1、黃金

周五，美國公布的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)好于預(yù)期，市場擔(dān)心降息落空，comex黃金大幅跳水。期金的走勢往往和A股的黃金股走勢有很強(qiáng)的聯(lián)動(dòng)性。所以，下周一黃金股低開是難免的。

不過，現(xiàn)在還有另外一種聲音。

芝加哥利率期貨顯示，7月31日美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議降息25BP的概率為71.9%，降息50BP的概率為28.1%。

可見，市場對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)降息的預(yù)期仍然存在。那么，黃金股的行情就仍然期待。

所以，我倒是挺希望黃金股能借“利空”消息好好調(diào)整調(diào)整，我等著再次上車呢。

2、軍工

周五，軍工龍頭久之洋坐穩(wěn)四連板，成為全場最高點(diǎn)。但是，中國應(yīng)急，中船科技，中國船舶等卻都大跌。

在之前的夜報(bào)中，我給大家介紹過：每次軍工的大行情，幾乎都跟軍工行業(yè)大的并購重組事件有關(guān)。

這一次，兩船合并的事情還沒最終落地。意味著，未來還有不斷的催化劑。所以，我認(rèn)為這一次的軍工行情應(yīng)該不會(huì)太短。

另外，周末有個(gè)軍工的小催化劑注意下。

伊朗正式宣布：濃縮鈾豐度將超過伊核協(xié)議規(guī)定的3.67%。

早在伊核協(xié)議達(dá)成之前，伊朗就能夠產(chǎn)出豐度達(dá)到20%的濃縮鈾。在理論上，這已經(jīng)能夠產(chǎn)生核爆炸反應(yīng)。也就是說，只要伊朗愿意，擁核絕對(duì)是分分鐘的事情。

3、豬肉

最近我重新看好豬肉板塊的機(jī)會(huì)。

一方面是因?yàn)閮r(jià)，豬價(jià)可能還會(huì)繼續(xù)上漲。

根據(jù)涌益咨詢數(shù)據(jù)，6月份能繁母豬（能生小豬的母豬）存欄量（豬頭數(shù)）環(huán)比減少11%，同比減少33%。

7月5日的生豬價(jià)格是17.53元/公斤已超過前期17.51元/公斤的高點(diǎn)。

伴隨著南方產(chǎn)能的大幅去化，全國生豬供給將進(jìn)一步收縮，所以7-8月份，豬價(jià)有望再度加速上漲。很多人預(yù)計(jì)可能會(huì)繼續(xù)漲到25元/公斤。

另外一方面是因?yàn)椤傲俊薄?/p>

從A股的天邦，新希望等豬企公布的數(shù)據(jù)來看，出欄量也逐步恢復(fù)中。

周四我說了豬肉的機(jī)會(huì)后，周五豬肉板塊集體暴動(dòng)，估計(jì)不少小伙伴吃到豬肉了。

未來，如果不斷有關(guān)于豬價(jià)以及上市公司出欄量的利好出來，豬肉股應(yīng)該會(huì)有一波小反彈行情。

但是對(duì)于幅度大家就不要期待太多了。

4、環(huán)保

環(huán)保股已經(jīng)進(jìn)入到了炒地圖階段，從上海到北京，再到浙江和廣東。

很多股票都是低位啟動(dòng)拉板，第二天沖高回落。

所以，要想把握行情并不容易。我選擇暫時(shí)性回避了。

5、ETC

周五ETC板塊全面啟動(dòng)。金溢科技，萬集科技，華銘智能是龍頭。其中金溢科技從底部已經(jīng)翻了3倍。離我們持有價(jià)格也漲了一倍了。

從估值來看，金溢科技此類的股票已經(jīng)高估。但是，從趨勢來看，仍然還沒走壞。不過，我們已經(jīng)決定逐步減倉了。

糖的投資邏輯我早在4月份就說過一次。邏輯有點(diǎn)像豬肉，是因?yàn)樘菧p產(chǎn)導(dǎo)致的糖價(jià)上漲。但是不確定的是，這一次糖價(jià)是否真的要漲了，所以還要繼續(xù)觀察。

最后重點(diǎn)說說維生素的機(jī)會(huì)。

周五，維生素板塊有不錯(cuò)的表現(xiàn)。

原因是，生產(chǎn)維生素A的國際巨頭巴斯夫VA裝置出了事故，預(yù)計(jì)最早11月才能復(fù)產(chǎn)，這意味著短期內(nèi)維生素A的供應(yīng)將會(huì)有很大缺口，維生素A的漲價(jià)預(yù)期非常強(qiáng)烈。

歷史上曾經(jīng)發(fā)生過類似的事件。

2017年10月，巴斯夫的德國工廠發(fā)生火災(zāi)停產(chǎn)，導(dǎo)致全球維生素A中間體檸檬醛嚴(yán)重短缺。與此同時(shí)，另外一個(gè)巨頭帝斯曼的瑞士工廠因技術(shù)改進(jìn)也停產(chǎn)，兩者疊加致使維生素A價(jià)格暴漲，短短幾個(gè)月，到2018年初，維生素A價(jià)格達(dá)到了歷史最高點(diǎn)1425元/公斤。

不過，后來隨著主要供應(yīng)商的復(fù)產(chǎn)，價(jià)格很快回落。

當(dāng)時(shí)，A股東維生素龍頭公司新和成的股價(jià)走勢也相當(dāng)驚人：

從2017年10月份，新和成的股價(jià)從14元左右起步，到2018年1月，最高漲到26元，4個(gè)月時(shí)間，漲幅超過85%。

那么這次，維生素板塊是否會(huì)重塑輝煌呢？

目前維生素A報(bào)價(jià)在415元/公斤，離2017年的高點(diǎn)1450元/公斤還差的很遠(yuǎn)。

這次的巴斯夫停產(chǎn)事件導(dǎo)致缺口很大的話，那么，維生素A近期價(jià)格繼續(xù)上漲是可以預(yù)期的。

據(jù)券商測算，維生素A價(jià)格每上漲10元/公斤，新和成/浙江醫(yī)藥/金達(dá)威年化凈利分別增厚0.6/0.3/0.15億元，EPS分別增厚0.3/0.3/0.2元。

周一繼續(xù)觀察這個(gè)板塊是否能走強(qiáng)吧。

如果能走強(qiáng)，基本上就是一個(gè)新的主線了。

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