中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月15日訊 科翔股份(300903.SZ)昨晚披露2025年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案，本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名(含)符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定投資者，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認(rèn)購。所有發(fā)行對象均以同一價(jià)格、以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

　　

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

　　

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次以簡易程序向特定對象發(fā)行的股票將在深交所創(chuàng)業(yè)板上市交易。本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，不超過本次發(fā)行前公司總股本41,469.4422萬股的30%。

　　

本次發(fā)行募集資金不超過30,000萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于智恩電子高端服務(wù)器用PCB產(chǎn)線升級項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

　　

　　

截至預(yù)案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對象，因而無法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　

截至預(yù)案公告日，鄭曉蓉持有公司62,257,231股股票，譚東持有公司48,104,750股股票，譚東通過科翔富鴻間接控制公司9,000,000股股票，鄭曉蓉和譚東通過科翔資本共同控制公司18,396,614股股票。鄭曉蓉和譚東為夫妻關(guān)系(二人均擁有香港居民身份證)，合計(jì)控制公司137,758,595股股票，占公司股本總額的33.22%，為公司控股股東和實(shí)際控制人。本次發(fā)行完成后，預(yù)計(jì)鄭曉蓉和譚東持有的公司股份比例有所下降，但因本次發(fā)行融資規(guī)模較小，股權(quán)比例稀釋效應(yīng)有限，仍為公司實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

　　

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月15日訊 科翔股份(300903.SZ)昨晚披露2025年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案，本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名(含)符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定投資者，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認(rèn)購。所有發(fā)行對象均以同一價(jià)格、以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

　　

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

　　

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次以簡易程序向特定對象發(fā)行的股票將在深交所創(chuàng)業(yè)板上市交易。本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，不超過本次發(fā)行前公司總股本41,469.4422萬股的30%。

　　

本次發(fā)行募集資金不超過30,000萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于智恩電子高端服務(wù)器用PCB產(chǎn)線升級項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

　　

　　

截至預(yù)案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對象，因而無法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　

截至預(yù)案公告日，鄭曉蓉持有公司62,257,231股股票，譚東持有公司48,104,750股股票，譚東通過科翔富鴻間接控制公司9,000,000股股票，鄭曉蓉和譚東通過科翔資本共同控制公司18,396,614股股票。鄭曉蓉和譚東為夫妻關(guān)系(二人均擁有香港居民身份證)，合計(jì)控制公司137,758,595股股票，占公司股本總額的33.22%，為公司控股股東和實(shí)際控制人。本次發(fā)行完成后，預(yù)計(jì)鄭曉蓉和譚東持有的公司股份比例有所下降，但因本次發(fā)行融資規(guī)模較小，股權(quán)比例稀釋效應(yīng)有限，仍為公司實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

　　

科翔股份于2020年11月5日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行數(shù)量43,100,000股，發(fā)行價(jià)格13.06元/股，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)申港證券股份有限公司，保薦代表人董本軍、酈勇強(qiáng)。

　　

科翔股份募集資金總額56,288.60萬元，募集資金凈額50,165.43萬元。據(jù)公司招股書，公司擬募集資金74,288.30萬元，全部用于江西科翔印制電路板及半導(dǎo)體建設(shè)項(xiàng)目(一期)。

　　

科翔股份發(fā)行費(fèi)用總額6,123.17萬元，其中，保薦及承銷費(fèi)用4,161.93萬元。

　　

據(jù)公司前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)許可〔2021〕3641號”文批復(fù)同意注冊，公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股(A股)股票51,701,308股，發(fā)行價(jià)格為19.29元/股?？葡韫煞菽技Y金總額為人民幣997,318,231.32元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用(不含稅)人民幣25,851,308.24元后，募集資金凈額為人民幣971,466,923.08元。實(shí)際到賬金額情況：扣除承銷費(fèi)用(含稅)13,973,182.31元后實(shí)際資金到賬983,345,049.01元，與募集資金凈額之間差額11,878,125.93元為尚未支付的剩余發(fā)行費(fèi)用。前述募集資金已于2022年4月8日由主承銷商中泰證券股份有限公司匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。

　　

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)許可〔2022〕1732號”文批復(fù)同意注冊，公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股(A股)股票11,424,219股，發(fā)行價(jià)格為13.13元/股。科翔股份募集資金總額為人民幣149,999,995.47元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用(不含稅)人民幣5,094,182.90元后，募集資金凈額為人民幣144,905,812.57元。實(shí)際到賬金額情況：扣除承銷費(fèi)用(含稅)3,880,000.00元后實(shí)際資金到賬146,119,995.47元，與募集資金凈額之間差額1,214,182.90元為尚未支付的剩余發(fā)行費(fèi)用。前述募集資金已于2022年8月18日由主承銷商中泰證券匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。

　　

經(jīng)計(jì)算，科翔股份上述3次募資共計(jì)17.10億元。

　　

2022年5月25日，公司以每10股轉(zhuǎn)增8股并稅前派息0.5元，除權(quán)除息日2022年6月2日，股權(quán)登記2022年6月1日。

　　

據(jù)公司2025年一季報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.72億元，同比增長36.84%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-3326.43萬元，上年同期-6899.94萬元；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤-4458.24萬元，上年同期-7494.87萬元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1326.78萬元。

　　

　　

據(jù)公司2024年年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入33.96億元，同比增長14.63%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-3.44億元，2023年為-1.59億元；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤-3.67億元，2023年為-1.97億元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-2666.56萬元。

　　

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