里昂發(fā)表報告指，康師傅管理層提供了新的2025財政年度營收指引目標(biāo)，為按年持平至低單位數(shù)，核心凈利按年增長率達(dá)雙位數(shù)。展望下半年，該行仍認(rèn)為競爭格局和飲料復(fù)甦仍存在不確定性，因此其收入預(yù)測略低于公司指引目標(biāo)。然而，由于有更好的成本控制空間，里昂認(rèn)為康師傅利潤增長的能見度較高，且認(rèn)為其雙位數(shù)核心利潤增長指引目標(biāo)應(yīng)該可以達(dá)到。該行略為調(diào)整盈利預(yù)測，并將目標(biāo)價由12.2港元下調(diào)至11.6港元，維持“持有”評級。

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