格隆匯8月18日丨荃信生物-B(02509.HK)發(fā)布公告，2025年8月18日(交易時段前)，公司與配售代理(即中金公司)訂立配售協(xié)議，據(jù)此，配售代理有條件同意作為公司的配售代理向一名承配人(其本身及其最終實益擁有人(如適用)將為獨立第三方)按配售價每股配售股份20.0港元配售500萬股配售股份。

　　

配售事項下的配售股份占(i)本公告日期已發(fā)行股份數(shù)目約2.25%；及(ii)經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴(kuò)大后的已發(fā)行股份數(shù)目約2.20%。配售價每股配售股份20.0港元較8月15日在聯(lián)交所所報收市價22.46港元折讓約10.95%。承配人(即TruMed Health Innovation Fund LP(“TruMed”))為一間在開曼群島注冊成立的獲豁免有限合伙企業(yè)，為主要投資于醫(yī)療保健股票的匯集投資基金。普通合伙人為TruMed Health Innovation Fund GP Limited，由Ting WANG女士控制。TruMed有超過20名有限合伙人。

　　

待配售事項完成后，并假設(shè)所有配售股份成功配售，預(yù)期配售事項所得款項總額及所得款項凈額將分別約為1億港元及9900萬港元。公司擬將配售事項所得款項凈額(經(jīng)扣除發(fā)行開支)分配如下：(i)配售所得款項凈額約60%用于償還現(xiàn)有計息銀行借款。于2025年上半年，公司產(chǎn)生額外銀行借款以支付其研發(fā)開支，導(dǎo)致其資產(chǎn)負(fù)債率上升。以所得款項凈額償還該等借款將加強公司的財務(wù)狀況，降低其有息負(fù)債比率，減少其財務(wù)開支，最終減輕整體財務(wù)風(fēng)險；(ii)配售事項所得款項凈額約30%用于公司的新管線研發(fā)，包括QX027N、QX031N及QX035N；及(iii)配售事項所得款項凈額約10%用作營運資金及其他企業(yè)用途。

相關(guān)事件

　　荃信生物-B(02509.HK)擬折價10.95%向TruMed基金配售500萬股 總籌1億港元 　　荃信生物-B(02509.HK)指定馮志偉擔(dān)任首席獨立非執(zhí)行董事 　　

格隆匯8月18日丨荃信生物-B(02509.HK)發(fā)布公告，2025年8月18日(交易時段前)，公司與配售代理(即中金公司)訂立配售協(xié)議，據(jù)此，配售代理有條件同意作為公司的配售代理向一名承配人(其本身及其最終實益擁有人(如適用)將為獨立第三方)按配售價每股配售股份20.0港元配售500萬股配售股份。

　　

配售事項下的配售股份占(i)本公告日期已發(fā)行股份數(shù)目約2.25%；及(ii)經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴(kuò)大后的已發(fā)行股份數(shù)目約2.20%。配售價每股配售股份20.0港元較8月15日在聯(lián)交所所報收市價22.46港元折讓約10.95%。承配人(即TruMed Health Innovation Fund LP(“TruMed”))為一間在開曼群島注冊成立的獲豁免有限合伙企業(yè)，為主要投資于醫(yī)療保健股票的匯集投資基金。普通合伙人為TruMed Health Innovation Fund GP Limited，由Ting WANG女士控制。TruMed有超過20名有限合伙人。

　　

待配售事項完成后，并假設(shè)所有配售股份成功配售，預(yù)期配售事項所得款項總額及所得款項凈額將分別約為1億港元及9900萬港元。公司擬將配售事項所得款項凈額(經(jīng)扣除發(fā)行開支)分配如下：(i)配售所得款項凈額約60%用于償還現(xiàn)有計息銀行借款。于2025年上半年，公司產(chǎn)生額外銀行借款以支付其研發(fā)開支，導(dǎo)致其資產(chǎn)負(fù)債率上升。以所得款項凈額償還該等借款將加強公司的財務(wù)狀況，降低其有息負(fù)債比率，減少其財務(wù)開支，最終減輕整體財務(wù)風(fēng)險；(ii)配售事項所得款項凈額約30%用于公司的新管線研發(fā)，包括QX027N、QX031N及QX035N；及(iii)配售事項所得款項凈額約10%用作營運資金及其他企業(yè)用途。

相關(guān)事件

　　荃信生物-B(02509.HK)擬折價10.95%向TruMed基金配售500萬股 總籌1億港元 　　荃信生物-B(02509.HK)指定馮志偉擔(dān)任首席獨立非執(zhí)行董事 加載全文