中國正在發(fā)生一場史無前例的商業(yè)動蕩，傳統(tǒng)商業(yè)理論已經(jīng)徹底失效，新生事物層出不窮傳統(tǒng)企業(yè)在衰變，大企業(yè)在裂變，小企業(yè)在聚變，跨界、互聯(lián)、并購接二連三；雖然兵荒馬亂，但又充滿了無限可能。所謂：萬眾創(chuàng)新，大眾創(chuàng)業(yè)。又有一批人將絕處逢生，他們將組建嶄新的商業(yè)秩序。想成為下一個時代的佼佼者，唯有看透這背后的變化規(guī)律！——選自 水木然《工業(yè)4.0大革命》

一、宏觀、數(shù)據(jù)

1、國務(wù)院：要降低農(nóng)民工等人員返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)門檻，落實(shí)定向減稅和普遍性降費(fèi)政策，符合政策規(guī)定條件的，可減征企業(yè)所得稅、免征增值稅、營業(yè)稅等稅費(fèi)；推動跨境電子商務(wù)活動中使用人民幣計(jì)價結(jié)算。

2、國稅總局：出口企業(yè)由于七種特殊原因造成未收齊出口退（免）稅申報(bào)單證，逾期未申報(bào)出口退（免）稅的，可在7月31日前提出延期申請。

3、中國鐵路總公司：20日端午節(jié)假期首日，全國鐵路發(fā)送旅客980.2萬人次，同比增加73.5萬人次。

4、油價上調(diào)擱淺：由于國際原油供應(yīng)過剩、美元匯率波動，本周國際原油價格整體震蕩下滑。截至6月18日收盤，第九個工作日原油變化率為0.74%，對應(yīng)上調(diào)25元/噸，不滿足最低50元/噸的調(diào)價條件。

5、中紀(jì)委：6月18日網(wǎng)站客戶端，開通了反“**”一鍵通舉報(bào)專區(qū)后，舉報(bào)量激增，最快的時候1分鐘接到3條舉報(bào)，平均1.5分鐘可接到1條舉報(bào)。

6、第七輪中美戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)對話：將于23日在華盛頓啟幕。兩國高級別官員將延續(xù)此前擴(kuò)大合作、管控分歧的基調(diào)展開對話，凝聚共識，為今秋舉行的元首會晤做好鋪墊。彭博經(jīng)濟(jì)學(xué)家歐樂鷹稱，中國金融開放方面的信號值得關(guān)注。

二、房產(chǎn)

1、國家土地監(jiān)督條例：起草工作已進(jìn)入收官階段，爭取年內(nèi)出臺，這將成為中國首部土地監(jiān)督條例。

2、北京：海淀區(qū)推出保障房“市場化租賃補(bǔ)貼”，人均月收入為2800-3400元的城市“夾心層”家庭，首次被納入了補(bǔ)貼范圍。

3、上海：5月，商品住宅3個月存銷比為10.86，處于合理區(qū)間，而去年同期該數(shù)字為14.21。

4、廣東：不動產(chǎn)登記將于下半年正式啟動。目前中山、汕頭、肇慶、潮州、順德區(qū)以及云浮郁南縣，都已基本完成不動產(chǎn)登記的籌備工作，將成為廣東首批啟動不動產(chǎn)登記的城市。

5、杭州：5月，新建商品住宅銷售價格同比下降8.5%，降幅比上月收窄1.8個百分點(diǎn)，環(huán)比上漲0.6%，漲幅比上月擴(kuò)大0.2個百分點(diǎn)。

三、市場、創(chuàng)投

1、銀率網(wǎng)：截至19日，共有8家銀行發(fā)行了以端午節(jié)或父親節(jié)為主題的專屬銀行理財(cái)產(chǎn)品，共計(jì)15款，平均預(yù)期收益率5.11％，比近期銀行發(fā)行的人民幣理財(cái)產(chǎn)品的平均預(yù)期收益率高0.05個百分點(diǎn)。

2、俄羅斯：計(jì)劃年底前啟動“中俄郵政專列”，加快中俄兩國間包裹郵遞速度。去年俄羅斯人從外國網(wǎng)店共完成了約8000萬次購物，其中約80%的商品來自中國。

3、途牛網(wǎng)：2014年，準(zhǔn)大學(xué)生出游人次較2013年增長185%，人均旅游產(chǎn)品消費(fèi)近2500元；2015年，截至6月18日，準(zhǔn)大學(xué)生出游人次相比同比增長428%。端午小長假，通過途牛APP預(yù)訂門票的游客同比增長超218%。

4、工信部：1-5月，我國新能源汽車?yán)塾?jì)生產(chǎn)5.36萬輛，同比增長近3倍。與跨國車企站在同一起跑線的中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)，可能將成為中國制造崛起的一條新路徑。

5、牛排哥財(cái)經(jīng)：我國物流成本占GDP比重高達(dá)到18%，位于全球主要經(jīng)濟(jì)體最高水平，是美國的2倍。

6、安監(jiān)總局：2018年6月底，高危作業(yè)場所作業(yè)人員要減少30%以上。

7、佛羅倫薩檢察官：正式要求對中行米蘭分行及297位個人進(jìn)行詢問，以調(diào)查是否存在走私、洗錢和其他罪行。2006-2010年，超過45億歐元從意大利匯到中國。其中，22億歐元通過中國銀行米蘭分行匯出，中國銀行從中獲得超過75.8萬歐元的傭金。

8、我的鋼鐵網(wǎng)：最近一周，國內(nèi)現(xiàn)貨鋼價綜合指數(shù)報(bào)收于84.98點(diǎn)，一周下跌2.09%，跌幅繼續(xù)擴(kuò)大。

9、滴滴快的：目前占據(jù)了中國召車市場份額是78%，而優(yōu)步是11%。消息人士透露，滴滴正計(jì)劃從新老投資者處籌資至少15億美元來對抗優(yōu)步。

10、拉卡拉：旗下金服集團(tuán)已完成首輪融資15億，投資方包括太平人壽、中國再保險集團(tuán)、大地保險、民航發(fā)展基金等企業(yè)。

11、軟銀：從20日上午10點(diǎn)開始，面向普通用戶銷售的人形機(jī)器人“Pepper”在1分鐘內(nèi)被訂購一空。

四、股市

1、上周滬指連續(xù)寬幅調(diào)整，大跌13.32%，創(chuàng)近7年來最大單周跌幅。周五斷崖式暴跌6.42%，連失4700、4600、4500三大關(guān)口，兩市近千股跌停，成交額大幅縮量，僅1.29萬億。

2、證監(jiān)會：6月10日深成指成交量統(tǒng)計(jì)口徑調(diào)整后，不再計(jì)入基金成交，深成指連續(xù)三天上漲，基金等機(jī)構(gòu)投資者總體凈買入，并沒有大量賣出。希望廣大投資者審慎辨別市場傳言，理性投資。 3、WIND：截至6月17日，2015年以來，1234家上市公司發(fā)布了重要股東或高管減持公告，累計(jì)減持市值高達(dá)4771億元。產(chǎn)業(yè)資本紛紛拋售股份，讓高高在上的A股更加不安，并直接加速了A股的墜落。

4、限售股解禁：本交易周（6.23-6.26）滬深兩市將有29家公司、共計(jì)19.67億限售股解禁上市流通，解禁市值約417億，其中，5家公司限售股在6月26日解禁，解禁市值為222.86億，占全周解禁市值的52.19％。

5、投行人士：按樂視現(xiàn)在327倍的市盈率計(jì)算，奇虎360在A股的估值應(yīng)超6000億。截至6月18日，暴風(fēng)影音市值370億，樂視市值1132億，跟奇虎360完全不在一個檔次上。

6、新股發(fā)行：自IPO重啟以來，新股發(fā)行家數(shù)達(dá)269家，募集資金總額超1800億。按目前的發(fā)行節(jié)奏，每月發(fā)50家，全年發(fā)行600家，平均每家融資5.9億，全年融資總額為3540億，距歷史高峰4980億仍有明顯的距離。

7、新三板：上周（6.15-6.19），新增掛牌32家，掛牌公司共2600家；成交金額為39.22億，其中做市方式成交25.04億，協(xié)議方式成交14.18億。

8、證監(jiān)會：2012年以來，大類資產(chǎn)管理規(guī)模從26.3萬億增長到2014年底的59.2萬億，兩年增長125%。截至6月14日，證監(jiān)會監(jiān)管的公募、私募基金以及私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模超過30萬億，在資管市場上占40%以上份額

。 9、中行董事長田國立：截至今年3月，境外機(jī)構(gòu)與個人持有境內(nèi)人民幣資產(chǎn)4.2萬億，其中股票資產(chǎn)占比14.3%，債券為16.9%。

五、國際

1、日本共同社：安倍晉三內(nèi)閣的支持率為47.4%，比5月上次調(diào)查時下降了2.5個百分點(diǎn)。不支持率為43%。

2、韓國：MERS疫情逐漸趨于平穩(wěn)。15-18日，因MERS取消來韓旅游的外國游客分別為5400人、4470人、3710人和1870人，呈現(xiàn)明顯減少趨勢。

3、希臘：僅15日至18日4天，銀行存款就流出30億歐元，占希臘銀行今年四月底存款總額的2.2%。照此速度，希臘銀行存款將在兩三個月內(nèi)被完全取空。

六、外匯

1、中行董事長田國立：目前，人民幣是全球第二大貿(mào)易融資貨幣，占比超8%；第五大國際支付貨幣，占比超2%。截至今年4月，人民幣已取代日元、美元和港元，成為亞太地區(qū)與我國大陸和香港進(jìn)行支付的最常用貨幣，市場占比達(dá)31%。

2、美國商品期貨交易委員會：最近一周，匯市投機(jī)客四周以來首次削減美元多倉，令美元多倉降至11個月最低點(diǎn)。

七、美股

1、Ned Davis Research：自1952年以來，美國民眾股票資產(chǎn)占比均值為44.8%；2007-2008年熊市期間，一度觸及37%的低位，如今則達(dá)56.9%。預(yù)計(jì)未來十年，股市的名義回報(bào)率為4.2%，實(shí)際回報(bào)率為2.2%。

2、京東商城：美國研究機(jī)構(gòu)稱，京東存在巨量的虛假交易，且不應(yīng)當(dāng)按照一家電商公司進(jìn)行估值。這份看空報(bào)告，被京東全部否認(rèn)。

八、歐股

1、歐盟委員會：新方案提議，給希臘60億歐元的歐洲穩(wěn)定機(jī)制過橋貸款。

九、黃金

在市場等待美聯(lián)儲加息“信號”的關(guān)口，希臘債務(wù)違約的擔(dān)憂再度攪動金市。最近一周，國際金價重返1200美元上方，較前一周上漲近2%，創(chuàng)下五周來的單周最大漲幅。

十、石油

國際能源署：過去五個季度，全球油市一直供大于求，為1997年亞洲經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來持續(xù)最久的一次過剩。部分市場人士擔(dān)心，希臘退出歐元區(qū)，將會影響歐洲經(jīng)濟(jì)，從而導(dǎo)致原油需求下降。

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