智通財經(jīng)APP獲悉，瑞銀發(fā)布研報稱，中國電信(00728)第二季服務收入1,244億元人民幣，較去年同期增加2.1%。得益于有效的成本控制，次季EBITDA利潤率同比增長1個百分點。凈利潤為142億元，較去年同期增加7.1%，高于該行和市場預測2%，增幅亦高于中國移動(00941)和中國聯(lián)通(00762)。該行假設成本控制改善，上調(diào)中電信2025至2028年凈利預測0%至2.5%。目標價由6.8港元升至7.4港元，意味著2026年股息率為4.4%，評級“買入”。 　　報告指，中電信業(yè)績中最值得注意的地方是傳統(tǒng)電信業(yè)務前景穩(wěn)定。上半年移動ARPU為46元人民幣，盡管面臨宏觀不利因素，但與去年同期比較大致持平?；旌蠈拵RPU為48.3元，與去年同期持平。管理層預期傳統(tǒng)電信收入將維持穩(wěn)定增長，ARPU值將在增值服務及人工智能升級的支持下保持穩(wěn)定。

該信息由智通財經(jīng)網(wǎng)提供

智通財經(jīng)APP獲悉，瑞銀發(fā)布研報稱，中國電信(00728)第二季服務收入1,244億元人民幣，較去年同期增加2.1%。得益于有效的成本控制，次季EBITDA利潤率同比增長1個百分點。凈利潤為142億元，較去年同期增加7.1%，高于該行和市場預測2%，增幅亦高于中國移動(00941)和中國聯(lián)通(00762)。該行假設成本控制改善，上調(diào)中電信2025至2028年凈利預測0%至2.5%。目標價由6.8港元升至7.4港元，意味著2026年股息率為4.4%，評級“買入”。 　　報告指，中電信業(yè)績中最值得注意的地方是傳統(tǒng)電信業(yè)務前景穩(wěn)定。上半年移動ARPU為46元人民幣，盡管面臨宏觀不利因素，但與去年同期比較大致持平?；旌蠈拵RPU為48.3元，與去年同期持平。管理層預期傳統(tǒng)電信收入將維持穩(wěn)定增長，ARPU值將在增值服務及人工智能升級的支持下保持穩(wěn)定。

該信息由智通財經(jīng)網(wǎng)提供