財(cái)聯(lián)社8月14日訊，市場(chǎng)昨日震蕩走高，滬指突破去年10月8日高點(diǎn)，創(chuàng)近4年新高。滬深兩市全天成交額2.15萬(wàn)億，較上個(gè)交易日放量2694億，時(shí)隔114個(gè)交易日重回2萬(wàn)億上方。板塊方面，有色金屬、PEEK材料、CPO、光刻機(jī)等板塊漲幅居前，煤炭、銀行、港口、物流等板塊跌幅居前。截至昨日收盤，滬指漲0.48%，深成指漲1.76%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.62%。
　　在今天的券商晨會(huì)上，中信證券指出，AI大模型的競(jìng)爭(zhēng)與迭代仍在持續(xù)，算力投資大概率維持較高強(qiáng)度；天風(fēng)證券認(rèn)為，近年來(lái)氨綸需求增速快，當(dāng)前價(jià)格運(yùn)行相對(duì)底部區(qū)間；華泰證券表示，政策預(yù)期向好，把握銀行結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。
　　中信證券：AI大模型的競(jìng)爭(zhēng)與迭代仍在持續(xù)，算力投資大概率維持較高強(qiáng)度
　　中信證券指出，算力鏈公司發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，持續(xù)驗(yàn)證AI帶動(dòng)的算力行業(yè)景氣度依然較高。當(dāng)前位置，中信建投認(rèn)為AI大模型的競(jìng)爭(zhēng)與迭代仍在持續(xù)，意味著算力投資大概率依然維持較高強(qiáng)度，因此繼續(xù)推薦算力板塊：一是業(yè)績(jī)持續(xù)高增長(zhǎng)且估值仍處于歷史較低水平的北美算力鏈核心標(biāo)的；二是有望享受外溢需求、取得客戶或份額突破的公司；三是上游緊缺的環(huán)節(jié)；四是隨著GB300的批量出貨，建議重點(diǎn)關(guān)注1.6T光模塊及CPO產(chǎn)業(yè)鏈；五是隨著H20供應(yīng)恢復(fù)、NV將向中國(guó)推出全新GPU等，建議關(guān)注國(guó)產(chǎn)算力鏈。
　　天風(fēng)證券：近年來(lái)氨綸需求增速快當(dāng)前價(jià)格運(yùn)行相對(duì)底部區(qū)間
　　天風(fēng)證券認(rèn)為，我國(guó)氨綸供應(yīng)高度集中，當(dāng)前價(jià)格運(yùn)行相對(duì)底部區(qū)間。行業(yè)平均處于虧損狀態(tài)，盈利位于歷史底部區(qū)間；新增產(chǎn)能延期或減投，淘汰產(chǎn)能或持續(xù)增加。近年來(lái)氨綸需求增速快，下游滲透率持續(xù)提升；2005年，我國(guó)氨綸表觀消費(fèi)量為12.1萬(wàn)噸，到2024年消費(fèi)規(guī)模增長(zhǎng)至102.7萬(wàn)噸，2005—2024年需求量CAGR達(dá)到11.9%?！胺磧?nèi)卷”背景下，重點(diǎn)關(guān)注位于成本曲線左側(cè)的上市公司。 　　財(cái)聯(lián)社8月14日訊，市場(chǎng)昨日震蕩走高，滬指突破去年10月8日高點(diǎn)，創(chuàng)近4年新高。滬深兩市全天成交額2.15萬(wàn)億，較上個(gè)交易日放量2694億，時(shí)隔114個(gè)交易日重回2萬(wàn)億上方。板塊方面，有色金屬、PEEK材料、CPO、光刻機(jī)等板塊漲幅居前，煤炭、銀行、港口、物流等板塊跌幅居前。截至昨日收盤，滬指漲0.48%，深成指漲1.76%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.62%。
　　在今天的券商晨會(huì)上，中信證券指出，AI大模型的競(jìng)爭(zhēng)與迭代仍在持續(xù)，算力投資大概率維持較高強(qiáng)度；天風(fēng)證券認(rèn)為，近年來(lái)氨綸需求增速快，當(dāng)前價(jià)格運(yùn)行相對(duì)底部區(qū)間；華泰證券表示，政策預(yù)期向好，把握銀行結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。
　　中信證券：AI大模型的競(jìng)爭(zhēng)與迭代仍在持續(xù)，算力投資大概率維持較高強(qiáng)度
　　中信證券指出，算力鏈公司發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，持續(xù)驗(yàn)證AI帶動(dòng)的算力行業(yè)景氣度依然較高。當(dāng)前位置，中信建投認(rèn)為AI大模型的競(jìng)爭(zhēng)與迭代仍在持續(xù)，意味著算力投資大概率依然維持較高強(qiáng)度，因此繼續(xù)推薦算力板塊：一是業(yè)績(jī)持續(xù)高增長(zhǎng)且估值仍處于歷史較低水平的北美算力鏈核心標(biāo)的；二是有望享受外溢需求、取得客戶或份額突破的公司；三是上游緊缺的環(huán)節(jié)；四是隨著GB300的批量出貨，建議重點(diǎn)關(guān)注1.6T光模塊及CPO產(chǎn)業(yè)鏈；五是隨著H20供應(yīng)恢復(fù)、NV將向中國(guó)推出全新GPU等，建議關(guān)注國(guó)產(chǎn)算力鏈。
　　天風(fēng)證券：近年來(lái)氨綸需求增速快當(dāng)前價(jià)格運(yùn)行相對(duì)底部區(qū)間
　　天風(fēng)證券認(rèn)為，我國(guó)氨綸供應(yīng)高度集中，當(dāng)前價(jià)格運(yùn)行相對(duì)底部區(qū)間。行業(yè)平均處于虧損狀態(tài)，盈利位于歷史底部區(qū)間；新增產(chǎn)能延期或減投，淘汰產(chǎn)能或持續(xù)增加。近年來(lái)氨綸需求增速快，下游滲透率持續(xù)提升；2005年，我國(guó)氨綸表觀消費(fèi)量為12.1萬(wàn)噸，到2024年消費(fèi)規(guī)模增長(zhǎng)至102.7萬(wàn)噸，2005—2024年需求量CAGR達(dá)到11.9%。“反內(nèi)卷”背景下，重點(diǎn)關(guān)注位于成本曲線左側(cè)的上市公司。
　　華泰證券：政策預(yù)期向好，把握銀行結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)
　　華泰證券指出，8月12日，財(cái)政部、央行、金融監(jiān)管總局印發(fā)《個(gè)人消費(fèi)貸款財(cái)政貼息政策實(shí)施方案》，年貼息比例為1%，中央財(cái)政、省級(jí)財(cái)政分別承擔(dān)貼息資金的90%、10%，政府出資替代銀行單邊讓利，有助于呵護(hù)息差，撬動(dòng)信貸投放。7月31日國(guó)常會(huì)部署實(shí)施個(gè)人消費(fèi)貸款貼息政策與服務(wù)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體貸款貼息政策，8月以來(lái)工行、農(nóng)行、建行、交行等多家銀行積極響應(yīng)個(gè)人消費(fèi)貸款貼息政策與服務(wù)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體貸款貼息政策。政策預(yù)期向好，把握銀行結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。 加載全文