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?今天，A股又向上突破了，并且滬指盤中創(chuàng)近三年新高。?

對此，筆者在6、7月份已經(jīng)做過多次提醒，在8月初調(diào)整時再次提醒，“市場在倒車接人”，詳情可點擊《8月，就這兩條主線了！》查看。如今，A股重要股指點位的再次突破，預(yù)示著多頭的力量正變得更加強勁。那么，如何布局這輪牛市呢？?

AI牛市

Wind顯示，滬指今日盤中最高報3688點，已突破去年“9·24”行情的3674.40高點，創(chuàng)下近三年來新高。同期，深成指、創(chuàng)業(yè)板指距離當(dāng)時的高點也僅剩一步之遙。與此同時，全A成交量、兩融余額等代表市場情緒的資金的規(guī)模也在不斷擴容，均已突破2萬億元。這反映出A股的多頭力量在不斷增強，市場情緒在轉(zhuǎn)向更加積極。?

對此，《解密行業(yè)龍頭》主講人——彭祖(曾任職于多家券商，專職證券研究工作，建立了一套完整的適用于A股的趨勢投資體系，過去十年堅持投資“龍寡頭”、“領(lǐng)先股”，完整經(jīng)歷了多輪牛熊轉(zhuǎn)換)本周一指出，“指數(shù)繼續(xù)新高，平均股價指數(shù)繼續(xù)大漲，成交額1.8萬億，這不是牛市是什么？”但彭祖表示，“我覺得現(xiàn)在市場上喊牛市的人很多，真正從認(rèn)知和行動上認(rèn)可是牛市的人很少?！?/p> 　　

同時，彭祖進一步表示，這輪牛市的最強就是AI，具體包括PCB(印制電路板)、CPO(光模塊)、液冷、銅纜、AIDC(數(shù)據(jù)中心)電源?等賽道。?

事實也正是如此。今天AI板塊再次引領(lǐng)A股走牛，其中漲幅最好的是工業(yè)氣體概念，截至午間收盤收漲4.57%。據(jù)悉，AI算力的核心硬件(如GPU、AI服務(wù)器等)依賴于半導(dǎo)體制造，而工業(yè)氣體是芯片生產(chǎn)過程中不可或缺的重要材料。漲幅直追其后的是CPO、光芯片等，這都是AI的核心賽道(見附圖)。其中，光庫科技、凱美特氣等多只

?今天，A股又向上突破了，并且滬指盤中創(chuàng)近三年新高。?

AI牛市

同時，彭祖進一步表示，這輪牛市的最強就是AI，具體包括PCB(印制電路板)、CPO(光模塊)、液冷、銅纜、AIDC(數(shù)據(jù)中心)電源?等賽道。?

那么，現(xiàn)在還能布局AI嗎？其產(chǎn)業(yè)鏈的核心公司又都有誰呢？?

對此，彭祖表示，漲到現(xiàn)在龍頭的估值依然便宜。在彭祖看來，A股的AI龍頭都在圍繞美股龍頭上漲，就是俗稱的“抱大腿”，因為前者的業(yè)績訂單都是后者給的，“什么時候會有一波利潤兌現(xiàn)的調(diào)整，預(yù)期就是8月27日英偉達出業(yè)績的時候?！苯?，彭祖就液冷、AIDC電源兩個細(xì)分賽道進行了重點視頻講解，其中就包括了多只核心公司名單，感興趣的投資者可識別下方二維碼，點擊“加入學(xué)習(xí)”即可免費觀看視頻獲取。?

液冷服務(wù)器和AIDC電源

什么是液冷服務(wù)器和AIDC電源？

所謂液冷服務(wù)器，是指液體注入服務(wù)器，通過冷熱交換帶走服務(wù)器的散熱的一種服務(wù)器。從服務(wù)器物理形態(tài)上區(qū)分有：冷板式液冷服務(wù)器、全浸沒式液冷服務(wù)器。AIDC電源，是指人工智能數(shù)據(jù)中心的供電系統(tǒng)，核心功能是將電網(wǎng)交流電高效、穩(wěn)定地轉(zhuǎn)換為服務(wù)器、GPU等高性能計算設(shè)備所需的直流電壓，確保供電環(huán)節(jié)的高可靠性、高效率和高功率密度。其本質(zhì)都是為AI提供服務(wù)的，在AI應(yīng)用持續(xù)落地的背景下，其成長空間廣闊。?

如液冷服務(wù)器方面，今年7月10日，英偉達發(fā)布AI推理架構(gòu)產(chǎn)品GB300 NVL72，其中該系統(tǒng)采用集成72個Blackwell Ultra GPU與36個Grace CPU的液冷機架結(jié)構(gòu)。彭祖表示，“測算GB300 NVL72單機柜價值量較GB200 NVL72提升20%，預(yù)計2026年GB300 NVL72出貨量6W-8W柜，對應(yīng)液冷市場空間600億元-800億元，考慮ASIC服務(wù)器及交換機液冷滲透，2026年全球液冷市場空間可展望1000億+規(guī)模?！?

AIDC電源方面，據(jù)業(yè)內(nèi)人士研究，AIDC市場規(guī)模正呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，2023年達129.5億美元，2024年增至151.3億美元，并預(yù)計到2032年將達到940.3億美元，復(fù)合年增長率高達25.7%。此外，AIDC全球新增裝機量預(yù)計將從2024年的7GW增長至2028年的59GW，復(fù)合年增長率超70%，進一步印證了電源設(shè)備市場的巨大潛力。?

對此，筆者精心梳理了15家布局液冷服務(wù)器等領(lǐng)域的相關(guān)公司，其多數(shù)表示，已有相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用。其中一家深交所公司更是表示，相關(guān)產(chǎn)品的營收占比已達7.90%(見表1，識別表中二維碼后，點擊“加入學(xué)習(xí)”免費領(lǐng)取完整名單)。?