中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月15日訊 上交所網(wǎng)站信息顯示，新致軟件(688590.SH)非公開(kāi)發(fā)行股票于昨日獲通過(guò)。

　　

　　

新致軟件2025年8月2日披露的2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書(shū)(修訂稿)顯示，本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票擬募集資金總額不超過(guò)30,000.00萬(wàn)元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還貸款。

　　

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為公司實(shí)際控制人郭瑋和其控制的企業(yè)乾耀迦晟，郭瑋、乾耀迦晟擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股票。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　

公司2024年中期利潤(rùn)分配于2024年12月17日實(shí)施完畢，按照上述現(xiàn)金紅利進(jìn)行除息計(jì)算后，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格由9.63元/股調(diào)整為9.60元/股。本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行數(shù)量不超過(guò)31,249,999股(含本數(shù))。

　　

根據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》第四十七條的規(guī)定，郭瑋、乾耀迦晟認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將觸發(fā)要約收購(gòu)義務(wù)，郭瑋、乾耀迦晟已承諾其認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)夜?024年次臨時(shí)股東大會(huì)已審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)同意認(rèn)購(gòu)對(duì)象免于發(fā)出要約的議案》，故本次認(rèn)購(gòu)對(duì)象郭瑋、乾耀迦晟可免于發(fā)出要約。

　　

新致軟件本次定增的保薦機(jī)構(gòu)是長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司，保薦代表人是王珺、趙雨。

　　

2024年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19.95億元，同比增長(zhǎng)18.57%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為809.27萬(wàn)元，同比下降88.21%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為-411.44萬(wàn)元，上年同期為4,326.60萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為3,854.26萬(wàn)元，同比下降55.15%。

　　

2025年1-3月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.34億元，同比增長(zhǎng)0.21%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1,572.79萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.04%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為1,477.88萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.95%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-2.02億元，上年同期為-2.11億元。

　　

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月15日訊 上交所網(wǎng)站信息顯示，新致軟件(688590.SH)非公開(kāi)發(fā)行股票于昨日獲通過(guò)。

　　

　　

新致軟件2025年8月2日披露的2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書(shū)(修訂稿)顯示，本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票擬募集資金總額不超過(guò)30,000.00萬(wàn)元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還貸款。

　　

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為公司實(shí)際控制人郭瑋和其控制的企業(yè)乾耀迦晟，郭瑋、乾耀迦晟擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股票。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　

公司2024年中期利潤(rùn)分配于2024年12月17日實(shí)施完畢，按照上述現(xiàn)金紅利進(jìn)行除息計(jì)算后，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格由9.63元/股調(diào)整為9.60元/股。本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行數(shù)量不超過(guò)31,249,999股(含本數(shù))。

　　

根據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》第四十七條的規(guī)定，郭瑋、乾耀迦晟認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將觸發(fā)要約收購(gòu)義務(wù)，郭瑋、乾耀迦晟已承諾其認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)夜?024年次臨時(shí)股東大會(huì)已審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)同意認(rèn)購(gòu)對(duì)象免于發(fā)出要約的議案》，故本次認(rèn)購(gòu)對(duì)象郭瑋、乾耀迦晟可免于發(fā)出要約。

　　

新致軟件本次定增的保薦機(jī)構(gòu)是長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司，保薦代表人是王珺、趙雨。

　　

2024年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19.95億元，同比增長(zhǎng)18.57%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為809.27萬(wàn)元，同比下降88.21%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為-411.44萬(wàn)元，上年同期為4,326.60萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為3,854.26萬(wàn)元，同比下降55.15%。

　　

2025年1-3月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.34億元，同比增長(zhǎng)0.21%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1,572.79萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.04%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為1,477.88萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.95%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-2.02億元，上年同期為-2.11億元。

　　

新致軟件于2020年12月7日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量4550.56萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為10.73元/股，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)為長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司，保薦代表人為黃力、李強(qiáng)。

　　

新致軟件募集資金總額為4.88億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為4.11億元。新致軟件最終募集資金凈額較原計(jì)劃少1.13億元。招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金5.25億元，分別用于保險(xiǎn)業(yè)IT綜合解決方案升級(jí)項(xiàng)目、銀行業(yè)IT綜合解決方案升級(jí)項(xiàng)目、研發(fā)技術(shù)中心升級(jí)項(xiàng)目。

　　

新致軟件上市發(fā)行費(fèi)用為7712.57萬(wàn)元，其中長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司獲得承銷(xiāo)保薦費(fèi)用5517.20萬(wàn)元。

　　

2022年7月18日，新致軟件發(fā)布的2021年年度權(quán)益分派實(shí)施公告顯示，本次利潤(rùn)分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實(shí)施前的公司總股本182,022,280股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.24元(含稅)，以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.3股，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利43,685,347.20元，轉(zhuǎn)增54,606,684股，本次分配后總股本為236,628,964股。股權(quán)登記日為2022年7月22日，除權(quán)(息)日為2022年7月25日，新增無(wú)限售條件流通股份上市日為2022年7月26日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2022年7月25日。

　　

《2024年年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》顯示，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意上海新致軟件股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕1632號(hào))，新致軟件獲準(zhǔn)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。公司本次發(fā)行面值總額484,810,000.00元的可轉(zhuǎn)換公司債券，每張可轉(zhuǎn)債面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行，期限6年。截至2022年10月27日止，本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金共計(jì)人民幣484,810,000.00元。上述募集資金在扣除保薦及承銷(xiāo)費(fèi)用(不含增值稅)人民幣8,250,758.00元后，本次可轉(zhuǎn)換公司債券主承銷(xiāo)商長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司已于2022年10月10日將人民幣476,559,242.00元匯入公司募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)中。本次發(fā)行的募集資金扣除保薦及承銷(xiāo)費(fèi)用(不含增值稅)8,250,758.00元，另扣除其他上市費(fèi)用人民幣2,027,396.69元(不含增值稅)，實(shí)際募集資金凈額為474,531,845.31元。上述資金到位情況已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)證，并由其出具信會(huì)師報(bào)字[2022]第ZA15962號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

　　

新致軟件上述兩次募集資金合計(jì)9.73億元。

加載全文