中國經(jīng)濟網(wǎng)北京8月14日訊 長盈通(688143.SH)昨日晚間發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，向武漢創(chuàng)聯(lián)智光科技有限公司、李龍勤、寧波鋮豐皓企業(yè)管理有限公司等3名交易對方收購武漢生一升光電科技有限公司100%股權。

　　

上交所重組委于2025年8月13日召開2025年第11次并購重組審核委員會審議會議，對公司本次交易的申請進行了審議。根據(jù)上交所重組委發(fā)布的《上海證券交易所并購重組審核委員會2025年第11次審議會議結果公告》，本次會議的審議結果為：本次交易符合重組條件和信息披露要求。

　　

長盈通表示，本次交易尚需經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊后方可正式實施，能否完成注冊，以及最終完成注冊的時間均存在不確定性。公司將根據(jù)本次交易事項的進展情況及時履行信息披露義務。

　　

長盈通于8月5日發(fā)布的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)報告書(草案)(上會稿)》顯示，本次交易方案為上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向武漢創(chuàng)聯(lián)智光科技有限公司、李龍勤、寧波鋮豐皓企業(yè)管理有限公司購買生一升100%的股權。本次交易作價為15,800.00萬元，其中股份對價為14,062.00萬元，現(xiàn)金對價為1,738.00萬元。

　　

本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為22.00元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。2025年4月9日和2025年6月6日，上市公司分別召開第二屆董事會第十六次會議、2024年年度股東大會審議通過了2024年度利潤分配方案，以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除公司回購專用證券賬戶中的回購股份為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元(含稅)。本次利潤分配實施完畢后，上市公司股份發(fā)行價格相應調整為21.95元/股。

　　

本次交易中生一升100%股權的交易對價為15,800.00萬元，其中股份支付對價為14,062.00萬元，按照本次發(fā)行股份價格21.95元/股計算，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行股份數(shù)量為6,406,376股，占發(fā)行后總股本的比例為4.97%。

　　

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京8月14日訊 長盈通(688143.SH)昨日晚間發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，向武漢創(chuàng)聯(lián)智光科技有限公司、李龍勤、寧波鋮豐皓企業(yè)管理有限公司等3名交易對方收購武漢生一升光電科技有限公司100%股權。

　　

上交所重組委于2025年8月13日召開2025年第11次并購重組審核委員會審議會議，對公司本次交易的申請進行了審議。根據(jù)上交所重組委發(fā)布的《上海證券交易所并購重組審核委員會2025年第11次審議會議結果公告》，本次會議的審議結果為：本次交易符合重組條件和信息披露要求。

　　

長盈通表示，本次交易尚需經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊后方可正式實施，能否完成注冊，以及最終完成注冊的時間均存在不確定性。公司將根據(jù)本次交易事項的進展情況及時履行信息披露義務。

　　

長盈通于8月5日發(fā)布的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)報告書(草案)(上會稿)》顯示，本次交易方案為上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向武漢創(chuàng)聯(lián)智光科技有限公司、李龍勤、寧波鋮豐皓企業(yè)管理有限公司購買生一升100%的股權。本次交易作價為15,800.00萬元，其中股份對價為14,062.00萬元，現(xiàn)金對價為1,738.00萬元。

　　

本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為22.00元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。2025年4月9日和2025年6月6日，上市公司分別召開第二屆董事會第十六次會議、2024年年度股東大會審議通過了2024年度利潤分配方案，以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除公司回購專用證券賬戶中的回購股份為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元(含稅)。本次利潤分配實施完畢后，上市公司股份發(fā)行價格相應調整為21.95元/股。

　　

本次交易中生一升100%股權的交易對價為15,800.00萬元，其中股份支付對價為14,062.00萬元，按照本次發(fā)行股份價格21.95元/股計算，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行股份數(shù)量為6,406,376股，占發(fā)行后總股本的比例為4.97%。

　　

　　

本次交易中現(xiàn)金支付比例為11.00%，現(xiàn)金支付金額為1,738.00萬元，資金來源為自有資金。本次交易的現(xiàn)金對價將自交割日之日起二十個工作日內一次性向交易對方支付。

　　

根據(jù)眾聯(lián)評估出具的《資產(chǎn)評估報告》，本次交易對生一升采用了資產(chǎn)基礎法、收益法進行評估，最終選用收益法評估結果作為最終評估結論。截至評估基準日2024年12月31日，生一升歸屬于母公司所有者權益賬面值為2,837.97萬元，評估值為15,818.00萬元，評估增值12,980.03萬元，增值率457.37%。

　　

　　

本次交易不構成重大資產(chǎn)重組，不構成關聯(lián)交易，不構成重組上市。最近36個月內，上市公司實際控制人未發(fā)生變更。本次交易完成前后，上市公司控股股東、實際控制人均為皮亞斌，本次交易不會導致上市公司控制權變更。

　　

本次交易業(yè)績承諾方承諾標的公司于2025年度、2026年度、2027年度實現(xiàn)的經(jīng)審計的合并報表口徑下歸屬于母公司所有者的凈利潤(扣除非經(jīng)常性損益后)應分別不低于人民幣1,120.00萬元、人民幣1,800.00萬元、人民幣2,250.00萬元。

　　

報告期內，標的公司實現(xiàn)營業(yè)收入分別為2,223.46萬元和6,165.75萬元，實現(xiàn)凈利潤分別為-244.84萬元和274.55萬元。

　　

　　

截至報告書簽署日，皮亞斌直接持有長盈通2,382.19萬股股份，直接持股比例為19.47%，其擔任武漢盈眾投資合伙企業(yè)(有限合伙)的執(zhí)行事務合伙人，通過武漢盈眾投資合伙企業(yè)(有限合伙)控制長盈通3.29%的股份，合計控制長盈通22.76%的股份。皮亞斌擔任公司董事長兼總裁，為公司的控股股東及實際控制人。

　　

長盈通表示，本次交易后，上市公司將與標的公司在光纖陀螺光子芯片器件制造和光通信業(yè)務領域形成較好的協(xié)同效應，形成光纖陀螺光子芯片器件相對完整的生產(chǎn)能力，進一步豐富上市公司在光纖陀螺領域的核心產(chǎn)品布局和拓展光纖陀螺民用市場，以及擴大上市公司現(xiàn)有特種光纖光纜和新型材料在光通信領域的應用，有助于提升上市公司整體盈利能力和持續(xù)經(jīng)營能力。

　　

長盈通本次交易的獨立財務顧問廣發(fā)證券股份有限公司，項目經(jīng)辦人分別為李善軍、李東岳、郁超、黃莎莎、金子洲。

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