交銀國際發(fā)表報告指，閱文集團上半年收入按年跌24%至32億元，基本符合市場預期；扣除新麗傳媒后，經(jīng)調整凈利潤5.5億元，按年增加36%，對應經(jīng)調整凈利率17%，符合預期。期內(nèi)在線業(yè)務收入按年微增2%，其中付費用戶按年增5%至920萬。版權營運收入按年降46%，主要因新麗劇集上線延期及紅果合作短劇凈額法確認收入。IP衍生品延續(xù)高增長趨勢，上半年商品成交額4.8億元，接近2024年全年水平。

該行維持對閱文的在線業(yè)務全年收入持穩(wěn)預期，預計版權營運業(yè)務收入按年降15%，其中閱文核心IP營運收入按年增4%，受益于IP衍生品業(yè)務品類擴張；目標價由28港元上調至39港元，評級升至“買入”。

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該行維持對閱文的在線業(yè)務全年收入持穩(wěn)預期，預計版權營運業(yè)務收入按年降15%，其中閱文核心IP營運收入按年增4%，受益于IP衍生品業(yè)務品類擴張；目標價由28港元上調至39港元，評級升至“買入”。

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