵬友會(huì)·鵬華基金投資者教育基地響應(yīng)監(jiān)管號(hào)召，積極參與多項(xiàng)主題投教活動(dòng)，加強(qiáng)投資者保護(hù)和投資風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知；圍繞國防ETF、糧食ETF及國粹ETF，探訪多家上市企業(yè)，持續(xù)開展國家安全、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)深度投教，致力于將投教“作業(yè)”轉(zhuǎn)化為投資者喜聞樂見的“作品”。

　　

四、踐行青年投教行動(dòng)：開展系列年輕化投教活動(dòng)，助力金融素養(yǎng)提升

　　

今年，鵬華基金?青年投教團(tuán)成團(tuán)滿一周年。為提升年輕群體的金融素養(yǎng)，青年投教團(tuán)從客戶視角出發(fā)，積極聯(lián)動(dòng)深圳監(jiān)管開展一系列的線上線下多元年輕化投教活動(dòng)。如《青年投教團(tuán)》欄目用 3 分鐘視頻拆解復(fù)雜投資知識(shí)；《鵬友會(huì)?青年有畫說》透過世界名畫科普投資知識(shí)；《鵬友會(huì)?青年小店》專注指數(shù)解讀與分析；同時(shí)走進(jìn)深圳社區(qū)，將金融知識(shí)融入非遺民俗，實(shí)現(xiàn)文化傳承與金融素養(yǎng)的雙效提升。

　　

五、啟動(dòng)新消費(fèi)投教：創(chuàng)新開展系列趣味投教，賦能Z世代傳播新動(dòng)力

　　

近年來，新消費(fèi)崛起。為順應(yīng)趨勢，鵬華投教基地帶領(lǐng)投資者線下走進(jìn)港股消費(fèi)50ETF成份股公司，讓投資者感受消費(fèi)行業(yè)新趨勢；線上以“小紅書+微信平臺(tái)矩陣為主，發(fā)布“新消費(fèi)投資圖鑒洞見Z世代投資趨勢”等內(nèi)容，從年輕人感興趣的盲盒引入，探討Z世代新消費(fèi)趨勢，實(shí)現(xiàn)港股消費(fèi)50ETF的有效傳播。

　　

六、開辟科創(chuàng)投教：走進(jìn)科創(chuàng)公司，營建科創(chuàng)生態(tài)圈投教服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)

　　

響應(yīng)做好“科技金融”大文章的號(hào)召，鵬華投教基地今年開展了一系列走進(jìn)科創(chuàng)公司的專項(xiàng)投教活動(dòng)，上半年先后走進(jìn)和達(dá)科技、云星宇，讓投資者近距離感受國家高新技術(shù)企業(yè)的發(fā)展，提高對(duì)科技產(chǎn)業(yè)的切身感受，培育理性投資文化，推動(dòng)基金與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合。

　　

七、賦能特殊人群投教：開展ETF定投進(jìn)階活動(dòng)，優(yōu)化投資體驗(yàn)

　　

關(guān)注特殊人群金融服務(wù)是鵬華基金投教基地的一大特色。繼在深圳 8?18投教節(jié)，連續(xù)兩年開展“鵬華基金?企業(yè)公民特殊人群專項(xiàng)投教”活動(dòng)后，2025年7月，鵬華基金圍繞定投策略在特殊人群中的應(yīng)用價(jià)值，再度創(chuàng)新實(shí)踐，舉辦“鵬華基金?企業(yè)公民特殊人群ETF定投進(jìn)階專項(xiàng)投教活動(dòng)”，優(yōu)化特殊人群的ETF投資體驗(yàn)。

　　

八、開展投教調(diào)研：策劃5次問卷調(diào)查，搭建起與投資者溝通的橋梁

　　

投教調(diào)研是投教工作的重要組成部分。為更好了解投資者實(shí)際需求和感受，搭建起與投資者溝通的橋梁，鵬華基金投教基地2025上半年共開展5次調(diào)研活動(dòng)，包括“鵬華基金科創(chuàng)綜指調(diào)研”“公募基金投資者保護(hù)狀況調(diào)查問卷”“全民國家安全教育日調(diào)研”“國證港股通消費(fèi)ETF調(diào)研”“浮動(dòng)管理費(fèi)率基金調(diào)研”，參與調(diào)研人數(shù)共達(dá)12806人，收到有效問卷反饋11701份，為優(yōu)化投教內(nèi)容和形式提供了依據(jù)。

　　

九、探索投教傳播模式：內(nèi)外兼顧，打造全方位投教矩陣

　　

積極探索投教傳播媒介新模式，打造全方位投教矩陣。內(nèi)部通過音頻平臺(tái)，在喜馬拉雅推出多檔原創(chuàng)音頻欄目，如《晚安基湯》《鵬華基金鵬友會(huì)》《鵬華讀書會(huì)》《基本面大學(xué)堂》等，共計(jì)推送近500篇內(nèi)容，點(diǎn)擊量超64萬，完播率均在85%以上。外部與騰訊梧桐穩(wěn)智合作，聯(lián)合開展投教欄目，在梧桐穩(wěn)智上更新養(yǎng)老系列投教文章，進(jìn)行多平臺(tái)廣泛傳播。

　　

四大方向破局，鵬華基金重構(gòu)投教生產(chǎn)力

　　

不難看出，鵬華基金2025年上半年推出的這九大投教舉措并非孤立存在，而是圍繞“構(gòu)建多元活力投教生態(tài)”目標(biāo)形成的有機(jī)整體。從戰(zhàn)略導(dǎo)向、群體覆蓋、創(chuàng)新機(jī)制到生態(tài)構(gòu)建，各項(xiàng)目相互協(xié)同、層層遞進(jìn)，共同彰顯了鵬華基金在投教領(lǐng)域的系統(tǒng)性思考與前瞻性布局。

　　

一是戰(zhàn)略導(dǎo)向上，錨定政策坐標(biāo)，緊扣國家發(fā)展需求

　　

九大舉措均深度響應(yīng)國家政策與行業(yè)號(hào)召，形成“政策響應(yīng)—實(shí)踐落地—價(jià)值創(chuàng)造”的閉環(huán)。在國民教育領(lǐng)域，推進(jìn)投教納入國民教育體系并打造公募慕課學(xué)分課程，直接對(duì)接證監(jiān)會(huì)與教育部“加強(qiáng)證券期貨知識(shí)普及教育”的工作部署，通過高校學(xué)分課程與青少年財(cái)商教育，從源頭培育理性投資土壤。養(yǎng)老投教系列則緊扣金融“五篇大文章”中“養(yǎng)老金融”的核心要求，以“100個(gè)中國女孩的養(yǎng)老想法”“銀發(fā)護(hù)衛(wèi)隊(duì)”反詐視頻等創(chuàng)新形式，將養(yǎng)老規(guī)劃理念與風(fēng)險(xiǎn)防范知識(shí)送入社區(qū)、觸達(dá)女性群體、銀發(fā)群體?？苿?chuàng)生態(tài)圈投教與國家安全主題投教，則是精準(zhǔn)服務(wù)“科技金融”與“國家安全”國家戰(zhàn)略，通過走進(jìn)科創(chuàng)企業(yè)、解讀國防與糧食ETF等方式，讓投資者直觀感受實(shí)體經(jīng)濟(jì)與國家戰(zhàn)略的關(guān)聯(lián)。這種“政策導(dǎo)向型”投教布局，使投教工作與國家發(fā)展同頻共振，釋放出超越知識(shí)傳播的社會(huì)價(jià)值。

　　

二是群體覆蓋上，力爭全生命周期觸達(dá)，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)化分層服務(wù)

　　

今年鵬華基金打破傳統(tǒng)投教“一刀切”模式，著重構(gòu)建覆蓋“全年齡、全場景、全需求”的投教服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。在年齡維度上，形成“青少年—青年—女性—中老年—特殊人群”的完整覆蓋：針對(duì)青少年開展華富中學(xué)財(cái)商課、國民教育精品慕課，培養(yǎng)早期金融認(rèn)知；面向青年群體，青年投教團(tuán)通過《青年投教團(tuán)》短視頻、港股新消費(fèi)投教等年輕化內(nèi)容，契合Z世代“悅己消費(fèi)”與投資需求；為中老年群體定制養(yǎng)老投教與反詐宣傳，用胡同文化、京味情景劇等接地氣形式降低認(rèn)知門檻；對(duì)特殊人群則持續(xù)開展“信息無障礙”投教，從基礎(chǔ)理財(cái)知識(shí)普及升級(jí)至ETF定投進(jìn)階服務(wù)，保障視障群體的金融參與權(quán)。在場景維度上，實(shí)現(xiàn)“學(xué)校—社區(qū)—職場—產(chǎn)業(yè)一線”的全場景滲透，既有高校課堂的系統(tǒng)化教學(xué)，也有社區(qū)市集的趣味互動(dòng)，更有走進(jìn)上市公司的實(shí)地探訪，讓投資者在熟悉場景中自然接受投教知識(shí)。這種分層精準(zhǔn)的服務(wù)模式，使投教內(nèi)容真正“適配”不同群體的認(rèn)知水平與需求痛點(diǎn)。

　　

三是創(chuàng)新機(jī)制上，實(shí)現(xiàn)技術(shù)賦能與模式突破，重構(gòu)投教生產(chǎn)力

　　

九大舉措通過“媒介創(chuàng)新+數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)+IP運(yùn)營”的組合拳，推動(dòng)投教生產(chǎn)力迭代升級(jí)。在媒介創(chuàng)新上，構(gòu)建“視頻+音頻+圖文+線下”的全媒介矩陣：音頻端打造喜馬拉雅《晚安基湯》《基本面大學(xué)堂》等IP，近500條內(nèi)容實(shí)現(xiàn)64萬點(diǎn)擊量與85%以上完播率，突破時(shí)空限制；視頻端推出養(yǎng)老反詐短劇、防非街訪等內(nèi)容，用“老北京情景劇”“名畫解讀金融”等趣味形式降低知識(shí)獲取門檻；線下則創(chuàng)新“金融+非遺”“投教+市集”等融合場景，如城中村端午民俗投教活動(dòng)，將防非知識(shí)融入包粽子、非遺體驗(yàn)等環(huán)節(jié)。數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)方面，以投教調(diào)研為核心構(gòu)建數(shù)據(jù)中臺(tái)，上半年開展5次專項(xiàng)調(diào)研覆蓋超1.2萬人，基于投資者對(duì)科創(chuàng)、新消費(fèi)、浮動(dòng)費(fèi)率基金的認(rèn)知數(shù)據(jù)，反向優(yōu)化投教內(nèi)容設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)“需求—調(diào)研—內(nèi)容—反饋”的閉環(huán)迭代。IP化運(yùn)營更是貫穿多個(gè)項(xiàng)目，從國民教育的“慕課課程IP”、養(yǎng)老領(lǐng)域的“鵬華養(yǎng)老YYDS 空間”“100個(gè)中國女孩的養(yǎng)老想法”，到年輕化投教的“鵬華青年投教團(tuán)”“鵬仔”“鵬?紫霞”，通過持續(xù)深耕IP增強(qiáng)用戶粘性，使投教內(nèi)容從“一次性傳播”升級(jí)為“長效化陪伴”。

　　

四是生態(tài)構(gòu)建上，多方協(xié)同與價(jià)值循環(huán)，打造投教共同體

　　

在活動(dòng)開展上，鵬華基金注重通過跨界合作與生態(tài)聯(lián)動(dòng)，構(gòu)建“投教—產(chǎn)業(yè)—資本”的價(jià)值三角。在機(jī)構(gòu)合作上，形成“監(jiān)管—高校—媒體—企業(yè)—社區(qū)”的多元協(xié)同網(wǎng)絡(luò)：與上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、上海證券報(bào)共建學(xué)分課程，聯(lián)合騰訊梧桐穩(wěn)智擴(kuò)大投教覆蓋面，攜手北京金寶街戲劇社、深圳非遺機(jī)構(gòu)打造特色內(nèi)容，借助多方資源放大投教聲量。在價(jià)值循環(huán)上，突破“投教—投資”的單向閉環(huán)，通過“基本面投資之美”探訪活動(dòng)、中藥ETF成分股調(diào)研等，將投教與產(chǎn)業(yè)深度綁定——投資者在探訪三全食品、片仔癀等企業(yè)中理解產(chǎn)業(yè)邏輯，產(chǎn)業(yè)通過投教獲得更多資本關(guān)注，資本則因投資者認(rèn)知提升而更精準(zhǔn)流向優(yōu)質(zhì)領(lǐng)域，形成“投資者認(rèn)知提升—資本有效配置—產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展—投教內(nèi)容升級(jí)”的正向循環(huán)。這種生態(tài)化運(yùn)營模式，使投教從基金公司的“獨(dú)角戲”變?yōu)槿袠I(yè)參與的“大合唱”，推動(dòng)投教生態(tài)從“封閉”走向“開源”。

　　

從戰(zhàn)略到執(zhí)行，鵬華基金2025年的“投教九宮格”通過系統(tǒng)性布局、精準(zhǔn)化服務(wù)、創(chuàng)新性機(jī)制與生態(tài)化協(xié)同，構(gòu)建起“有高度、有溫度、有力度”的投教體系。這種體系既扎根于監(jiān)管要求與行業(yè)使命，又立足于投資者真實(shí)需求，更著眼于資本市場長遠(yuǎn)發(fā)展，為公募基金投教工作提供了可復(fù)制、可推廣的實(shí)踐范本。

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