中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月14日訊 豫光金鉛(600531.SH)昨晚披露2025年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為公司控股股東豫光集團(tuán)。豫光集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的全部股票。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為第九屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告日。發(fā)行價(jià)格為6.74元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次發(fā)行的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量為不超過(guò)59,347,181股(含本數(shù))，發(fā)行數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)40,000萬(wàn)元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為公司控股股東豫光集團(tuán)，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至2025年6月30日，豫光集團(tuán)持有公司322,799,737股股份，占公司總股本的29.61%，為公司控股股東。公司實(shí)際控制人為濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局。根據(jù)本次發(fā)行方案，豫光集團(tuán)擬增持不超過(guò)59,347,181股。本次發(fā)行完成后，豫光集團(tuán)的控股比例將提升至30%以上，仍為公司的控股股東，公司實(shí)際控制人仍為濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

據(jù)公司前次募集資金使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)(證監(jiān)許可〔2024〕887號(hào))核準(zhǔn)，公司于2024年8月12日向不特定對(duì)象發(fā)行面值總額71,000萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年，每張面值為人民幣100元，發(fā)行數(shù)量710.00萬(wàn)張，募集資金總額為人民幣710,000,000.00元?？鄢l(fā)行費(fèi)用人民幣13,677,575.47元(不含稅)后，募集資金凈額為人民幣696,322,424.53元。上述募集資金到位情況已經(jīng)中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)予以驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)證報(bào)告》(勤信驗(yàn)字〔2024〕第0033號(hào))。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月14日訊 豫光金鉛(600531.SH)昨晚披露2025年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為公司控股股東豫光集團(tuán)。豫光集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的全部股票。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為第九屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告日。發(fā)行價(jià)格為6.74元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次發(fā)行的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量為不超過(guò)59,347,181股(含本數(shù))，發(fā)行數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)40,000萬(wàn)元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為公司控股股東豫光集團(tuán)，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至2025年6月30日，豫光集團(tuán)持有公司322,799,737股股份，占公司總股本的29.61%，為公司控股股東。公司實(shí)際控制人為濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局。根據(jù)本次發(fā)行方案，豫光集團(tuán)擬增持不超過(guò)59,347,181股。本次發(fā)行完成后，豫光集團(tuán)的控股比例將提升至30%以上，仍為公司的控股股東，公司實(shí)際控制人仍為濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

據(jù)公司前次募集資金使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)(證監(jiān)許可〔2024〕887號(hào))核準(zhǔn)，公司于2024年8月12日向不特定對(duì)象發(fā)行面值總額71,000萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年，每張面值為人民幣100元，發(fā)行數(shù)量710.00萬(wàn)張，募集資金總額為人民幣710,000,000.00元?？鄢l(fā)行費(fèi)用人民幣13,677,575.47元(不含稅)后，募集資金凈額為人民幣696,322,424.53元。上述募集資金到位情況已經(jīng)中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)予以驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)證報(bào)告》(勤信驗(yàn)字〔2024〕第0033號(hào))。

據(jù)公司2025年一季報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入103.95億元，同比增長(zhǎng)21.29%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.29億元，同比增長(zhǎng)35.38%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)2.09億元，同比增長(zhǎng)24.15%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-9.33億元。